Clifford Chance advises on Sanofi's successful SEC-registered USD 3 billion bond issuance across five tranches of floating and fixed rate notes
3 November 2025
- Olivier Plessis, Jill Concannon, Trey Oxendine, Tara Kade, Cedric Burford, Auriane Bijon, Baya Hariche, Avrohom Gelber, Gil Shauly, Pierre Goyat, Hanene Zemir
- London, Paris, New York
Clifford Chance advises on Sanofi's successful SEC-registered USD 3 billion bond issuance across five tranches of floating and fixed rate notes
Clifford Chance acted as counsel to Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. and BofA Securities, Inc. as Global Coordinators and Joint Book-Running Managers and J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc. and Natixis Securities Americas LLC as Joint Book-Running Managers on Sanofi's successful SEC-registered USD 3 billion bond issuance.
The bond issuance featured two tranches of floating rate notes and three tranches of fixed-rate notes, with maturities ranging from two to seven years.
Sanofi, listed on NASDAQ and Euronext, is an R&D driven, AI-powered biopharma company committed to improving people’s lives and delivering compelling growth.
The Clifford Chance team was led by Olivier Plessis, with key support from Jill Concannon, Trey Oxendine and Tara Kade in London and Cedric Burford, Auriane Bijon and Baya Hariche in Paris. Additional support was provided on US and French tax matters by Avrohom Gelber and Gil Shauly in New York and Pierre Goyat and Hanene Zemir in Paris.
Clifford Chance a conseillé Sanofi dans le cadre de son émission obligataire de 3 milliards de dollars américains, enregistrée auprès de la SEC et répartie en cinq tranches à taux variable et à taux fixe.
Clifford Chance a conseillé Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. et BofA Securities, Inc. en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre conjoints, ainsi que J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc. et Natixis Securities Americas LLC, également teneurs de livre conjoints, dans le cadre de l’émission obligataire réussie de Sanofi, d’un montant total de 3 milliards de dollars américains, enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Cette émission comportait deux tranches à taux variable et trois tranches à taux fixe, avec des échéances comprises entre deux et sept ans.
Sanofi, cotée au NASDAQ et sur Euronext, est une entreprise biopharmaceutique fondée sur la R&D et alimentée par l’intelligence artificielle, engagée à améliorer la vie des patients tout en générant une croissance durable et solide.
L’équipe Clifford Chance était dirigée par Olivier Plessis, avec le soutien clé de Jill Concannon, Trey Oxendine et Tara Kade à Londres, ainsi que de Cédric Burford, Auriane Bijon et Baya Hariche à Paris. Une assistance sur les aspects fiscaux américains et français a été apportée par Avrohom Gelber et Gil Shauly à New York, et Pierre Goyat et Hanene Zemir à Paris.
