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Clifford Chance

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Brazil

We were one of the first international law firms to open an office in São Paulo and are among the most prominent in Brazil. For nearly four decades, our Firm has been advising clients on Brazilian inbound and outbound investments and other significant transactions, drawing upon expertise across multiple practice areas.

We have several top-tier practices and advise global clients active in the region in the following areas:

  • Corporate/M&A: strategic planning and structuring advice, public and private M&A, joint ventures, financial advisor representation and complex cross-border transactions
  • Banking & Finance: broad capabilities include project finance and bonds, corporate finance and syndicated lending – with strong experience in the energy, infrastructure and telecommunications sectors
  • Capital Markets: strong reputation for innovation in securitizations, structured products and derivatives – with expertise in both debt and equity offerings
  • Restructuring and Liability Management: multidisciplinary, business-minded approach with cross-border expertise in finance, commercial transactions and litigation
  • Investigations and Litigation: significant experience across Latin America in regulatory compliance and investigations as well as complex commercial litigation

Our lawyers in São Paulo, New York, Washington, DC and across the globe work closely with clients on matters in Brazil and throughout the region. With a diversified team on the ground in São Paulo, we are able to react quickly to the needs of our clients and the dynamic Brazilian market.

Having advised on a wide array of transactions over many years, our stable and committed team has developed important relationships and a thorough understanding of the Brazilian market. We are deeply familiar with the business, legal and regulatory landscape, not just in Brazil but throughout Latin America.

An impressive number of top rankings from elite independent sources recognize our groundbreaking work on significant transactions; innovative, market-driven solutions; and longstanding commitment to clients around the world conducting transactions in Brazil.

A small sample of our work includes advising:

  • Banco Bradesco on its historic US$5.2 billion acquisition of HSBC assets in Brazil, the largest M&A transaction in Latin America in 2015
  • US food manufacturer Kellogg on its US$428 million acquisition of Brazilian biscuit maker Parati Group, its largest acquisition to date in Latin America
  • On the US$421 million IPO of Alupar Investimento, a Brazilian electricity transmission and generation company
  • Suzano on its issuance of US$300 million 7.000% Senior Notes due 2047, the first 30 year bond issuance in the paper and cellulose sector
  • Brazilian sugar and ethanol producer Usina Santa Terezinha on the restructuring of its debt
  • Brazilian mining company Samarco Mineração S.A. on financial consequences of an environmental incident suffered in late 2015 and potential restructuring of its approximately US$4 billion in debt
  • IFC in its US$250 million financing package for Banco Daycoval, to expand access to finance for small and medium enterprises, including women-owned businesses
  • A financial institution in Brazil in relation to investigations by the Chicago Mercantile Exchange
  • Santander Brasil and Santander Spain with respect to their US$300 million loan to the State of São Paulo to fund its road building program, which loan was guaranteed by the Brazilian Federal Government and, in an innovative structure, also by the World Bank's MIGA
  • Sumitomo in connection with the financing of the BTG Pactual's US$758 million acquisition of Globenet's undersea telecom cable system from Oi

Our Americas team of nearly 300 lawyers in collaboration with thousands of lawyers across the Clifford Chance global network – has established us as a go-to firm for international legal work flowing into and out of Brazil.

Brazil

Fomos um dos primeiros escritórios de advocacia internacionais a abrir um escritório em São Paulo e estamos entre os mais renomados no Brasil. Por quase quatro décadas, temos assessorado nossos clientes em investimentos no Brasil e no exterior, e em outras operações significativas, com base em nossos conhecimentos especializados em várias áreas de atuação.

Contamos com várias práticas de excelência e aconselhamos clientes globais ativos na região nas seguintes áreas:

  • Societário/Fusões e Aquisições: com foco em planejamento estratégico e consultoria em estruturação, fusões e aquisições públicas e privadas, joint ventures, representação de consultores financeiros, operações transnacionais complexas
  • Bancos e Financiamento: nossa ampla experiência inclui financiamento de projetos e obrigações, financiamento de empresas e empréstimos sindicalizados - com grande atuação nos setores de energia, infraestrutura e telecomunicações
  • Mercado de Capitais: sólida reputação de inovação em securitizações, produtos estruturados e derivativos - especialização em ofertas de dívida e ações
  • Reestruturação e Gerenciamento de Responsabilidade: abordagem multidisciplinar, voltada para negócios, com experiência internacional em finanças, transações comerciais e litígios
  • Investigações e Contencioso: experiência significativa na América Latina em conformidade (compliance) e investigações regulatórias, além de litígios comerciais complexos

Nossos advogados em São Paulo, Nova York, Washington, DC e ao redor do mundo trabalham em estreita colaboração com clientes operando no Brasil e em toda a região. Com uma equipe diversificada localizada em São Paulo, somos capazes de reagir rapidamente às necessidades de nossos clientes e ao dinâmico mercado brasileiro.

Tendo assessorado uma ampla variedade de transações ao longo de muitos anos, nossa segura e comprometida equipe desenvolveu relacionamentos importantes e um profundo entendimento do mercado brasileiro. Estamos extremamente familiarizados com o cenário comercial, jurídico e regulatório, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina.

Um número notável de classificações em posições líderes realizadas por fontes de elite independentes reconhece nosso trabalho inovador em operações significativas, no empenho com a inovação e compromisso de longa data com clientes de todo o mundo que realizam operações no Brasil.

A seguir, destacamos algumas operações das quais participamos:

  • Banco Bradesco em sua histórica aquisição de US$5,2 bilhões em ativos do HSBC no Brasil, a maior operação de M&A da América Latina em 2015
  • Kellogg, fabricante norte-americana de alimentos, em sua aquisição de US$428 milhões da fabricante brasileira de biscoitos Parati Group, sua maior aquisição até hoje na América Latina
  • O IPO de US$421 milhões da Alupar Investimento, uma empresa brasileira de transmissão e geração de eletricidade
  • Suzano na emissão de US$300 milhões em Senior Notes com taxa de 7,000% e vencimento em 2047, a primeira emissão de títulos de 30 anos no setor de papel e celulose
  • Usina Santa Terezinha, produtora brasileira de açúcar e etanol, na reestruturação de sua dívida
  • Samarco Mineração S.A., empresa brasileira de mineração, sobre as consequências financeiras de um incidente ambiental no final de 2015 e possível reestruturação de sua dívida de aproximadamente US$4 bilhões
  • IFC em seu pacote de financiamento de US$250 milhões para o Banco Daycoval na expansão do acesso ao financiamento para pequenas e médias empresas, incluindo empresas controladas por mulheres
  • Uma instituição financeira no Brasil com relação a investigações da Chicago Mercantile Exchange
  • Santander Brasil e Santander Espanha, com relação ao empréstimo de US$300 milhões ao Estado de São Paulo para financiar seu programa de construção de estradas, garantido pelo governo federal brasileiro e, em uma estrutura inovadora, também pela MIGA (Agência Multilateral de Garantia do Investimento) do Banco Mundial
  • Sumitomo em conexão com o financiamento de US$758 milhões para o BTG Pactual na aquisição do sistema de cabo de telecomunicações submarino Globenet, da Oi

Nossa equipe de quase 300 advogados nas Américas, em colaboração com milhares de advogados da rede global Clifford Chance, nos define como uma empresa de referência para assessoria jurídica internacional fluindo para dentro e para fora do Brasil.

Directory listings and client comments

  • Corporate M&A: Brazil: International
  • Energy & Natural Resources: Latin America Wide
  • Projects: Latin America Wide
  • Partner Anthony Oldfield, Corporate M&A: Brazil: International
    Chambers Latin America, Band 1
  • Projects and Energy: International Firms, Legal 500 Latin America
  • Partner Anthony Oldfield, "Leading Lawyer" for Corporate and M&A
    Legal 500 Latin America, Tier 1

Registros em diretórios e comentários de clientes

  • Fusões e aquisições corporativas: Brasil: Internacional
  • Energia e Recursos Naturais: Latin America Wide
  • Projetos: Latin America Wide
  • Sócio Anthony Oldfield, Fusões e Aquisições Corporativas: Internacional
    Chambers Latin America, Banda 1
  • Projetos e Energia: Escritórios Internacionais, Legal 500 Latin America
  • Sócio Anthony Oldfield, "Advogado Líder" para Societário e Fusões e Aquisições
    Legal 500 Latin America, Nível 1

Áreas de especialização

  • Mercado de Capitais
  • Societário
  • Financiamento
  • Contencioso e Resolução de Disputas
  • Financiamento de Projeto
  • REITs (Fundos de Investimentos Imobiliários)
  • Impostos