Skip to main content Skip to footer menu

Clifford Chance

Show Serch
  • Image of Poland
  • Image of Poland
  • en
  • pl
  • Language options

Poland

We use our two decades of Polish experience – and our international capability – to help clients make the most of domestic, regional, and international business opportunities.

Well-established in the Polish market                    

We opened our Warsaw office in 1992 and today we have a team of 80+ lawyers, including six partners. Most of our lawyers are qualified in Polish law, several are dual qualified, and all are fluent in Polish and English. We have close working relationships with leading banks and financial institutions, and top-tier corporates.

Our high-profile work has earned us a top-tier reputation. Chambers Europe 2016 ranks us Band 1 in eight separate areas – three more than our nearest competitor.

Top-tier work across a range of sectors and legal areas

We work with domestic and international clients. Polish companies value the way we put the firm's resources to work on their behalf. International companies know that our on-the-ground capability delivers results. And all clients rely on our technical excellence, pragmatic advice, and client-focused approach.

Our track-record shows the range and calibre of our work.  Over the last year we have advised: Bank Pekao S.A. (agent), mBank S.A. (security agent), as well as Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy), ING Bank Śląski S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., DNB Bank and Caixa Bank as mandated lead arrangers on a PLN 1.1 billion loan facility to Inter Cars S.A., a Poland-based company that is the largest car and truck parts importer and distributor in Central and Eastern Europe; The European Investment Bank (EBI) on the debut issue of hybrid unsecured subordinated registered bonds in the amount of EUR 190 million issued by Tauron Polska Energia S.A. This is the first issue of hybrid bonds of this type by a Polish entity; Bank Zachodni WBK S.A. (BZ WBK) and ING BANK ŚLĄSKI S.A. (ING) on the financing of the acquisition of the assets of the company Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. (KROSNO S.A. glassworks) in liquidation bankruptcy by Krosno Glass sp. z o.o. from Warsaw, a company set up by Coast2Coast Capital (an investment fund from the Republic of South Africa). It was a transaction widely publicised in both local and national media in Poland because it related to KROSNO S.A., one the oldest and most famous glassworks in Poland, established in 1923 in Krosno, a town and county in the Subcarpathian region of Poland; PKN Orlen S.A. in relation to an EMTN issue of up to EUR 750 million. This issue was deemed as the debut of the year 2016. This is the biggest issue in history of Eurobonds with an investment rating made by a Polish enterprise; A consortium composed of Cinven, Permira and MidEuropa on its USD 3.253 billion acquisition of Allegro.pl and Ceneo.pl and related IP rights from Naspers; Solaris Bus & Coach S.A., a leading Polish bus, coach, trolleybus and tram manufacturer based in Bolechowo near Poznań, on its strategic partnership with Stadler Polska Sp. z o.o., a subsidiary of Stadler Rail AG ( a Swiss manufacturer of railway rolling stock). The aim of the strategic light rail partnership is to form a consortium to bid for contracts in European markets; Abris Capital Partners on the signing of an investment agreement with the founder and main shareholder of Graal S.A. (a company listed on the WSE in Warsaw, a leader in the fish processing sector in Poland), on the basis of which a tender offer for the acquisition of all of the shares in Graal S.A. was announced; Employees Provident Fund from Malaysia on the acquisition of Gdański Business Center Building A and Building B from HB Reavis. It was the first acquisition by the fund in the region and the largest transaction on the Polish office premises market so far. The European EPF fund is managed by Savills Investment Management; GGH (a company related to the American developer Golub Get House), as the seller, during the sale of the Prime office building at ul. Grzybowska (new headquarters of Raiffeisen). The buyer was the German investment fund Warburg WHIH. This transaction made its mark as one with the highest rate of return in the post-1989 history of the Warsaw commercial properties market; AXA on its acquisition of Liberty Ubezpieczenia, the Polish Property & Casualty operation of the Liberty Mutual Insurance Group for a total consideration of PLN 92.3 million (approx. EUR 21 million) plus the net asset value outstanding as at the closing date.

A client-focused approach

These client comments are from Chambers Europe 2016:

  • "Clifford Chance is very professional and reliable. It has a full transactional service offering, and consistently provides top-notch assistance which is focused on the result."
  • "Clifford Chance has a team of experienced lawyers who are always accessible, very reliable, flexible and have practical expertise."
  • "The team has broad knowledge of law, but also knows the wider context of the market."
  • "Clifford Chance has provided a consistently high level of service over many years."
  • "I find Clifford Chance to be a trustworthy partner. I liked the level of engagement, ability to tailor the solutions to our needs, excellent level of service, and responsiveness."
  • "The lawyers were very proactive and approachable, and have assisted us with the whole process very smoothly."
  • "Very reliable and trustworthy. The ability to manage a great number of stakeholders was also important."
  • "Very consistent performance. These guys always have a lot of good people on a project."
  • "The lawyers are hard-working, diligent and provided top-quality assistance in negotiations."
  • "The team understands my needs and expectations."
  • "You can always rely on good service, a quick response and multinational staff who are well versed in law here and abroad."
  • "The team is pragmatic, creative, committed and business-oriented."

Recent highlights

Awards and milestones

  • 2016: IFLR European Awards, Law Firm of the Year: Poland

Recent assignments

Work examples include advising:

  • Bank Pekao S.A. (agent), mBank S.A. (security agent), as well as Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy), ING Bank Śląski S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., DNB Bank and Caixa Bank as mandated lead arrangers on a PLN 1.1 billion loan facility to Inter Cars S.A., a Poland-based company that is the largest car and truck parts importer and distributor in Central and Eastern Europe;
  • The European Investment Bank (EBI) on the debut issue of hybrid unsecured subordinated registered bonds in the amount of EUR 190 million issued by Tauron Polska Energia S.A. This is the first issue of hybrid bonds of this type by a Polish entity;
  • Bank Zachodni WBK S.A. (BZ WBK) and ING BANK ŚLĄSKI S.A. (ING) on the financing of the acquisition of the assets of the company Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. (KROSNO S.A. glassworks) in liquidation bankruptcy by Krosno Glass sp. z o.o. from Warsaw, a company set up by Coast2Coast Capital (an investment fund from the Republic of South Africa). It was a transaction widely publicised in both local and national media in Poland because it related to KROSNO S.A., one the oldest and most famous glassworks in Poland, established in 1923 in Krosno, a town and county in the Subcarpathian region of Poland;
  • PKN Orlen S.A. in relation to an EMTN issue of up to EUR 750 million. This issue was deemed as the debut of the year 2016. This is the biggest issue in history of Eurobonds with an investment rating made by a Polish enterprise;
  • A consortium composed of Cinven, Permira and MidEuropa on its USD 3.253 billion acquisition of Allegro.pl and Ceneo.pl and related IP rights from Naspers;
  • Solaris Bus & Coach S.A., a leading Polish bus, coach, trolleybus and tram manufacturer based in Bolechowo near Poznań, on its strategic partnership with Stadler Polska Sp. z o.o., a subsidiary of Stadler Rail AG ( a Swiss manufacturer of railway rolling stock). The aim of the strategic light rail partnership is to form a consortium to bid for contracts in European markets;
  • Abris Capital Partners on the signing of an investment agreement with the founder and main shareholder of Graal S.A. (a company listed on the WSE in Warsaw, a leader in the fish processing sector in Poland), on the basis of which a tender offer for the acquisition of all of the shares in Graal S.A. was announced;
  • Employees Provident Fund from Malaysia on the acquisition of Gdański Business Center Building A and Building B from HB Reavis. It was the first acquisition by the fund in the region and the largest transaction on the Polish office premises market so far. The European EPF fund is managed by Savills Investment Management;
  • GGH (a company related to the American developer Golub Get House), as the seller, during the sale of the Prime office building at ul. Grzybowska (new headquarters of Raiffeisen). The buyer was the German investment fund Warburg WHIH. This transaction made its mark as one with the highest rate of return in the post-1989 history of the Warsaw commercial properties market;
  • AXA on its acquisition of Liberty Ubezpieczenia, the Polish Property & Casualty operation of the Liberty Mutual Insurance Group for a total consideration of PLN 92.3 million (approx. EUR 21 million) plus the net asset value outstanding as at the closing date;
  • Advent International on the PLN 410 million refinancing of its portfolio company Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP), the largest Polish educational publisher, by ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Zachodni WBK S.A. and Bank BGŻ BNP Paribas S.A.;
  • IK Investments on the sale of the Axtone Group (a leading supplier of impact energy absorption technology for all types of rail vehicles and springs used in industries other than the railway industry) to the ITT Corporation (a U.S. company);
  • Waterland on the purchase of L'biotica, a leading cosmetics and dietary supplements distributor in northern Poland;
  • Hillwood, a leading U.S. real estate developer, on the large cross-border sale of a logistics portfolio in Poland and Germany to CBRE Global Investors;
  • White Star Real Estate and Europa Capital on a joint venture investment, related to the acquisition of the Plac Małachowskiego office building in central Warsaw;
  • Hines, the American investor and developer, in connection with the purchase of 5 warehousing centres from NBGI, the fund owned by Morgan Stanley (following its take-over from the National Bank of Greece). The transaction included negotiations of the SPA for the shares in the 5 centres and obtaining several insurance policies which constitute the only source of liability for the companies sold and financing;
  • A syndicate of banks composed of PKO BP S.A. (agent), Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., HSBC and ING Bank Śląski S.A., in connection with the conclusion of a credit facility agreement with Synthos S.A., one of the largest producers of chemical raw materials in Poland and the leading European producer of emulsion rubbers and expandable polystyrene;
  • A syndicate of banks in connection with facilities granted to companies from the Israeli group Energix, for the financing and refinancing and operation of the Banie wind farm with a capacity of 106 MW, one of the largest projects of this type in Poland;
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and Bank Millennium S.A. (finance parties) in relation to loan facilities to finance the construction of an oncology hospital in Radom (the most modern oncology hospital for patients in the southern Mazovia region) and refinance the existing debt of the group of companies formed by Kliniki Neuroradiochirurgii;
  • A consortium of financial institutions comprising Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PKO BP S.A., Société Générale, PZU S.A. and PZU Życie S.A. on the financing of the construction by LOTOS Asfalt Sp. z o.o. of a delayed coker unit and accompanying installations at the Gdańsk oil refinery, owned by Grupa LOTOS S.A.;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (The State Development Bank of Poland) in connection with a facility granted to Boryszew S.A. to finance the reinstatement of production capacity in a plant manufacturing of plastic injection moulded galvanised elements for the motor industry in Prenzlau. The investment is being implemented with additional financing from the Land of Brandenburg in cooperation with PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland;
  • Poczta Polska S.A. (Polish National Postal Services Operator) on the establishment of an up to PLN 700 million market bond issuance programme with the possibility of conducting a public offering without the need to draw up an issue prospectus;
  • Financial institutions (PKO BP S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A., and PZU FIZAN BIS 1) acting as arrangers and guarantors under the bond issuance programme of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW – a large coal mining company in Poland producing around 12 million tonnes of coal annually) in a transaction involving a standstill and security arrangement as well as continued negotiations of the terms of restructuring of the issued bonds;
  • Banks (joint global coordinators, joint bookrunners and joint guarantors) on the issue of shares in Alior Bank S.A. with a value of PLN 2.2 billion. The issue was conducted taking into account the existing shareholders' pre-emptive right to take up shares;
  • Mondelez Polska S.A. (formerly Kraft Foods Polska S.A.) and its affiliate, LU Polska S.A., on a high-profile dispute with one of its competitors, Lotte Wedel, concerning unfair competition and an infringement of IP rights to "Delicje" (well-known Polish jaffa cakes).

Directory listings and client comments

Chambers Europe 2016

  • Band 1 in Banking & Finance in Poland
  • Band 1 in Capital Markets: Debt in Poland
  • Band 1 in Construction in Poland
  • Band 1 in Corporate/M&A in Poland
  • Band 1 in Dispute Resolution in Poland
  • Band 1 in Private Equity in Poland
  • Band 1 in Projects & Infrastructure in Poland
  • Band 1 in Restructuring/Insolvency in Poland

Client comments

  • "'Top-ranked team that undertakes a diverse range of significant matters in areas such as acquisition, real estate and corporate finance. Advises Polish and international clients, including banks, developers and institutional investors. Also active in project financing in the energy sector."
    Chambers Europe  2016: Banking & Finance – Poland
  • "Maintains its impressive reputation in debt transactions. Advises on various types of bonds and securities offerings, including retail bond issuances and EMTN programmes. Also acts on equity deals and handles regulatory issues. Represents both issuers and banks."
    Chambers Europe  2016: Capital Markets: Debt – Poland
  • "Accomplished and highly experienced team that is a popular choice for cross-border merger filings. Recently active on contentious cases, including cartel investigations, abuse of dominance and consumer protection-related litigation. Acts for international and domestic pharmaceutical and media companies in particular."
    Chambers
    Europe 2016: Competition/Antitrust - Poland
  • "Market-leading team advising on acquisitions, sales, joint ventures and corporate restructurings. Represents domestic and international clients across various industry sectors, including media, insurance and healthcare. English law expertise on the ground makes it a popular choice for cross-border deals. Often represents buyers, including private equity funds."
    Chambers Europe  2016: Corporate/M&A – Poland
  • "Outstanding magic circle team with a stellar reputation for standalone construction matters, including contracts and project development. Boasts extensive reach of the real estate transactional market thanks to its enviable global network, whilst covering property finance, leasing, restructuring and facility management contracts. Typically acts for large international enterprises, investors, financial institutions, developers and contractors."
    Chambers Europe  2016: Construction – Poland
  • "Market-leading team acting on high-stakes international arbitration and local litigation matters. Particularly strong track record in the construction and energy sectors as well as investment arbitration cases. Active in internal investigations and regulatory enforcement, including in relation to white-collar crime cases. Public procurement, insolvency, construction and alleged mis-selling of financial products cases have all been active areas of late."
    Chambers Europe  2016: Dispute Resolution – Poland
  • "Leading magic circle firm that possesses a first-rate reputation in the market. Profiting from its well-integrated approach with its highly successful M&A and banking practices, it appears at the forefront of a range of high-value deals, both domestically and internationally. At its most visible advising on exits and transactions, representing either the buying or selling party."
    Chambers Europe  2016: Private Equity – Poland
  • "Exceptional team with overarching expertise in infrastructure projects.
    Typically handles large, complex matters regarding motorways, ports and power stations. Adept in financing transactions, projects-related M&A, contracting and regulatory advice. Represents a broad range of clients, including financial services providers, institutional investors and infrastructure funds."
    Chambers Europe  2016: Projects & Infrastructure – Poland
  • "Sought after for large and complex infrastructure projects by big-name international and domestic companies. Standout strength in PPP issues. Acts on a range of matters concerning ports, road transportation and waste management. Additionally, clients benefit from the team's expertise in handling appeal mandates."
    Chambers
    Europe 2016: Public Procurement - Poland
  • "Outstanding team advising Polish and international banks, as well as investors and insurance companies, on high-profile restructurings and bankruptcies. Major areas of expertise include refinancing transactions, intercreditor agreements, distressed debt assets transfers and insolvency-related litigations."
    Chambers Europe  2016: Restructuring/Insolvency – Poland

Poland

Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy w Polsce w ostatnich dwudziestu latach, oraz naszemu międzynarodowemu potencjałowi możemy pomóc naszym klientom maksymalnie wykorzystać możliwości rozwoju działalności w skali kraju, regionu i świata.

Ugruntowana pozycja na polskim rynku                    

Kancelaria Clifford Chance otworzyła swoje biuro w Warszawie w roku 1992. Obecnie pracuje w niej ponad 80 prawników, w tym 6 partnerów. Większość naszych prawników posiada uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce, a kilku – w Polsce i w innej jurysdykcji. Wszyscy biegle posługują się językiem polskim i angielskim. Ściśle współpracujemy z wiodącymi bankami i instytucjami finansowymi oraz największymi korporacjami.

Praca przy najbardziej prestiżowych transakcjach zapewniła nam wysokie pozycje w wielu rankingach. Chambers Europe 2016 zalicza naszą kancelarię do kategorii 1 (Band 1) w Polsce w ośmiu obszarach – to o trzy obszary więcej niż kolejna kancelaria w rankingu.

Praca przy najbardziej prestiżowych transakcjach w wielu sektorach i dziedzinach prawa

Współpracujemy z klientami polskimi i międzynarodowymi. Spółki krajowe cenią sposób, w jaki korzystamy z zasobów firmy, by jak najlepiej reprezentować ich interesy. Międzynarodowe spółki wiedzą, że można zaufać naszym lokalnym możliwościom, a wszyscy klienci polegają na naszej perfekcji merytorycznej, pragmatycznych poradach i podejściu ukierunkowanym na potrzeby klienta. Nasze osiągnięcia ukazują zakres i jakość naszej pracy. W ciągu ostatniego roku doradzaliśmy na rzecz: Banku Pekao S.A. (agent), mBanku S.A. (agent zabezpieczenia) oraz Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Citi Handlowy), ING Banku Śląskiego S.A., Banku BGŻ BNP Paribas S.A., DNB Banku i Caixa Banku jako powołanych głównych organizatorów w sprawie kredytu w kwocie 1,1 mld PLN dla Inter Cars S.A., spółki z siedzibą w Polsce będącej największym importerem i dystrybutorem części do samochodów i ciężarówek w Europie Środkowo-Wschodniej; Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w odniesieniu do debiutujących hybrydowych niezabezpieczonych podporządkowanych obligacji imiennych na kwotę 190 milionów EUR emitowanych przez Tauron Polska Energia S.A. Jest to pierwsza emisja obligacji hybrydowych tego typu przez polski podmiot; Banku Zachodniego WBK S.A. (BZ WBK) oraz ING Banku Śląskiego S.A. (ING) w związku z finansowaniem nabycia aktywów Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. (KROSNO S.A.) w upadłości likwidacyjnej przez Krosno Glass sp. z o.o. z Warszawy, spółkę utworzoną przez Coast2Coast Capital (Coast2Coast). Transakcja ta była szeroko nagłaśniana zarówno w lokalnych jak i w krajowych mediach w Polsce ponieważ dotyczyła spółki KROSNO S.A., jednej z najstarszych i najbardziej znanych hut szkła w Polsce, utworzonej w 1923 r. w Krośnie, w podkarpackim regionie Polski; PKN Orlen przy organizacji i przeprowadzeniu emisji euroobligacji do maksymalnej wysokości nieprzekraczającej kwoty 750 mln EUR. Ta emisja została uznana za debiut roku. Jest to największa w historii emisja euroobligacji o ratingu inwestycyjnym dokonana przez polskie przedsiębiorstwo; konsorcjum składającego się ze spółek Cinven, Permira and MidEuropa przy nabyciu od Naspers za kwotę 3,253 miliarda USD portali Allegro.pl i Ceneo.pl oraz powiązanych z nimi praw własności intelektualnej; Solaris Bus & Coach S.A., wiodącego polskiego producenta autobusów, autokarów, trolejbusów i tramwajów z siedzibą w Bolechowie pod Poznaniem, w związku z nawiązaniem partnerstwa strategicznego ze Stadler Polska Sp. z o.o., spółką zależną Stadler Rail AG, szwajcarskiego producenta taborów kolejowych. Celem partnerstwa strategicznego w zakresie produkcji szybkich tramwajów jest utworzenie konsorcjum, które będzie uczestniczyć w przetargach na rynkach europejskich; Abris Capital Partners przy popisaniu umowy inwestycyjnej z założycielem i głównym akcjonariuszem Graal S.A. (spółki notowanej na GPW w Warszawie, lidera branży przetwórstwa ryb w Polsce), na podstawie której ogłoszono wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w Graal S.A.; malajskiego funduszu Employees Provident Fund przy nabyciu Budynku A oraz Budynku B w Gdański Business Center od spółki HB Beavis. Była to pierwsza transakcja dokonana przez ten fundusz w regionie a zarazem największa dotychczas transakcja na polskim rynku powierzchni biurowych. Europejski Fundusz EPF jest zarządzany przez spółkę Savills Investment Management; GGH (spółki powiązanej z amerykańskim deweloperem Golub Get House) jako sprzedającego przy sprzedaży budynku biurowego Prime na ul. Grzybowskiej (nowa siedziba Raiffeisen). Kupującym był niemiecki fundusz inwestycyjny Warburg WHIH. Była to transakcja z najwyższą stopą zwrotu w historii warszawskiego rynku nieruchomości komercyjnych po 1989 roku; AXA przy nabyciu Liberty Ubezpieczenia, towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego szeroki zakres ubezpieczeń majątkowych, należącego do Liberty Mutual Insurance Group. Transakcja opiewa na 92,3 mln PLN (21 milionów EUR) powiększone o wartość aktywów netto na dzień jej zamknięcia.

Podejście ukierunkowane na potrzeby klienta

Chambers Europe 2016 cytuje opinie naszych klientów:

"Clifford Chance to bardzo profesjonalna i niezawodna kancelaria. Oferuje pełną obsługę transakcji i niezmiennie zachowuje wysoki poziom usług, koncentrując się na osiąganiu wyników".

" Clifford Chance posiada zespół doświadczonych prawników, którzy są zawsze dostępni, bardzo rzetelni, elastyczni i dysponują praktyczną wiedzą".

"Zespół posiada dogłębną wiedzę z zakresu prawa, a także znajomość szerszego kontekstu rynku".

"Od wielu lat Clifford Chance świadczy usługi na niezmiennie wysokim poziomie".

"Uważam, że Clifford Chance jest partnerem godnym zaufania. Podobał mi się poziom zaangażowania, umiejętność dopasowania rozwiązań do naszych potrzeb, wyjątkowy poziom usług i elastyczność".

"Prawnicy byli bardzo proaktywni i przystępni, zaś cały proces przebiegł gładko dzięki ich pomocy".

"Są bardzo rzetelni i godni zaufania. Ważna była również umiejętność organizowania współpracy wielu interesariuszy".

"Są bardzo konsekwentni. Zawsze dają wielu świetnych ludzi do pracy przy projekcie".

"Prawnicy są bardzo pracowici, dokładni i zapewniają najwyższej jakości wsparcie w negocjacjach".

"Zespół rozumie moje potrzeby i oczekiwania".

"Zawsze można być pewnym dobrej obsługi i szybkiej reakcji tego wielonarodowego zespołu posiadającego doświadczenie w zakresie prawa krajowego i zagranicznego".

"Zespół jest pragmatyczny, kreatywny, zaangażowany i dba o kwestie biznesowe".

Ostatnie najważniejsze wydarzenia

Nagrody i kamienie milowe

  • 2016: IFLR European Awards, Kancelaria Roku: Polska
  • 2012: IFLR  European Awards, Kancelaria Roku: Polska
  • 2012: Chambers Europe Awards for Excellence, Międzynarodowa Kancelaria Roku w Polsce
  • 2009: Chambers Europe Awards for Excellence, Kancelaria Roku w Polsce

Aktualne projekty

Przykłady doświadczenia obejmują doradztwo na rzecz:

  • Banku Pekao S.A. (agent), mBanku S.A. (agent zabezpieczenia) oraz Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Citi Handlowy), ING Banku Śląskiego S.A., Banku BGŻ BNP Paribas S.A., DNB Banku i Caixa Banku jako powołanych głównych organizatorów w sprawie kredytu w kwocie 1,1 mld PLN dla Inter Cars S.A., spółki z siedzibą w Polsce będącej największym importerem i dystrybutorem części do samochodów i ciężarówek w Europie Środkowo-Wschodniej;
  • Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w odniesieniu do debiutujących hybrydowych niezabezpieczonych podporządkowanych obligacji imiennych na kwotę 190 milionów EUR emitowanych przez Tauron Polska Energia S.A. Jest to pierwsza emisja obligacji hybrydowych tego typu przez polski podmiot;
  • Banku Zachodniego WBK S.A. (BZ WBK) oraz ING Banku Śląskiego S.A. (ING) w związku z finansowaniem nabycia aktywów Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. (KROSNO S.A.) w upadłości likwidacyjnej przez Krosno Glass sp. z o.o. z Warszawy, spółkę utworzoną przez Coast2Coast Capital (Coast2Coast). Transakcja ta była szeroko nagłaśniana zarówno w lokalnych jak i w krajowych mediach w Polsce ponieważ dotyczyła spółki KROSNO S.A., jednej z najstarszych i najbardziej znanych hut szkła w Polsce, utworzonej w 1923 r. w Krośnie, w podkarpackim regionie Polski;
  • PKN Orlen przy organizacji i przeprowadzeniu emisji euroobligacji do maksymalnej wysokości nieprzekraczającej kwoty 750 mln EUR. Ta emisja została uznana za debiut roku. Jest to największa w historii emisja euroobligacji o ratingu inwestycyjnym dokonana przez polskie przedsiębiorstwo;
  • konsorcjum składającego się ze spółek Cinven, Permira and MidEuropa przy nabyciu od Naspers za kwotę 3,253 miliarda USD portali Allegro.pl i Ceneo.pl oraz powiązanych z nimi praw własności intelektualnej;
  • Solaris Bus & Coach S.A., wiodącego polskiego producenta autobusów, autokarów, trolejbusów i tramwajów z siedzibą w Bolechowie pod Poznaniem, w związku z nawiązaniem partnerstwa strategicznego ze Stadler Polska Sp. z o.o., spółką zależną Stadler Rail AG, szwajcarskiego producenta taborów kolejowych. Celem partnerstwa strategicznego w zakresie produkcji szybkich tramwajów jest utworzenie konsorcjum, które będzie uczestniczyć w przetargach na rynkach europejskich;
  • Abris Capital Partners przy popisaniu umowy inwestycyjnej z założycielem i głównym akcjonariuszem Graal S.A. (spółki notowanej na GPW w Warszawie, lidera branży przetwórstwa ryb w Polsce), na podstawie której ogłoszono wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w Graal S.A.;
  • malajskiego funduszu Employees Provident Fund przy nabyciu Budynku A oraz Budynku B w Gdański Business Center od spółki HB Beavis. Była to pierwsza transakcja dokonana przez ten fundusz w regionie a zarazem największa dotychczas transakcja na polskim rynku powierzchni biurowych. Europejski Fundusz EPF jest zarządzany przez spółkę Savills Investment Management;
  • GGH (spółki powiązanej z amerykańskim deweloperem Golub Get House) jako sprzedającego przy sprzedaży budynku biurowego Prime na ul. Grzybowskiej (nowa siedziba Raiffeisen). Kupującym był niemiecki fundusz inwestycyjny Warburg WHIH. Była to transakcja z najwyższą stopą zwrotu w historii warszawskiego rynku nieruchomości komercyjnych po 1989 roku;
  • AXA przy nabyciu Liberty Ubezpieczenia, towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego szeroki zakres ubezpieczeń majątkowych, należącego do Liberty Mutual Insurance Group. Transakcja opiewa na 92,3 mln PLN (21 milionów EUR) powiększone o wartość aktywów netto na dzień jej zamknięcia;
  • Advent International w związku z refinansowaniem w kwocie 410 mln złotych dla spółki portfelowej funduszu – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) – największego polskiego wydawcy edukacyjnego, udzielonym przez konsorcjum obejmujące ING Bank Śląski, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A.;
  • IK Investments przy przedwstępnej umowie sprzedaży grupy Axtone (wiodącego dostawcy technologii pochłaniania energii zderzeń wszystkich typów pojazdów szynowych oraz sprężyn mających zastosowanie także w innych, poza kolejowych gałęziach przemysłu) na rzecz amerykańskiego koncernu ITT Corporation;
  • Waterland przy nabyciu L'biotica, wiodącego dystrybutora kosmetyków i suplementów diety w północnej Polsce;
  • Hillwood, wiodącego amerykańskiego developera, przy sprzedaży portfela magazynowego na terenie Niemiec oraz Polski na rzecz CBRE Global Investors;
  • White Star Real Estate i Europa Capital we wspólnej inwestycji (joint venture) przy nabyciu budynku biurowego na Placu Małachowskiego w centrum Warszawy;
  • Hines, amerykańskiego inwestora i dewelopera, przy nabyciu portfela 5 centrów magazynowych od NBGI, funduszu należącego do Morgan Stanley (po przejęciu od Narodowego Banku Grecji). Transakcja obejmowała negocjację umowy nabycia udziałów w 5 spółkach i uzyskanie kilku polis ubezpieczeniowych, które stanowią jedyne źródło odpowiedzialności za sprzedane spółki oraz finansowanie;
  • konsorcjum banków, w skład którego wchodzą PKO BP S.A. (agent), Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., HSBC oraz ING Bank Śląski S.A., przy zawarciu umowy kredytowej ze spółką Synthos S.A., jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz wiodącym europejskim producentem polistyrenu do spieniania;
  • konsorcjum banków w związku z kredytami udzielonymi na rzecz spółek z grupy Fieldon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiatromill sp.k., spółki zależnej izraelskiej grupy Energix, na finansowanie i refinansowanie budowy i eksploatacji farmy wiatrowej Banie o mocy 106 MW;
  • Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Banku Millennium S.A. w zakresie finansowania budowy szpitala onkologicznego w Radomiu oraz refinansowania istniejącego zadłużenia spółek z grupy Klinik Neuroradiochirurgii;
  • konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PKO BP S.A., Société Générale, PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. w związku z finansowaniem projektu budowy przez spółkę LOTOS Asfalt Sp. z o.o. instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących na terenie rafinerii gdańskiej należącej do Grupy LOTOS S.A.;
  • Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z udzieleniem kredytu spółce Boryszew S.A. na finansowanie odbudowy mocy produkcyjnych w fabryce plastikowych, wtryskiwanych elementów galwanizowanych dla przemysłu motoryzacyjnego w Prenzlau. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu ze środków landu Brandenburg, we współpracy z PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland;
  • Poczty Polskiej S.A. przy ustanowieniu rynkowego programu emisji obligacji do kwoty 700 mln PLN z możliwością przeprowadzenia oferty publicznej bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego;
  • PKO BP S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, ING Banku Śląskiego S.A. oraz PZU FIZAN BIS 1 jako Gwarantów Programu Emisji Obligacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
  • instytucji finansowych (PKO BP S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A., i PZU FIZAN BIS 1) działających jako organizatorzy i gwaranci na podstawie programu emisji obligacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW to spółka węglowa wydobywająca ok. 12 milionów ton węgla rocznie) w transakcji obejmującej porozumienie o utrzymaniu status quo i porozumienie dotyczące zabezpieczenia, jak również w ciągłych negocjacjach warunków restrukturyzacji wyemitowanych obligacji;
  • Banków (globalnych współkoordynatorów, współprowadzących księgę popytu i współgwarantów) przy emisji akcji Alior Banku S.A. o wartości 2,2 mld zł. Emisja została przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
  • Mondelez Polska S.A. (poprzednia nazwa: Kraft Foods Polska S.A.) oraz podmiotu powiązanego, LU Polska S.A., w związku z szeroko znanym sporem z jednym
    z konkurentów, Lotte Wedel, dotyczącym nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw własności intelektualnej do Delicji – znanych polskich biszkoptów.

Notowania w katalogach branżowych i komentarze klientów

Notowania w katalogach branżowych

Chambers Europe 2016

  • Band 1- Bankowość i finanse - Polska
  • Band 1- Dłużne rynki kapitałowe - Polska
  • Band 1- Prawo budowlane - Polska
  • Band 1- Prawo spółek /Fuzje i przejęcia - Polska
  • Band 1- Rozwiązywanie sporów - Polska
  • Band 1- Private equity - Polska
  • Band 1- Projekty i infrastruktura - Polska
  • Band 1- Restrukturyzacja/upadłość - Polska

Komentarze klientów

  • "Wysoko notowany w rankingach zespół, który podejmuje się różnorodnych ważnych tematów z dziedzin takich jak finansowanie nabyć, nieruchomości i przedsiębiorstw. Doradza polskim i międzynarodowym klientom, m.in. bankom, deweloperom i inwestorom instytucjonalnym. Aktywny również w dziedzinie finansowania projektów z branży energetycznej."
    Chambers Europe  2016: Bankowość i finanse — Polska
  • Niezmiennie cieszy się doskonałą renomą w dziedzinie obsługi transakcji finansowania dłużnego. Doradza przy różnego rodzaju transakcjach sprzedaży obligacji i papierów wartościowych, m.in. przy emisjach obligacji detalicznych oraz emisjach w ramach programów EMTN. Doradza również przy transakcjach typu equity i zajmuje się kwestiami regulacyjnymi. Reprezentuje zarówno emitentów, jak i banki."
    Chambers Europe  2016: Dłużne rynki kapitałowe — Polska
  • "Utalentowany i wysoce wyspecjalizowany zespół, chętnie zatrudniany przy zgłoszeniach koncentracji transgranicznych. Ostatnio pracował przy sprawach spornych dotyczących m.in. karteli, nadużywania pozycji dominującej i ochrony konsumentów. Najczęściej doradza międzynarodowym i polskim firmom farmaceutycznym i medialnym."
    Chambers
     Europe 2016: Prawo konkurencji/antymonopolowe — Polska
  • "Wiodący na rynku zespół doradzający przy przejęciach, sprzedażach, wspólnych przedsięwzięciach i restrukturyzacjach firm. Reprezentuje krajowych i zagranicznych klientów z różnych sektorów gospodarki, m.in. mediów, ubezpieczeń i opieki zdrowotnej. Chętnie wybierany jako doradca w transakcjach o charakterze transgranicznym ze względu na dogłębną znajomość prawa angielskiego. Często reprezentuje kupujących, m.in. fundusze private equity."
    Chambers Europe  2016: Prawo spółek/Fuzje i przejęcia — Polska
  • "Wybitny, należący do „magicznego kręgu” firm prawniczych zespół, cieszący się doskonałą renomą ze względu na samodzielną obsługę transakcji nieruchomościowych, m.in. projektów budowlanych i deweloperskich. Obsługuje dużą część rynku nieruchomości dzięki posiadaniu godnej pozazdroszczenia globalnej sieci, doradzając zarówno w kwestiach finansowania, restrukturyzacji, jak i zarządzania nieruchomościami. Najczęściej pracuje dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych, inwestorów, instytucji finansowych, deweloperów i wykonawców budowlanych."
    Chambers Europe  2016: Prawo budowlane — Polska
  • "Wiodący na rynku zespół doradzający przy arbitrażach międzynarodowych „z najwyższej półki” i w krajowych sporach sądowych. Szczególnie istotnymi osiągnięciami szczyci się w prowadzeniu spraw z sektora budowlanego i energetycznego, a także w arbitrażu inwestycyjnym. Prowadzi dochodzenia wewnętrzne i sprawy dotyczące egzekwowania przepisów, m.in. zajmuje się przestępstwami gospodarczymi. W ostatnim czasie reprezentował również klientów w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi, w postępowaniach upadłościowych, sporach budowlanych oraz w związku z nieuprawnioną sprzedażą produktów finansowych."
    Chambers Europe  2016: Rozwiązywanie sporów – Polska
  • "Wiodąca firma prawnicza należąca do „magicznego kręgu”, ciesząca się znakomitą renomą na rynku. Dzięki doskonale zintegrowanemu podejściu odnoszących ogromne sukcesy zespołów ds. fuzji i przejęć oraz bankowości wysuwa się na pierwszy plan w wielu transakcjach o wysokiej wartości, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Szczególnie rozpoznawalna za doradzanie w toku transakcji i przy wychodzeniu z inwestycji, reprezentuje zarówno kupujących jak i sprzedających."
    Chambers Europe  2016: Private equity – Polska
  • "Wyjątkowy zespół posiadający kompleksowe doświadczenie w projektach infrastrukturalnych. Zazwyczaj prowadzi duże, złożone projekty, dotyczące autostrad, portów i stacji paliw. Doświadczony w transakcjach finansowych związanych z projektami fuzji i przejęć, projektach budowlanych i doradztwie regulacyjnym. Reprezentuje szeroką gamę klientów, m.in. usługodawców finansowych, inwestorów instytucjonalnych i fundusze infrastrukturalne."
    Chambers Europe  2016: Projekty i infrastruktura – Polska
  • "Rozchwytywany przez znane międzynarodowe i krajowe firmy do dużych i skomplikowanych projektów. Rewelacyjna znajomość zagadnień PPP. Doradza w różnorodnych kwestiach dotyczących portów, transportu drogowego i gospodarowania odpadami. Klienci mogą ponadto korzystać z doświadczenia zespołu w prowadzeniu spraw odwoławczych."
    Chambers Europe 2016: Zamówienia publiczne - Polska
  • "Wyróżniający się zespół doradzający polskim i międzynarodowym bankom, a także inwestorom i firmom ubezpieczeniowym w głośnych sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Główne obszary doświadczenia to refinansowanie transakcji, umowy między wierzycielami, przeniesienia aktywów zagrożonych w związku z zadłużeniem oraz postępowania upadłościowe."
    Chambers Europe 2016: Restrukturyzacja/Upadłość — Polska