Fomos um dos primeiros escritórios de advocacia internacionais a abrir um escritório em São Paulo e estamos entre os mais renomados no Brasil. Por quase quatro décadas, temos assessorado nossos clientes em investimentos no Brasil e no exterior, e em outras operações significativas, com base em nossos conhecimentos especializados em várias áreas de atuação.
Contamos com várias práticas de excelência e aconselhamos clientes globais ativos na região nas seguintes áreas:
- Societário/Fusões e Aquisições: com foco em planeamento estratégico e consultoria em estruturação, fusões e aquisições públicas e privadas, joint ventures, representação de consultores financeiros, operações transnacionais complexas
- Bancos e Financiamento: nossa ampla experiência inclui financiamento de projetos e obrigações, financiamento de empresas e empréstimos sindicalizados - com grande atuação nos setores de energia, infraestrutura e telecomunicações
- Mercado de Capitais: sólida reputação de inovação em securitizações, produtos estruturados e derivativos - especialização em ofertas de dívida e ações
- Reestruturação e Gerenciamento de Responsabilidade: abordagem multidisciplinar, voltada para negócios, com experiência internacional em finanças, transações comerciais e litígios
- Investigações e Contencioso: experiência significativa na América Latina em conformidade (compliance) e investigações regulatórias, além de litígios comerciais complexos
Nossos advogados em São Paulo, Nova York, Washington, DC e ao redor do mundo trabalham em estreita colaboração com clientes operando no Brasil e em toda a região. Com uma equipe diversificada localizada em São Paulo, somos capazes de reagir rapidamente às necessidades de nossos clientes e ao dinâmico mercado brasileiro.
Tendo assessorado uma ampla variedade de transações ao longo de muitos anos, nossa segura e comprometida equipe desenvolveu relacionamentos importantes e um profundo entendimento do mercado brasileiro. Estamos extremamente familiarizados com o cenário comercial, jurídico e regulatório, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina.
Um número notável de classificações em posições líderes realizadas por fontes de elite independentes reconhece nosso trabalho inovador em operações significativas, no empenho com a inovação e compromisso de longa data com clientes de todo o mundo que realizam operações no Brasil.
A seguir, destacamos algumas operações das quais participamos:
- Banco Bradesco em sua histórica aquisição de US$5,2 bilhões em ativos do HSBC no Brasil, a maior operação de M&A da América Latina em 2015
- Kellogg, fabricante norte-americana de alimentos, em sua aquisição de US$428 milhões da fabricante brasileira de biscoitos Parati Group, sua maior aquisição até hoje na América Latina
- O IPO de US$421 milhões da Alupar Investimento, uma empresa brasileira de transmissão e geração de eletricidade
- Suzano na emissão de US$300 milhões em Senior Notes com taxa de 7,000% e vencimento em 2047, a primeira emissão de títulos de 30 anos no setor de papel e celulose
- Usina Santa Terezinha, produtora brasileira de açúcar e etanol, na reestruturação de sua dívida
- Samarco Mineração S.A., empresa brasileira de mineração, sobre as consequências financeiras de um incidente ambiental no final de 2015 e possível reestruturação de sua dívida de aproximadamente US$4 bilhões
- IFC em seu pacote de financiamento de US$250 milhões para o Banco Daycoval na expansão do acesso ao financiamento para pequenas e médias empresas, incluindo empresas controladas por mulheres
- Uma instituição financeira no Brasil com relação a investigações da Chicago Mercantile Exchange
- Santander Brasil e Santander Espanha, com relação ao empréstimo de US$300 milhões ao Estado de São Paulo para financiar seu programa de construção de estradas, garantido pelo governo federal brasileiro e, em uma estrutura inovadora, também pela MIGA (Agência Multilateral de Garantia do Investimento) do Banco Mundial
- Sumitomo em conexão com o financiamento de US$758 milhões para o BTG Pactual na aquisição do sistema de cabo de telecomunicações submarino Globenet, da Oi
Nossa equipe de quase 300 advogados nas Américas, em colaboração com milhares de advogados da rede global Clifford Chance, nos define como uma empresa de referência para assessoria jurídica internacional fluindo para dentro e para fora do Brasil.
Registros em diretórios e comentários de clientes
- Fusões e aquisições corporativas: Brasil: Internacional
- Energia e Recursos Naturais: Latin America Wide
- Projetos: Latin America Wide
- Sócio Anthony Oldfield, Fusões e Aquisições Corporativas: Internacional
Chambers Latin America, Banda 1 - Projetos e Energia: Escritórios Internacionais, Legal 500 Latin America
- Sócio Anthony Oldfield, "Advogado Líder" para Societário e Fusões e Aquisições
Legal 500 Latin America, Nível 1