Clifford Chance
Tech M&A: Clifford Chance advises Merck on intended acquisition of Unity-SC
18 July 2024
- Simon Schmid, Ribana Piontek, Marc Besen, Caroline Scholke, Patricia Trapp, Olaf Mertgen, Christian Klein, Laurent Schoenstein, , Marie Silvain, David Tayar, Hendrik Coppoolse, Flore Petitot, Florence Aubonnet, Clémentine Marçais, Samuel Sellam, Pierre Goyat, , Benoît Bénin, Yong Bai, , , Benjamin Sibbett, Renée Latour (She/Her), David Gérard, Guilhem Dardoize
- Frankfurt, Düsseldorf, Paris, Beijing, Shanghai, Singapore, New York, Washington D.C.
Tech M&A: Clifford Chance advises Merck on intended acquisition of Unity-SC
Global law firm Clifford Chance has advised leading science and technology company Merck from Darmstadt on its intended acquisition of Unity-SC, a French provider of metrology and inspection instrumentation for the semiconductor industry. With this transaction, Merck is expanding its portfolio of key technologies such as AI-enabled semiconductors, which are essential for the development of AI applications. The intended acquisition requires a French works council's consultation and is subject to regulatory approvals
The combination of Unity-SC's measurement technologies with Merck's offering in the field of semiconductor materials will contribute to the development of computer chips required for the next steps in innovating AI and other applications. The highly precise metrology measurement devices of Unity-SC make it possible to further optimise the quality, yield, and manufacturing costs of chips used in applications related to AI, High-Performance Computing, and High-Bandwidth Memory.
Merck, a leading science and technology company, operates across life science, healthcare and electronics and specialises on products and services that accelerate drug development and manufacturing, discovering unique ways to treat diseases and enabling the intelligence of devices. In 2023, Merck generated sales of €21 billion in 65 countries.
The international Clifford Chance team with core teams from Germany and France comprised partner Simon Schmid, senior associate Ribana Piontek (both Corporate/M&A, Düsseldorf), partner Marc Besen, counsel Caroline Scholke, associate Patricia Trapp (all Antitrust, Düsseldorf), partner Olaf Mertgen and senior associate Christian Klein (both Tax, Frankfurt), partner Laurent Schoenstein, counsel Julien Brun, associate Marie Silvain (all Corporate, Paris), partner David Tayar and associate Hendrik Coppoolse and Flore Petitot (all Antitrust), partner Florence Aubonnet and associate Clémentine Marçais (both Employment), associate Samuel Sellam (Real Estate), counsel Pierre Goyat (Tax), associates Victoria Hautcoeur (Litigation, Public Law) and Benoît Bénin (Global Financial Markets, all Paris), partner Yong Bai (Antitrust, Beijing), associate Emily Tong (Corporate, Shanghai), associate Christie Long (Corporate, Singapore). From the US offices partner Benjamin Sibbett (Corporate M&A, New York) and partner Renée Latour (Antitrust, Washington DC) provided advice.
Inhouse advice was provided by Alexander Krüger (Senior Corporate Counsel), Johannes Rodriguez (Director Mergers & Acquisitions) and Malte Christians (Corporate Counsel).
Tech-M&A: Clifford Chance berät Merck bei geplanter Übernahme von Unity-SC
Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat das führende Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck aus Darmstadt bei seiner geplanten Übernahme von Unity-SC, einem französischen Anbieter von Mess- und Prüfgeräten für die Halbleiterindustrie, beraten. Mit der Transaktion erweitert Merck sein Portfolio an Schlüsseltechnologien wie KI-fähigen Halbleitern, die für die Weiterentwicklung von KI-Anwendungen erforderlich sind. Der geplante Erwerb erfordert die Anhörung des französischen Betriebsrats von Unity-SC und unterliegt behördlichen Genehmigungen.
Die Kombination der Messtechnologien von Unity-SC sowie des Angebots von Merck im Bereich Halbleitermaterialien wird zur Weiterentwicklung von Computer-Chips beitragen, die für die nächsten Innovationsschritte in der KI und anderen Anwendungen erforderlich sind. Die hochpräzisen Metrologie-Messgeräte von Unity-SC ermöglichen es, Qualität, Produktionsertrag und Herstellungskosten von Chips, die für Anwendungen im Bereich KI, für Hochleistungsrechner sowie für besonders schnelle und effiziente Speicher mit hoher Bandbreite eingesetzt werden, weiter zu optimieren.
Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Life Science, Gesundheitswesen und Elektronik tätig und auf Produkte und Dienstleistungen zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten, das Entdecken einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten und die Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte spezialisiert. Mit rund 63.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Darmstädter Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von €21 Milliarden in 65 Ländern.
Das internationale Beratungsteam von Clifford Chance mit Kernteams aus Deutschland und Frankreich umfasste Partner Simon Schmid, Senior Associate Ribana Piontek (beide Corporate/M&A, Düsseldorf), Partner Marc Besen, Counsel Caroline Scholke, Associate Dr. Patricia Trapp (alle Kartellrecht, Düsseldorf), Partner Olaf Mertgen und Senior Associate Christian Klein (beide Tax, Frankfurt), Partner Laurent Schoenstein, Counsel Julien Brun, Associate Marie Silvain (alle Corporate, Paris), Partner David Tayar und Associates Hendrik Coppoolse und Flore Petitot (alle Antitrust), Partnerin Florence Aubonnet und Associate Clémentine Marçais (beide Arbeitsrecht), Associate Samuel Sellam (Real Estate), Counsel Pierre Goyat (Tax), Associates Victoria Hautcoeur (Litigation, Public Law) und Benoît Bénin (Global Financial Markets, alle Paris), Partner Yong Bai (Antitrust, Peking), Associate Emily Tong (Corporate, Schanghai), Associate Christie Long (Corporate, Singapur). Aus den US-Büros berieten Partner Benjamin Sibbett (Corporate M&A, New York) und Partnerin Renée Latour (Antitrust, Washington DC).
Bei Merck berieten Inhouse Alexander Krüger (Senior Corporate Counsel), Johannes Rodriguez (Director Mergers & Acquisitions) und Malte Christians (Corporate Counsel).
Clifford Chance a conseillé Merck sur son projet d'acquisition d'Unity-SC
Clifford Chance a conseillé Merck, groupe pharmaceutique et technologique leader basé à Darmstadt, dans le cadre de son projet d'acquisition d'Unity-SC, fournisseur français spécialisé dans les techniques de mesure et d'appareils de test pour la fabrication de semi-conducteurs. Cette opération permettra à Merck d'élargir son portefeuille de technologies clés, notamment les semi-conducteurs compatibles avec l'IA, essentiels pour le développement d'applications liées à l'IA. L'acquisition envisagée nécessite la consultation d'un comité social et économique et est soumise à des autorisations réglementaires.
La combinaison des technologies de mesure d'Unity-SC et de l'offre de Merck en matériaux semi-conducteurs contribuera au développement des puces informatiques nécessaires aux prochaines innovations en matière d'IA et d'autres applications. Les appareils de mesure de haute précision d'Unity-SC permettent d'optimiser davantage la qualité, le rendement et les coûts de fabrication des puces utilisées dans les applications liées à l'IA, au calcul haute performance et à la mémoire à large bande passante.
Merck opère dans les domaines des sciences de la vie, de la santé et de l'électronique, et se spécialise dans les produits et services qui accélèrent le développement et la fabrication de médicaments, découvrant des façons uniques de traiter les maladies et permettant l'intelligence des appareils. En 2023, Merck a généré un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros dans 65 pays.
L'équipe internationale de Clifford Chance était menée par les bureaux de Paris, Düsseldorf et Francfort, et composée de Laurent Schoenstein, associé, Julien Brun, counsel, et Marie Silvain, avocate (Corporate, Paris) ; David Tayar, associé, Hendrik Coppoolse, avocat, et Flore Petitot (Antitrust, Paris) ; Florence Aubonnet, associée, et Clémentine Marçais (Droit social, Paris) ; David Gérard, counsel, et Samuel Sellam, avocat (Immobilier, Paris) ; Pierre Goyat, counsel (Fiscalité, Paris) ; Victoria Hautcoeur, avocate (Contentieux, droit public, Paris) ; Guilhem Dardoize et Benoît Bénin, avocats (Finance, Paris) ; ainsi que de Simon Schmid, associé, et Ribana Piontek, avocate senior (Corporate/M&A, Düsseldorf) ; Marc Besen, associé, Caroline Scholke, counsel, et Patricia Trapp, avocate (Antitrust, Düsseldorf) ; Olaf Mertgen, associé, et Christian Klein, avocat senior (Fiscalité, Francfort).
L'équipe était également composée de Yong Bai, associé (Antitrust, Pékin), Emily Tong, avocate (Corporate, Shanghai), Christie Long, avocate (Corporate, Singapour), Benjamin Sibbett, associé (Corporate M&A, New York) et Renée Latour, associée (Antitrust, Washington DC).
Merck était conseillé en interne par Alexander Krüger (Senior Corporate Counsel), Johannes Rodriguez (Director Mergers & Acquisitions) et Malte Christians (Corporate Counsel).
