Skip to main content Skip to footer menu

Clifford Chance

Show Serch
  • Image of Brazil
  • en
  • pt
  • Language options

Brazil

We were the first international law firm to open an office in São Paulo and are among the most prominent in Brazil. For nearly four decades, we have been advising clients on inbound and outbound investments and other significant transactions, drawing upon expertise across multiple practice areas.

We have several top-tier practices and advise global clients active in the region in the following areas:

  • Corporate/M&A: focuses on strategic planning and structuring advice, public and private M&A, joint ventures, financial advisor representation, complex cross-border transactions
  • Banking & Finance: broad capabilities include project finance and bonds, corporate finance and syndicated lending – with strong experience in the energy, infrastructure and telecommunications sectors
  • Capital Markets: strong reputation for innovation in securitizations, structured products and derivatives – with expertise in both debt and equity offerings
  • Restructuring and Liability Management: multidisciplinary, business-minded approach with cross-border expertise in finance, commercial transactions and litigation
  • Investigations and Litigation: significant experience across Latin America in regulatory compliance and investigations as well as complex commercial litigation

Our lawyers in São Paulo, New York, Washington, DC and across the globe work closely with local and international clients in Brazil and throughout the region. With a diversified team on the ground, we are able to react quickly to the needs of our clients and the dynamic Brazilian market.

Having advised on a wide array of transactions over many years, our stable and committed team has developed important relationships and a thorough understanding of the Brazilian market. We are deeply familiar with the business, legal and regulatory landscape, not just in Brazil but throughout Latin America. Our close ties with top local law firms enable us to deliver one-stop service and the best of international and local standards.

An impressive number of top rankings from elite independent sources recognize our groundbreaking work on significant transactions, commitment to innovation and longstanding engagement with the Brazilian and other regional markets. 

A small sample of our work includes:

  • Banco Bradesco on its historic US$5.2 billion acquisition of HSBC assets in Brazil, the largest M&A transaction in Latin America in 2015
  • US food manufacturer Kellogg on its US$428 million acquisition of Brazilian biscuit maker Parati Group, its largest acquisition to date in Latin America
  • The US$421 million IPO of Alupar Investimento, a Brazilian electricity transmission and generation company
  • Suzano on its issuance of US$300 million 7.000% Senior Notes due 2047, the first 30 year bond issuance in paper and cellulose sector
  • Brazilian sugar and ethanol producer Usina Santa Terezinha on the restructuring of its debt
  • Brazilian mining company Samarco Mineração S.A. on financial consequences of an environmental incident suffered in late 2015 and potential restructuring of its approximately US$4 billion in debt
  • IFC in its US$250 million financing package for Banco Daycoval, to expand access to finance for small and medium enterprises, including women-owned businesses
  • A financial institution in Brazil in relation to investigations by the Chicago Mercantile Exchange
  • Santander Brasil and Santander Spain with respect to their US$300 million loan to the State of São Paulo to fund its road building program, which loan was guaranteed by the Brazilian Federal Government, and in an innovative structure, also the World Bank's MIGA
  • Sumitomo in connection with the financing of the BTG Pactual's US$758 million acquisition of Globenet's undersea telecom cable system from Oi

Top-tier recognitions include:

Chambers Latin America, Band 1:

  • Corporate M&A: Brazil: International
  • Energy & Natural Resources: Latin America Wide
  • Projects: Latin America Wide
  • Partner Anthony Oldfield, Corporate M&A: Brazil: International

The Legal 500 Latin America, Tier 1

  • Projects and Energy: International Firms, Legal 500 Latin America
  • Partner Anthony Oldfield, "Leading Lawyer" for Corporate and M&A 

Our Americas team of nearly 300 lawyers in São Paulo, New York and Washington, DC – in collaboration with thousands of lawyers across the Clifford Chance global network – has established us as a go-to firm for legal work flowing into and out of Brazil.

Recent highlights

Awards and milestones

  • We worked on the complex airline merger of LAN in Chile and TAM in Brazil that in 2013 created LATAM Airlines, one of the largest carriers in the world
  • We advised BB Seguridade on a US$4.25 billion IPO – Latin America’s largest in four years and one of the largest IPOs in the world in 2013
  • We advised Shell International Petroleum Company Ltd. on its $12 billion JV with Cosan to form Raízen – one of the five largest companies in Brazil.

Brazil

Fomos o primeiro escritório de advocacia internacional a abrir um escritório em São Paulo e estamos entre os que mais se destacam no Brasil. Por quase quatro décadas, temos prestado assessoria a clientes em investimentos nacionais e estrangeiros e outras operações importantes, com base na nossa experiência em diversas áreas de atuação.

Somos líderes em diversas práticas legais e assessoramos clientes internacionais que atuam na região nas seguintes áreas:

  • Societário/Fusões & Aquisições: com foco no planejamento estratégico e assessoria em estruturação, fusões e aquisições públicas e privadas, joint ventures, representação de consultores financeiros, transações internacionais complexas
  • Banco & Finanças: dentre as diversas competências estão o financiamento de projetos e títulos, finanças corporativas e empréstimos sindicalizados - com forte experiência nos setores de energia, infraestrutura e telecomunicações
  • Mercado de Capitais: forte reputação pela inovação em securitização, produtos estruturados e derivados - com experiência em ofertas de títulos de dívida e ações
  • Reestruturação e Gestão de Passivos: abordagem multidisciplinar e empresarial com conhecimento internacional em finanças, transações comerciais e contencioso
  • Investigações e Contencioso: vasta experiência em toda a América Latina em investigações e cumprimento regulatório, bem como no complexo sistema do contencioso comercial

Nossos advogados em São Paulo, Nova Iorque, Washington, DC e em todo o mundo trabalham em conjunto com clientes locais e internacionais no Brasil e em toda a região. Com uma equipe diversificada a postos, somos capazes de reagir rapidamente às necessidades de nossos clientes e ao dinâmico mercado brasileiro.

Prestando assessoria em uma grande variedade de transações ao longo de muitos anos, nossa equipe sólida e comprometida estabeleceu relacionamentos importantes e uma compreensão completa do mercado brasileiro. Estamos profundamente familiarizados com o cenário empresarial, jurídico e regulatório, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Nossos laços estreitos com os melhores escritórios de advocacia locais nos permitem oferecer um serviço único e o melhor padrão internacional e local.

Estamos entre os melhores classificados em uma quantidade significativa de publicações de fontes independentes de elite que reconhecem nosso trabalho inovador em transações importantes, compromisso com a inovação e envolvimento de longa data com o mercado brasileiro e outros mercados regionais.

Uma pequena amostra de nosso trabalho inclui:

  • Banco Bradesco, em sua histórica aquisição de US$5,2 bilhões de ativos do HSBC no Brasil, a maior operação de fusão e aquisição na América Latina em 2015
  • A fabricante de alimentos norte-americana Kellogg, na sua aquisição de US$428 milhões do fabricante brasileiro de biscoitos Parati Group, sua maior aquisição na América Latina
  • IPO de US$421 milhões da Alupar Investimento, uma empresa brasileira de geração e transmissão de energia elétrica
  • Suzano Papel e Celulose, na emissão de US$300 milhões de Senior Notes à taxa de 7,000% e vencimento em 2047, a primeira emissão de títulos de 30 anos no setor de papel e celulose
  • A produtora brasileira de açúcar e etanol Usina Santa Terezinha, na reestruturação de sua dívida
  • A empresa brasileira Samarco Mineração S.A., sobre as conseqüências financeiras de um acidente ambiental sofrido no final de 2015 e a potencial reestruturação de aproximadamente US$4 bilhões em dívidas
  • IFC, em seu pacote de financiamento de US$250 milhões para o Banco Daycoval para expandir o acesso ao financiamento para pequenas e médias empresas, incluindo empresas comandadas por mulheres
  • Uma instituição financeira no Brasil, em relação a investigações da Bolsa Mercantil de Chicago
  • Santander Brasil e Santander Espanha, no seu empréstimo de US$300 milhões ao Estado de São Paulo para financiamento do seu programa de construção de estradas, garantido pelo Governo Federal brasileiro e, em uma estrutura inovadora, também pela MIGA do Banco Mundial
  • Sumitomo, em conexão com o financiamento da aquisição pelo BTG Pactual do sistema de cabo submarino de telecomunicações Globenet da Oi, no valor de US$758 milhões

As principais distinções recebidas incluem:

Chambers Latin America, Banda 1:

  • Societário e Fusões e Aquisições: Brasil: Internacional
  • Energia e Recursos Naturais: América Latina
  • Projetos: América Latina
  • Sócio: Anthony Oldfield, Societário e Fusões e Aquisições: Brasil: Internacional

The Legal 500 Latin America, Nível 1

  • Projetos e Energia: Empresas Internacionais, Legal 500 Latin America
  • Sócio: Anthony Oldfield, "Advogado Líder" para Societário e Fusões e Aquisições

Nossa equipe das Américas com quase 300 advogados em São Paulo, Nova York e Washington, DC - em colaboração com milhares de advogados em toda a rede global Clifford Chance – nos posiciona como uma empresa de referência em assessoria jurídica tendo o Brasil como origem ou destino dos trabalhos.