Clifford Chance

People & Places

Find a Lawyer

  • en
  • pl
  • Language options


We use our two and a half decades of Polish experience – and our international capability – to help our clients make the most of domestic, regional, and international business opportunities.

Well-established in the Polish market                    

We opened our Warsaw office in 1992 and today we have a team of 80+ lawyers, including eight partners. Most of our lawyers are qualified in Polish law, several are dual qualified, and all are fluent in Polish and English. We have close working relationships with leading banks and financial institutions, and top-tier corporates.

Our high-profile work has earned us a top-tier reputation. Chambers Europe 2017 ranks us Band 1 in eight separate areas – three more than our nearest competitor.

Top-tier work across a range of sectors and legal areas

We work with domestic and international clients. Polish companies value the way we put the firm's resources to work on their behalf. International companies know that our on‑the-ground capability delivers results. And all our clients rely on our technical excellence, pragmatic advice, and client-focused approach.

Our track-record shows the range and calibre of our work. 

We are advisors on the most widely publicised transactions, as well as on the largest and most innovative. We have advised on:

  • The largest public offering on the Polish market in 2016 (Alior Bank's issue of 220 million series I shares)
  • The largest ever M&A transaction in Poland (the USD$3.253 billion acquisition of the Allegro Group, the largest online marketplace and non-food shopping destination in Poland)
  • One of the largest transactions in the banking sector in Europe in recent years (the acquisition of 32.8% of shares in Bank Pekao)
  • The biggest issue in history of Eurobonds with an investment rating made by a Polish enterprise (PKN Orlen's EMTN issue of up to EUR€750 million)
  • The world's first sovereign green bond (the Polish Treasury's EUR€750 million green bonds issue)
  • The first issue of hybrid unsecured subordinated registered bonds by a Polish entity (Tauron's EUR€190 million bonds issue)
  • The transaction with the highest rate of return in the post-1989 history of the Warsaw commercial property market (GGH's sale of the Prime office building in Warsaw)

A client-focused approach

These client comments are from Chambers Europe 2017:

  • "The team is fantastic and really committed. They think ahead and are always a step in front of the process. They come up with solutions."
  • "They are absolutely top-notch. The responsiveness, quality of work and communication are at the highest level."
  • "They understand our business and act as real business advisers."
  • "They are very diligent and take care of their clients' interests. They are business-oriented but the priority is to make sure the client is aware of risks."
  • "At Clifford Chance, their first draft is excellent; they are very flexible in terms of timing; they take the lead and handle negotiations well."
  • "They have good communication skills and are business-oriented which is helpful. They understand the commercial side of a project."
  • "They have great experience in negotiations and helped us to find solutions."
  • "The team is switched-on, experienced and well prepared."
  • "I really enjoyed working with them, they are reliable and timely. We keep each other informed; the flow of communication is good."
  • "They are very fast and responsive, take the initiative in pushing processes forward and delivering good content."
  • "They give us the feeling that everything is under control."
  • "They are experienced within the full scope of real estate law. They have a subtle understanding of details."
  • "They really make my life easier. I fully trust them."
  • "A solid player."
  • "They are able to represent client interests and also play a role of a mediator, seeking a compromise between the two sides."
  • "I find that the team works well, is responsive to our requests and delivers advice proactively."

Recent highlights

Awards and milestones

Poland Law Firm of the Year: IFLR European Awards: 2017 and 2016

In its anniversary year Clifford Chance achieved spectacular success in the ranking of law firms of Rzeczpospolita, a major Polish opinion-forming daily newspaper. Like last year, three Clifford Chance partners were named leaders in important areas:

  • Grzegorz Namiotkiewicz – Banking and Finance 
  • Agnieszka Janicka – Mergers and Acquisitions 
  • Bartosz Krużewski – Litigation

In addition, as a law firm we were also named:

  • Leader in Banking and Finance 
  • Leader in Mergers and Acquisitions
  • Leader in Litigation and Arbitration
  • Recommended law firm in Project Finance
  • Recommended law firm in Competition and Antimonopoly Law (Iwona Terlecka was recommended in Competition and Antitrust)

Sylwia Gregorczyk-Abram won the Pro Bono Lawyer Competition – this is the first time a lawyer from our law firm has received this distinguished accolade in the Rzeczpospolita ranking. The award was granted in recognition of Sylwia's many years of work for NGOs and ordinary people in need of legal advice. 

Clifford Chance was also granted an award for its advice on the Transaction of the Year (acquisition of the Allegro Group) and was ranked first (together with another law firm) in the ranking of 2016 leading transactions.

Recent assignments

Work examples include advising:

  • A consortium of financial institutions in connection with the PLN 7 billion term and revolving facilities granted to Play Holding 2 S.à r.l. and P4 sp. z o.o. (the operator of Play and a portfolio company of Tollerton Investments Limited and Novator Telecom Poland S.a.r.l.) for the purpose of, inter alia, refinancing current indebtedness and financing the general corporate purposes of the group
  • HSBC as sole green structuring adviser and bookrunner on the issue by the State Treasury of the Republic of Poland of the world's first sovereign green bonds, worth EUR€750 million. The bonds were admitted to trading on the Luxembourg Stock Exchange's regulated market, and to listing on the Luxembourg Green Segment (the LuxSE's new platform dedicated exclusively to green securities)
  • Advent International, on a tender offer to acquire all the shares in S.A., a WSE-listed Polish group operating a network of automated parcel machines and courier services;
  • Bank Pekao S.A. (agent), mBank S.A. (security agent), as well as Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy), ING Bank Śląski S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., DNB Bank and Caixa Bank as mandated lead arrangers on a PLN 1.1 billion loan facility to Inter Cars S.A., a Poland-based company that is the largest car and truck parts importer and distributor in Central and Eastern Europe
  • The European Investment Bank (EIB) on the debut issue of hybrid unsecured subordinated registered bonds in the amount of EUR€190 million by Tauron Polska Energia S.A. This is the first issue of hybrid bonds of this type by a Polish entity
  • Bank Zachodni WBK S.A. (BZ WBK) and ING BANK ŚLĄSKI S.A. (ING) on the financing of the acquisition of the assets of Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. (KROSNO S.A. glassworks) in liquidation bankruptcy by Krosno Glass sp. z o.o. from Warsaw, a company set up by Coast2Coast Capital (an investment fund from the Republic of South Africa). It was a transaction widely publicised in both local and national media in Poland because it related to KROSNO S.A., one the oldest and most famous glassworks in Poland, established in 1923 in Krosno, a town and county in the Subcarpathian region of Poland
  • PKN Orlen S.A. in relation to an EMTN issue of up to EUR€750 million. This issue was deemed as the debut of the year 2016. This is the biggest issue in history of Eurobonds with an investment rating made by a Polish enterprise
  • A consortium composed of Cinven, Permira and MidEuropa on its USD$3.253 billion acquisition of and and related IP rights from Naspers
  • Solaris Bus & Coach S.A., a leading Polish bus, coach, trolleybus and tram manufacturer based in Bolechowo near Poznań, on its strategic partnership with Stadler Polska Sp. z o.o., a subsidiary of Stadler Rail AG (a Swiss manufacturer of railway rolling stock). The aim of the strategic light rail partnership is to form a consortium to bid for contracts in European markets
  • Abris Capital Partners on the signing of an investment agreement with the founder and main shareholder of Graal S.A. (a company listed on the WSE in Warsaw, a leader in the fish processing sector in Poland), on the basis of which a tender offer for the acquisition of all of the shares in Graal S.A. was announced
  • Employees Provident Fund from Malaysia on the acquisition of Gdański Business Center Building A and Building B from HB Reavis. It was the first acquisition by the fund in the region and the largest transaction on the Polish office premises market so far. The European EPF fund is managed by Savills Investment Management
  • GGH (a company related to the American developer Golub Get House), as the seller, during the sale of the Prime office building at ul. Grzybowska (new headquarters of Raiffeisen) in Warsaw. The buyer was the German investment fund Warburg WHIH. This transaction made its mark as one with the highest rate of return in the post-1989 history of the Warsaw commercial properties market
  • AXA on its acquisition of Liberty Ubezpieczenia, the Polish Property & Casualty operation of the Liberty Mutual Insurance Group, for a total consideration of PLN 92.3 million (approx. EUR€21 million) plus the net asset value outstanding as at the closing date
  • Advent International on the PLN 410 million refinancing of its portfolio company Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP), the largest Polish educational publisher, by ING Bank Śląski S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Zachodni WBK S.A. and Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  • IK Investments on the sale of the Axtone Group (a leading supplier of impact energy absorption technology for all types of rail vehicles and springs used in industries other than the railway industry) to the ITT Corporation (a U.S. company)
  • Waterland on the purchase of L'biotica, a leading cosmetics and dietary supplements distributor in northern Poland
  • Hillwood, a leading U.S. real estate developer, on the large cross-border sale of a logistics portfolio in Poland and Germany to CBRE Global Investors
  • White Star Real Estate and Europa Capital on a joint venture investment, related to the acquisition of the Plac Małachowskiego office building in central Warsaw
  • Hines, the American investor and developer, in connection with the purchase of 5 warehousing centres from NBGI, the fund owned by Morgan Stanley (following its take-over from the National Bank of Greece). The transaction included negotiations of the SPA for the shares in the 5 centres and obtaining several insurance policies which constitute the only source of liability for the companies sold and financing
  • A syndicate of banks composed of PKO BP S.A. (agent), Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., HSBC and ING Bank Śląski S.A., in connection with the conclusion of a credit facility agreement with Synthos S.A., one of the largest producers of chemical raw materials in Poland and the leading European producer of emulsion rubbers and expandable polystyrene
  • A syndicate of banks in connection with facilities granted to companies from the Israeli group Energix, for the financing and refinancing and operation of the Banie wind farm with a capacity of 106 MW, one of the largest projects of this type in Poland
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and Bank Millennium S.A. (finance parties) in relation to loan facilities to finance the construction of an oncology hospital in Radom (the most modern oncology hospital for patients in the southern Mazovia region) and refinance the existing debt of the group of companies formed by Kliniki Neuroradiochirurgii
  • A consortium of financial institutions comprising Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PKO BP S.A., Société Générale, PZU S.A. and PZU Życie S.A. on the financing of the construction by LOTOS Asfalt Sp. z o.o. of a delayed coker unit and accompanying installations at the Gdańsk oil refinery, owned by Grupa LOTOS S.A.
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (the State Development Bank of Poland) in connection with a facility granted to Boryszew S.A. to finance the reinstatement of production capacity in a plant manufacturing plastic injection moulded galvanised elements for the automotive industry in Prenzlau. The investment is being implemented with additional financing from the Land of Brandenburg in cooperation with PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland;
  • Poczta Polska S.A. (the Polish national postal services operator) on the establishment of an up to PLN 700 million market bond issuance programme with the possibility of conducting a public offering without the need to draw up an issue prospectus
  • Financial institutions (PKO BP S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A., and PZU FIZAN BIS 1) acting as arrangers and guarantors under the bond issuance programme of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW – a large coal mining company in Poland producing around 12 million tonnes of coal annually) in a transaction involving a standstill and security arrangement as well as continued negotiations of the terms of restructuring of the issued bonds
  • Banks (joint global coordinators, joint bookrunners and joint guarantors) on the issue of shares in Alior Bank S.A. with a value of PLN 2.2 billion. The issue was conducted taking into account the existing shareholders' pre-emptive right to take up shares
  • Mondelez Polska S.A. (formerly Kraft Foods Polska S.A.) and its affiliate, LU Polska S.A., on a high-profile dispute with one of its competitors, Lotte Wedel, concerning unfair competition and an infringement of IP rights to "Delicje" (well-known Polish jaffa cakes)

Directory listings and client comments

Chambers Europe 2017

  • Band 1 in Banking & Finance in Poland
  • Band 1 in Capital Markets: Debt in Poland
  • Band 1 in Construction in Poland
  • Band 1 in Corporate/M&A in Poland
  • Band 1 in Dispute Resolution in Poland
  • Band 1 in Private Equity in Poland
  • Band 1 in Projects & Infrastructure in Poland
  • Band 1 in Restructuring/Insolvency in Poland

Client comments

  • "Market-leading practice group representing both lenders and borrowers. Active on the full range of banking and finance matters, including asset finance projects and real estate financings. The team also offers skilled advice on regulatory and insurance matters. Benefits from its global network and is frequently sought out by international clients. Regularly undertakes project financings for companies in the energy sector. The team is praised by interviewees for the quality of its advice and its dedication to clients."
    Chambers Europe 2017: Banking & Finance – Poland
  • "Market-leading practice in DCM instructions. The team assists a broad array of clients with bond issuances, debt refinancing and securities offerings. Acts both for issuers and banks. Also active on equity transactions. Sources praise Clifford Chance's high expertise and readiness to help, saying the team "acts very quickly and is available all the time."
    Chambers Europe 2017: Capital Markets: Debt – Poland
  • "Highly esteemed practice that is a strong choice for cross-border merger filings. Has a particular focus on contentious matters, including cartel investigations, abuse of dominance and consumer protection-related litigation. Clients include pharmaceuticals and media companies. Acts on local and EU competition law matters. Clients praise the group's responsiveness. "We appreciate the immediate response to our enquiries," a client says."
    Chambers Europe 2017: Competition/Antitrust – Poland
  • "Superb team with an excellent track record in handling complex cross-border M&A transactions as well as joint ventures and corporate restructurings. Impressive experience across a range of industry sectors including financial services, media and healthcare. Also highly active in private equity deals. Boasts English law capacities in Warsaw."
    Chambers Europe 2017: Corporate/M&A – Poland
  • "Respected practice group with excellent track record in infrastructure and construction projects. Extensive international network allows the team to effectively tackle cross-border mandates. Offers skilful representation to international investors, financial institutions and developers alike."
    Chambers Europe 2017: Real Estate and Construction – Poland
  • "Outstanding team with a comprehensive dispute resolution practice covering high-stakes arbitration, including investment arbitration, commercial disputes and white-collar crime matters. Advises domestic and international clients across a broad range of industry sectors such as construction, healthcare and finance. Also offers expertise in contentious public procurement matters and insolvency-related litigation."
    Chambers Europe 2017: Dispute Resolution – Poland
  • "Active in cross-border employment matters, including employee transfers and company restructurings. Adept at handling redundancies and employment-related litigation. Bullying, harassment and work accidents are additional areas of specialisation."
    Chambers Europe 2017: Employment – Poland
  • "Advisory practice with a well-established transactional team that also assists with energy regulatory matters. Often involved in matters relating to the construction of energy generating facilities. Active in the renewables as well as traditional energy sectors. Also handles contentious matters."
    Chambers Europe 2017: Energy & Natural Resources – Poland
  • "Active in cross-border environmental mandates, offers notable experience of acting for clients from the energy, oil and gas, real estate and construction sectors. Enjoys substantial expertise in renewable energy issues, particularly wind farm development. Frequently represents clients in environmental litigation. Clients appreciate that the firm "provides us with a one-stop shop and is committed to providing a high-quality service." A number of commentators highlight the firm's work in the area of wind farm regulations."
    Chambers Europe 2017: Environment – Poland
  • "Outstanding team advising a broad range of private equity clients on high-end mandates. Draws on the strengths of well-reputed M&A and banking practices to provide clients with holistic advice on their operations. Represents both sellers and buyers in relation to domestic and cross-border transactions. The team is considered by market observers as one of the most prominent on the private equity market."
    Chambers Europe 2017: Private Equity – Poland
  • "Eminent practice that is held in high esteem for its infrastructure projects offering. Provides counsel on the full spectrum of matters, from public procurement issues and appeals to transaction structuring and project finance. Also highlighted for its noteworthy experience in PPP agreements. Additional prowess in handling matters in the transportation, energy and healthcare sectors."
    Chambers Europe 2017: Projects & Infrastructure – Poland
  • "Skilled projects and infrastructure team highlighted for its experience in assisting with public procurement matters. Regularly acts for contractors and sponsors on project finance transactions. Active across the energy, healthcare and transportation sectors. Sources appreciate the team's pioneering approach and its "openness to new ideas." Clients also praise the department for its "accuracy and timeliness."
    Chambers Europe 2017: Public Procurement – Poland
  • "Market-leading team with a strong track record in highlight cases. Offers expertise in non-contentious restructuring as well as insolvency in court, representing banks, insurance companies and investors. Boasts further capabilities in refinancing, intercreditor agreements and transfers of distressed assets."
    Chambers Europe 2017: Restructuring/Insolvency – Poland


Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy w Polsce w ostatnich dwudziestu pięciu latach, oraz naszemu międzynarodowemu potencjałowi możemy pomóc naszym klientom maksymalnie wykorzystać możliwości rozwoju działalności w skali kraju, regionu i świata.

Ugruntowana pozycja na polskim rynku                   

Kancelaria Clifford Chance otworzyła swoje biuro w Warszawie w roku 1992. Obecnie pracuje w niej ponad 80 prawników, w tym 8 partnerów. Większość naszych prawników posiada uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce, a kilku – w Polsce i w innej jurysdykcji. Wszyscy biegle posługują się językiem polskim i angielskim. Ściśle współpracujemy z wiodącymi bankami i instytucjami finansowymi oraz największymi korporacjami.

Praca przy najbardziej prestiżowych transakcjach zapewniła nam wysokie pozycje w wielu rankingach. Chambers Europe 2017 zalicza naszą kancelarię do kategorii 1 (Band 1) w Polsce w ośmiu obszarach – to o trzy obszary więcej niż kolejna kancelaria w rankingu.

Praca przy najbardziej prestiżowych transakcjach w wielu sektorach i dziedzinach prawa

Współpracujemy z klientami polskimi i międzynarodowymi. Spółki krajowe cenią sposób, w jaki korzystamy z zasobów firmy, by jak najlepiej reprezentować ich interesy. Międzynarodowe spółki wiedzą, że można zaufać naszym lokalnym możliwościom, a wszyscy klienci polegają na naszej perfekcji merytorycznej, pragmatycznych poradach i podejściu ukierunkowanym na potrzeby klienta.

Nasze osiągnięcia ukazują zakres i jakość naszej pracy. Doradzamy przy najgłośniejszych oraz największych i najbardziej innowacyjnych transakcjach. Doradzaliśmy przy największej ofercie publicznej na polskim rynku w 2016 r. (emisja przez Alior Bank 220 milionów akcji serii I), największej transakcji M&A w Polsce (nabycie Grupy Allegro, największej internetowej platformy handlowej i sklepu internetowego w Polsce oferującego produkty inne niż żywność, za kwotę 3,253 miliarda USD), jednej z największych transakcji w sektorze bankowości w Europie w ostatnich latach (nabycie 32,8% akcji w Banku Pekao), największej w historii emisji Euroobligacji z ratingiem inwestycyjnym przeprowadzonej przez polskie przedsiębiorstwo (emisja obligacji EMTN przez PKN Orlen o wartości do 750 milionów EUR), pierwszej na świecie emisji państwowych zielonych obligacji (emisja przez Skarb Państwa zielonych obligacji o wartości 750 milionów EUR), pierwszej emisji niezabezpieczonych, podporządkowanych, imiennych obligacji hybrydowych przez polski podmiot (emisja obligacji przez Tauron o wartości 190 milionów EUR) oraz przy transakcji z najwyższą stopą zwrotu na rynku warszawskich nieruchomości komercyjnych po roku 1989 (sprzedaż przez GGH budynku biurowego Prime w Warszawie).     

Podejście ukierunkowane na potrzeby klienta

Chambers Europe 2017 cytuje opinie naszych klientów:

  • "Ten zespół jest fantastyczny i naprawdę zaangażowany. Myślą perspektywicznie i są zawsze o krok z przodu. Znajdują właściwe rozwiązania."
  • "Są najwyższej klasy specjalistami. Czas reakcji, jakość pracy i komunikacji są na najwyższym poziomie."
  • "Rozumieją naszą działalność i zachowują się jak prawdziwi doradcy biznesowi."
  • "Są bardzo dokładni i dbają o interesy klientów. Są zorientowani na biznes, ale najważniejsze dla nich jest to, aby klient zawsze był świadomy podejmowanych ryzyk."
  • "W Clifford Chance już pierwszy projekt jest doskonały; są bardzo elastyczni pod względem terminów; przejmują inicjatywę i dobrze prowadzą negocjacje."
  • "Posiadają  umiejętność skutecznego komunikowania się i są zorientowani na biznes, co jest niezwykle pomocne. Rozumieją komercyjną stronę projektu."
  • "Posiadają ogromne doświadczenie w negocjacjach i pomogli nam znaleźć właściwe rozwiązania."
  • "Zespół jest nastawiony na pracę, doświadczony i dobrze przygotowany."
  • "Bardzo podobała mi się współpraca z nimi, są terminowi i można na nich polegać. Informowaliśmy się o wszystkim na bieżąco; był to dobry przepływ informacji."
  • "Bardzo szybko reagują, przejmują inicjatywę w celu przyspieszenia całego procesu i są zawsze merytorycznie przygotowani."
  • "Dają nam poczucie, że wszystko jest pod kontrolą."
  • "Ich doświadczenie obejmuje pełen zakres prawa nieruchomościowego. Doskonale rozumieją wszelkie niuanse."
  • "Naprawdę ułatwili mi życie. Ufam im całkowicie."
  • "Solidny gracz."
  • "Reprezentują interesy klientów i pełnią rolę mediatora poszukując kompromisu pomiędzy dwoma stronami."
  • "Uważam, że zespół pracuje dobrze, odpowiada na nasze zapytania i doradza w sposób proaktywny."

Ostatnie najważniejsze wydarzenia

Nagrody i kamienie milowe

2016 i 2017: IFLR European Awards, Kancelaria Roku: Polska

W swym roku jubileuszowym kancelaria Clifford Chance osiągnęła spektakularny sukces w rankingu kancelarii prawniczych dziennika Rzeczpospolita. Podobnie jak w zeszłym roku, trzech partnerów Clifford Chance uzyskało tytuł lidera w ważnych dziedzinach:

  • Grzegorz Namiotkiewicz – Prawo bankowe i finansowe
  • Agnieszka Janicka – Fuzje i przejęcia
  • Bartosz Krużewski – Procesy sądowe

Ponadto, jako kancelaria, zostaliśmy również wyróżnieni tytułami:

  • Lider w zakresie prawo bankowego i finansowego
  • Lider w zakresie fuzji i przejęć
  • Lider w zakresie procesów sądowych i arbitrażu
  • Rekomendowana kancelaria w zakresie finansowania projektowego
  • Rekomendowana kancelaria w zakresie prawa ochrony konkurencji i prawa antymonopolowego (Iwona Terlecka została prawnikiem rekomendowanym w zakresie prawa konkurencji i prawa antymonopolowego)

Sylwia Gregorczyk-Abram zdobyła tytuł Prawnika Pro Bono – po raz pierwszy prawnik z naszej kancelarii otrzymał ten zaszczytny tytuł przyznawany w ramach rankingu Rzeczpospolitej. Tytuł ten został przyznany w uznaniu za wieloletnią pracę Sylwii dla organizacji pozarządowych i dla zwykłych obywateli potrzebujących pomocy prawnej.

Clifford Chance zdobyła również nagrodę za doradztwo przy Transakcji Roku (nabycie Grupy Allegro) oraz zajęła pierwsze miejsce (razem z inną kancelarią) w rankingu wiodących transakcji roku 2016.

Aktualne projekty

Przykłady doświadczenia obejmują doradztwo na rzecz:

  • konsorcjum instytucji finansowych w związku z kredytami terminowymi i odnawialnymi na kwotę 7 miliardów PLN udzielonymi Play Holding 2 S.à r.l. oraz P4 sp. z o.o. (operatorowi Play i spółce portfelowej Tollerton Investments Limited i Novator Telecom Poland S.a.r.l.) m. in. w celu refinansowania bieżącego zadłużenia i finansowania ogólnych celów korporacyjnych grupy;
  • HSBC jako jedynego doradcy ds. strukturyzacji w odniesieniu do zielonych obligacji i jako prowadzącego księgę popytu przy emisji przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej pierwszych na świecie państwowych zielonych obligacji o wartości 750.000.000 EUR. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz do notowań na Luxembourg Green Segment (nowa platforma Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu poświęcona wyłącznie zielonym papierom wartościowym);
  • Advent International przy przetargu na nabycie wszystkich akcji w S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie grupie prowadzącej sieć paczkomatów i świadczącej usługi kurierskie;
  • Banku Pekao S.A. (agent), mBanku S.A. (agent zabezpieczenia) oraz Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Citi Handlowy), ING Banku Śląskiego S.A., Banku BGŻ BNP Paribas S.A., DNB Banku i Caixa Banku jako powołanych głównych organizatorów w sprawie kredytu w kwocie 1,1 mld PLN dla Inter Cars S.A., spółki z siedzibą w Polsce będącej największym importerem i dystrybutorem części do samochodów i ciężarówek w Europie Środkowo-Wschodniej;
  • Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w odniesieniu do debiutujących hybrydowych niezabezpieczonych podporządkowanych obligacji imiennych na kwotę 190 milionów EUR emitowanych przez Tauron Polska Energia S.A. Jest to pierwsza emisja obligacji hybrydowych tego typu przez polski podmiot;
  • Banku Zachodniego WBK S.A. (BZ WBK) oraz ING Banku Śląskiego S.A. (ING) w związku z finansowaniem nabycia aktywów Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. (KROSNO S.A.) w upadłości likwidacyjnej przez Krosno Glass sp. z o.o. z Warszawy, spółkę utworzoną przez Coast2Coast Capital (Coast2Coast). Transakcja ta była szeroko nagłaśniana zarówno w lokalnych jak i w krajowych mediach w Polsce ponieważ dotyczyła spółki KROSNO S.A., jednej z najstarszych i najbardziej znanych hut szkła w Polsce, utworzonej w 1923 r. w Krośnie, w podkarpackim regionie Polski;
  • PKN Orlen przy organizacji i przeprowadzeniu emisji euroobligacji do maksymalnej wysokości nieprzekraczającej kwoty 750 mln EUR. Ta emisja została uznana za debiut roku. Jest to największa w historii emisja euroobligacji o ratingu inwestycyjnym dokonana przez polskie przedsiębiorstwo;
  • konsorcjum składającego się ze spółek Cinven, Permira i MidEuropa przy nabyciu od Naspers za kwotę 3,253 miliarda USD portali i oraz powiązanych z nimi praw własności intelektualnej;
  • Solaris Bus & Coach S.A., wiodącego polskiego producenta autobusów, autokarów, trolejbusów i tramwajów z siedzibą w Bolechowie pod Poznaniem, w związku z nawiązaniem partnerstwa strategicznego ze Stadler Polska Sp. z o.o., spółką zależną Stadler Rail AG, szwajcarskiego producenta taborów kolejowych. Celem partnerstwa strategicznego w zakresie produkcji szybkich tramwajów jest utworzenie konsorcjum, które będzie uczestniczyć w przetargach na rynkach europejskich;
  • Abris Capital Partners przy popisaniu umowy inwestycyjnej z założycielem i głównym akcjonariuszem Graal S.A. (spółki notowanej na GPW w Warszawie, lidera branży przetwórstwa ryb w Polsce), na podstawie której ogłoszono wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w Graal S.A.;
  • malajskiego funduszu Employees Provident Fund przy nabyciu Budynku A oraz Budynku B w Gdański Business Center od spółki HB Beavis. Była to pierwsza transakcja dokonana przez ten fundusz w regionie a zarazem największa dotychczas transakcja na polskim rynku powierzchni biurowych. Europejski Fundusz EPF jest zarządzany przez spółkę Savills Investment Management;
  • GGH (spółki powiązanej z amerykańskim deweloperem Golub Get House) jako sprzedającego przy sprzedaży budynku biurowego Prime na ul. Grzybowskiej (nowa siedziba Raiffeisen). Kupującym był niemiecki fundusz inwestycyjny Warburg WHIH. Była to transakcja z najwyższą stopą zwrotu w historii warszawskiego rynku nieruchomości komercyjnych po 1989 roku;
  • AXA przy nabyciu Liberty Ubezpieczenia, towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego szeroki zakres ubezpieczeń majątkowych, należącego do Liberty Mutual Insurance Group. Transakcja opiewa na 92,3 mln PLN (21 milionów EUR) powiększone o wartość aktywów netto na dzień jej zamknięcia;
  • Advent International w związku z refinansowaniem w kwocie 410 mln złotych dla spółki portfelowej funduszu – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) – największego polskiego wydawcy edukacyjnego, udzielonym przez konsorcjum obejmujące ING Bank Śląski, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A.;
  • IK Investments przy przedwstępnej umowie sprzedaży grupy Axtone (wiodącego dostawcy technologii pochłaniania energii zderzeń wszystkich typów pojazdów szynowych oraz sprężyn mających zastosowanie także w innych, poza kolejowych gałęziach przemysłu) na rzecz amerykańskiego koncernu ITT Corporation;
  • Waterland przy nabyciu L'biotica, wiodącego dystrybutora kosmetyków i suplementów diety w północnej Polsce;
  • Hillwood, wiodącego amerykańskiego developera, przy sprzedaży portfela magazynowego na terenie Niemiec oraz Polski na rzecz CBRE Global Investors;
  • White Star Real Estate i Europa Capital we wspólnej inwestycji (joint venture) przy nabyciu budynku biurowego na Placu Małachowskiego w centrum Warszawy;
  • Hines, amerykańskiego inwestora i dewelopera, przy nabyciu portfela 5 centrów magazynowych od NBGI, funduszu należącego do Morgan Stanley (po przejęciu od Narodowego Banku Grecji). Transakcja obejmowała negocjację umowy nabycia udziałów w 5 spółkach i uzyskanie kilku polis ubezpieczeniowych, które stanowią jedyne źródło odpowiedzialności za sprzedane spółki oraz finansowanie;
  • konsorcjum banków, w skład którego wchodzą PKO BP S.A. (agent), Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., HSBC oraz ING Bank Śląski S.A., przy zawarciu umowy kredytowej ze spółką Synthos S.A., jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz wiodącym europejskim producentem polistyrenu do spieniania;
  • konsorcjum banków w związku z kredytami udzielonymi na rzecz spółek z grupy Fieldon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiatromill sp.k., spółki zależnej izraelskiej grupy Energix, na finansowanie i refinansowanie budowy i eksploatacji farmy wiatrowej Banie o mocy 106 MW;
  • Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Banku Millennium S.A. w zakresie finansowania budowy szpitala onkologicznego w Radomiu oraz refinansowania istniejącego zadłużenia spółek z grupy Klinik Neuroradiochirurgii;
  • konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PKO BP S.A., Société Générale, PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. w związku z finansowaniem projektu budowy przez spółkę LOTOS Asfalt Sp. z o.o. instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących na terenie rafinerii gdańskiej należącej do Grupy LOTOS S.A.;
  • Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z udzieleniem kredytu spółce Boryszew S.A. na finansowanie odbudowy mocy produkcyjnych w fabryce plastikowych, wtryskiwanych elementów galwanizowanych dla przemysłu motoryzacyjnego w Prenzlau. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu ze środków landu Brandenburg, we współpracy z PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland;
  • Poczty Polskiej S.A. przy ustanowieniu rynkowego programu emisji obligacji do kwoty 700 mln PLN z możliwością przeprowadzenia oferty publicznej bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego;
  • instytucji finansowych (PKO BP S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A., i PZU FIZAN BIS 1) działających jako organizatorzy i gwaranci na podstawie programu emisji obligacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW to spółka węglowa wydobywająca ok. 12 milionów ton węgla rocznie) w transakcji obejmującej porozumienie o utrzymaniu status quo i porozumienie dotyczące zabezpieczenia, jak również w ciągłych negocjacjach warunków restrukturyzacji wyemitowanych obligacji;
  • Banków (globalnych współkoordynatorów, współprowadzących księgę popytu i współgwarantów) przy emisji akcji Alior Banku S.A. o wartości 2,2 mld zł. Emisja została przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
  • Mondelez Polska S.A. (poprzednia nazwa: Kraft Foods Polska S.A.) oraz podmiotu powiązanego, LU Polska S.A., w związku z szeroko znanym sporem z jednym z konkurentów, Lotte Wedel, dotyczącym nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw własności intelektualnej do Delicji – znanych polskich biszkoptów.

Notowania w katalogach branżowych i komentarze klientów

Notowania w katalogach branżowych

Chambers Europe 2017

  • Band 1 – Bankowość i finanse – Polska
  • Band 1 – Dłużne rynki kapitałowe – Polska
  • Band 1 – Prawo budowlane – Polska
  • Band 1 – Prawo spółek /Fuzje i przejęcia – Polska
  • Band 1 – Rozwiązywanie sporów – Polska
  • Band 1 – Private equity – Polska
  • Band 1 – Projekty i infrastruktura – Polska
  • Band 1 – Restrukturyzacja/ upadłość – Polska

Komentarze klientów

  • Wiodący na rynku zespół, podejmujący się reprezentowania zarówno kredytodawców, jak i kredytobiorców. Zajmuje się sprawami z zakresu bankowości i finansów, w tym projektami finansowania aktywów i nieruchomości. Zespół ten oferuje również najwyższej jakości usługi doradztwa w kwestiach regulacyjnych i ubezpieczeniowych. Korzysta z zaplecza globalnej sieci, której część stanowi, i jest częstym wyborem klientów międzynarodowych. Regularnie angażuje się w finansowanie projektów dla spółek z sektora energetycznego. Zespół ten jest chwalony przez ankietowanych za jakość doradztwa oraz zaangażowanie na rzecz klientów.
    Chambers Europe 2017: Bankowość i finanse — Polska
  • Wiodący na rynku zespół obsługujący zlecenia z zakresu dłużnych rynków kapitałowych (DCM). Świadczy usługi na rzecz szerokiego grona klientów w odniesieniu do emisji obligacji, refinansowania długu i ofert emisji papierów wartościowych. Podejmuje się pracy zarówno na rzecz emitentów, jak i banków. Zajmuje się również transakcjami kapitałowymi. Źródła chwalą jego ogromne doświadczenie i gotowość do pomocy. Mówią, że zespół ten "działa bardzo szybko i jest dostępny o każdej porze".
    Chambers Europe 2017: Dłużne rynki kapitałowe — Polska
  • Wysoce ceniony zespół stanowiący dobry wybór przy międzynarodowych zgłoszeniach koncentracji. Skupia się przede wszystkim na sprawach spornych, w tym dochodzeniach dotyczących karteli, kwestiach nadużywania pozycji dominującej i postępowaniach spornych dotyczących ochrony konsumentów. Jego klienci to spółki farmaceutyczne i spółki medialne. Świadczy usługi w zakresie krajowych i unijnych kwestii dotyczących prawa ochrony konkurencji. Klienci chwalą krótki czas reakcji zespołu. "Doceniamy szybkie odpowiedzi na nasze zapytania" powiedział jeden z klientów.
    Chambers Europe 2017: Prawo konkurencji/antymonopolowe — Polska
  • Znakomity zespół z wyjątkowymi osiągnięciami w zakresie złożonych, transgranicznych transakcji fuzji, przedsięwzięć typu joint venture oraz restrukturyzacji korporacyjnych. Posiada imponujące doświadczenie zdobyte w różnych branżach, w tym sektorze usług finansowych, mediów i opieki zdrowotnej. Bardzo aktywny również w zakresie transakcji typu private equity. Posiada w Warszawie grupę ds. prawa angielskiego.
    Chambers Europe 2017: Prawo spółek/M&A — Polska
  • Cieszący się uznaniem zespół posiadający wyjątkowe osiągnięcia w zakresie projektów infrastrukturalnych i budowlanych. Rozległa, międzynarodowa sieć kancelarii umożliwia zespołowi skuteczną obsługę zleceń transgranicznych. Skutecznie reprezentuje on inwestorów międzynarodowych, instytucje finansowe oraz deweloperów.
    Chambers Europe 2017: Nieruchomości i prawo budowlane – Polska
  • Wyjątkowy zespół prowadzący wszechstronną praktykę w zakresie rozwiązywania sporów opiewających na znaczne kwoty, obejmujących arbitraż inwestycyjny, spory komercyjne i przestępstwa gospodarcze. Świadczy usługi doradcze na rzecz krajowych i międzynarodowych klientów z wielu branż, takich jak nieruchomości, opieka zdrowotna i finanse. Oferuje również specjalistyczne doradztwo w sprawach spornych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz sporów dotyczących upadłości.
    Chambers Europe 2017: Rozwiązywanie sporów – Polska
  • Zespół świadczący usługi doradcze w zakresie międzynarodowych kwestii prawa pracy, w tym transferów pracowników i restrukturyzacji spółek. Doświadczony w sprawach dotyczących zwolnień grupowych i postępowań spornych związanych z zatrudnieniem. Dodatkowe obszary jego specjalizacji obejmują mobbing, molestowanie i wypadki przy pracy.
    Chambers Europe 2017: Prawo pracy – Polska
  • Zespół ds. energii i zasobów naturalnych Clifford Chance świadczy usługi doradcze, przeprowadza transakcje i pomaga przy kwestiach regulacyjnych dotyczących sektora energetycznego. Często obsługuje projekty budowy obiektów generujących energię. Świadczy usługi w sektorze źródeł energii odnawialnej oraz energii tradycyjnej. Zajmuje się również sprawami spornymi.
    Chambers Europe 2017: Energia i zasoby naturalne – Polska
  • Zespół ds. ochrony środowiska podejmuje się zleceń o charakterze międzynarodowym i oferuje ogromne doświadczenie wynikające z pracy na rzecz klientów z sektora energetycznego, ropy naftowej i gazu ziemnego, nieruchomości i budownictwa. Posiada ogromną wiedzę specjalistyczną w zakresie energii odnawialnej, w szczególności budowy farm wiatrowych. Często reprezentuje klientów w postępowaniach spornych dotyczących ochrony środowiska. Klienci doceniają fakt, że kancelaria "zapewnia kompleksową obsługę i jest zaangażowana w świadczenie usług wysokiej jakości ". Wielu ankietowanych podkreśla pracę kancelarii w obszarze regulacji dotyczących farm wiatrowych.
    Chambers Europe 2017: Ochrona środowiska - Polska
  • Wyjątkowy zespół świadczący usługi doradcze dla szerokiego grona klientów z sektora private equity w zakresie prestiżowych zleceń. Korzysta z atutów w postaci praktyki fuzji i przejęć oraz bankowości, które cieszą się dobrą reputacją, świadcząc na rzecz klientów kompleksowe usługi doradztwa w zakresie ich działalności. Reprezentuje zarówno sprzedających, jak i kupujących w transakcjach krajowych i trans granicznych. Zespół uważany jest przez obserwatorów rynku za jeden z najbardziej wyróżniających się na rynku private equity.
    Chambers Europe 2017: Private Equity — Polska
  • Znakomity zespół cieszący się dużym uznaniem za jego oferty z zakresu projektów infrastrukturalnych. Świadczy usługi doradcze we wszystkich kwestiach, począwszy od kwestii zamówień publicznych i zaskarżeń, aż po strukturyzowanie transakcji i finansowanie projektów. Jest również wyróżniany za godne uwagi doświadczenie w zakresie umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada również możliwości prowadzenia spraw z sektora transportowego, energetycznego i opieki zdrowotnej.
    Chambers Europe 2017: Projekty i infrastruktura — Polska
  • Doświadczony zespół zajmujący się projektami i infrastrukturą, wyróżniany za doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Regularnie działa na rzecz wykonawców i sponsorów w zakresie transakcji typu project finance. Działa w sektorze energetycznym, opieki zdrowotnej i transportowym. Źródła doceniają pionierskie podejście zespołu oraz jego "otwartość na nowe pomysły". Klienci chwalą ten dział również za jego "dokładność i terminowość".
    Chambers Europe 2017: Zamówienia publiczne – Polska
  • Wiodący na rynku zespół posiadający bogate doświadczenie zdobyte w najbardziej prestiżowych sprawach. Oferuje specjalistyczną wiedzę w zakresie niespornych restrukturyzacji, jak również sądowych postępowań upadłościowych. Reprezentuje banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inwestorów. Oferuje usługi doradztwa w zakresie refinansowania, umów pomiędzy wierzycielami oraz transferów zagrożonych aktywów.
    Chambers Europe 2017: Restrukturyzacja/upadłość – Polska