Clifford Chance
Clifford Chance advises investors' consortium comprising OMERS, Goldman Sachs and AXA on acquisition of leading laboratory services provider amedes
3 August 2021
- Anselm Raddatz , Markus Stephanblome , Tobias Nogami Kamerling , Peter Dieners , Caroline Giesen , Carolin Kemmner , Marlene Kießling , Marc Besen , Johannes Lüer , Dominik Engl , Cord von Mandelsloh , Nicholas Kinnersley , Alim Amershi , Raad Gorji , Steffen Schellschmidt , Philip Rosak , Peter Gierl , Ines Keitel , Susanne Julis , Thomas Reischauer , Amrei Fuder , Claudia Milbradt , Nicolas Hohn-Hein , Michael Kümmel , Xavier Remy , Gert Cuppens , Katia Gauzès , Mélissa Kdyem , Megi Bllaca
- Frankfurt , Düsseldorf , London , Brussels , Luxembourg
Clifford Chance advises investors' consortium comprising OMERS, Goldman Sachs and AXA on acquisition of leading laboratory services provider amedes
International law firm Clifford Chance has advised, as consortium counsel, an investors' consortium comprising OMERS Infrastructure, Goldman Sachs Asset Management and AXA IM Alts on the signing of an agreement to acquire amedes Group, a leading provider of medical diagnostics services in Germany, Belgium and Austria, from current investor Antin Infrastructure Partners.
OMERS and Goldman Sachs will each hold 37.5 per cent, AXA 25 percent of the stakes in amedes. The transaction remains subject to customary regulatory approvals and is expected to close before year end.
Amedes is conducting more than 400,000 medical analyses per day for the healthcare industry across its more than 75 laboratories and specialty medicine sites across Germany, Belgium and Austria. Under the consortium’s ownership, amedes will continue to expand its leading market position in integrated specialty diagnostics, particularly in gynaecology, endocrinology and fertility medicine. Other growth areas include genetics, rheumatology and oncology.
Anselm Raddatz, Corporate partner and Private Equity Group Lead at Clifford Chance in Germany, comments: "Infrastructure investors are increasingly focusing on the healthcare industry with its essential services, sustainable growth potential and resilient cash flows. Amedes stands out as a market leader in this field. We are very pleased to have been able to provide this powerful investors' consortium with our firm's market-leading legal and sector know-how to all aspects and phases of this major cross-border transaction."
The international Clifford Chance team advising the investors' consortium OMERS, Goldman Sachs and AXA was led by partners Anselm Raddatz and Markus Stephanblome with senior associate Tobias Kamerling and associate Denise Rosenau (all Frankfurt/Düsseldorf), further comprising partner Toby Parkinson and senior associate Ed Holmes (both London) as well as senior associate Daniel Gutmann and associate Matthias C. Forster (both Frankfurt/Düsseldorf) (all Corporate); partner Peter Dieners with senior associates Caroline Giesen and Carolin Kemmner as well as associate Marlene Kießling (all Healthcare/Compliance, Düsseldorf); partner Marc Besen with senior associate Johannes Lüer (both Antitrust, Düsseldorf); as well as partner Dominik Engl and counsel Cord von Mandelsloh (both Tax, Frankfurt/Düsseldorf).
A team led by partner Nicholas Kinnersley with senior associate Alim Amershi and associate Raad Gorji (all London) as well as partner Steffen Schellschmidt with senior associate Philip Rosak and associate Peter Gierl (all Frankfurt) (all Global Financial Markets) advised on the transaction financing.
The due diligence team comprised partner Ines Keitel, senior associate Susanne Julis and associate Vanessa Zipperich (all Employment, Frankfurt); partner Thomas Reischauer and senior associate Amrei Fuder (both Real Estate, Frankfurt); partner Claudia Milbradt with counsel Susanne Werry, senior associate Nicolas Hohn-Hein and associate Michael Kümmel (all IP, Data Privacy) (all Frankfurt/Düsseldorf); as well as partner Xavier Remy, counsel Gert Cuppens and associate Haaike Wouters (all Corporate, Brussels).
Partner Katia Gauzés with senior associate Mélissa Kydem and associate Megi Bllaca (all Corporate, Luxembourg) provided further advice on the transaction structuring.
Clifford Chance berät Investorenkonsortium aus OMERS, Goldman Sachs und AXA beim Erwerb des führenden Labor-Dienstleisters amedes
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat als Consortium Counsel ein Investorenkonsortium aus OMERS Infrastructure, Goldman Sachs Asset Management und AXA IM Alts beim Erwerb der amedes Gruppe, einem führenden Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen in Deutschland, Belgien und Österreich, von dem bisherigen Investor Antin Infrastructure Partners rechtlich beraten.
OMERS und Goldman Sachs werden jeweils 37,5 Prozent, AXA 25 Prozent der Anteile an amedes übernehmen. Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich vor Jahresende abgeschlossen.
Amedes führt in seinen mehr als 75 Laboratorien und spezialisierten medizinischen Standorten in Deutschland, Belgien und Österreich täglich mehr als 400.000 medizinische Analysen für das Gesundheitswesen durch. Unter der Eigentümerschaft des Investorenkonsortiums wird amedes seine führende Marktposition in der integrierten Spezialdiagnostik weiter ausbauen, insbesondere in den Bereichen Gynäkologie, Endokrinologie und Fertilitätsmedizin. Weitere Wachstumsbereiche sind Genetik, Rheumatologie und Onkologie.
Dr. Anselm Raddatz, Corporate-Partner und Leiter der Private Equity-Gruppe bei Clifford Chance in Deutschland: "Infrastrukturinvestoren konzentrieren sich zunehmend auf die Gesundheitsbranche mit ihren wichtigen Dienstleistungen, ihrem nachhaltigen Wachstumspotenzial und ihren stabilen Cashflows. Amedes ragt in diesem Bereich als Marktführer heraus. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses starke Investorenkonsortium mit dem marktführenden Rechts- und Branchen-Know-how unserer Sozietät zu allen Aspekten und Phasen dieser bedeutenden grenzüberschreitenden Transaktion unterstützen konnten."
Das beratende internationale Clifford Chance-Team für die Investoren OMERS, Goldman Sachs und AXA wurde geleitet von den Partnern Dr. Anselm Raddatz und Dr. Markus Stephanblome mit Senior Associate Dr. Tobias Kamerling und Associate Denise Rosenau (alle Frankfurt/Düsseldorf) und umfasste außerdem Partner Toby Parkinson und Senior Associate Ed Holmes (beide London) sowie Senior Associate Daniel Gutmann und Associate Matthias C. Forster (beide Frankfurt/Düsseldorf) (alle Corporate); Partner Dr. Peter Dieners mit Senior Associates Caroline Giesen und Carolin Kemmner sowie Associate Marlene Kießling (alle Healthcare/Compliance, Düsseldorf); Partner Marc Besen mit Senior Associate Johannes Lüer (beide Antitrust, Düsseldorf); sowie Partner Dr. Dominik Engl und Counsel Cord von Mandelsloh (beide Tax, Frankfurt/Düsseldorf).
Zur Transaktionsfinanzierung beriet ein Team um Partner Nicholas Kinnersley mit Senior Associate Alim Amershi und Associate Raad Gorji (alle London) sowie Partner Steffen Schellschmidt mit Senior Associate Philip Rosak und Associate Peter Gierl (alle Frankfurt) (alle Global Financial Markets).
Das Due Diligence-Team umfasste Partnerin Dr. Ines Keitel, Senior Associate Susanne Julis und Associate Vanessa Zipperich (alle Employment, Frankfurt); Partner Dr. Thomas Reischauer und Senior Associate Amrei Fuder (beide Real Estate, Frankfurt); Partnerin Dr. Claudia Milbradt mit Counsel Susanne Werry, Senior Associate Dr. Nicolas Hohn-Hein und Associate Dr. Michael Kümmel (alle IP, Data Privacy) (alle Frankfurt/Düsseldorf); sowie Partner Xavier Remy, Counsel Gert Cuppens und Associate Haaike Wouters (alle Corporate, Brüssel).
Zur Strukturierung berieten außerdem Partnerin Katia Gauzés, Senior Associate Mélissa Kydem und Associate Megi Bllaca (alle Corporate, Luxemburg).
