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Clifford Chance

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Brazil

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For more than three decades, we have advised on in-bound and out-bound capital markets, M&A and finance work in Brazil. In 2013, we proudly celebrated the 15th anniversary of being the first international law firm to open an office in São Paulo and we look forward to serving the Brazilian market for decades to come.

Brazilian GDP has now surpassed the UK

Our lawyers in São Paulo, New York, Washington, D.C. and across the globe work closely with Brazilian clients, as well as internationy in the world based on GDP.

Having advised on a wide array of transactions over many years, we have built important relationships, a thorough understanding of the Brazilian market, and have established ourselves as one of the leading international law firms in the country.

We are the only locally-based counsel to be rated Tier One in Brazil by Chambers Latin America in all three transactional categories: Corporate/M&A: International; Capital Markets: International; and Banking & Finance: International. These top rankings recognize our involvement in many significant transactions over many years.

For example, we advised:

  • BB Seguridade on Latin America’s largest IPO in four years in 2013
  • Shell International Petroleum Company Ltd. on its $12 billion JV with Cosan to form Raízen – one of the five largest companies in Brazil
  • on the complex airline merger of LAN in Chile and TAM in Brazil that in 2013 created LATAM Airlines, one of the largest carriers in the world
  • Vale on its $2.5 billion acquisition of Simandou iron ore assets in Guinea from BSG Resources
  • Braskem SA, one of the largest thermoplastic resin producers in the world, on its purchase of Sunoco's polypropylene business
  • Vivendi on the acquisition of a controlling stake in GVT, a leading Brazilian telecoms operator, and on the subsequent launch of a mandatory public offer for the entire share capital of GVT
  • Rodoanel Oeste on part of the 110-mile São Paulo metropolitan beltway project – one of the largest infrastructure projects Brazil has ever undertaken 
  • Brazil's Petropar SA on its offer to acquire the hygiene division of Fiberweb, a listed UK company
  • 12 clients in a 28 day period on eight debt deals totalling nearly $4 billion. One deal in particular – Clifford Chance's representation of Banco do Brasil on its issuance of $1 billion in securities – stands out for being one of the first bank offerings in the world to contemplate the Basel III guidelines

Our team of nearly 300 lawyers in São Paulo, New York and Washington, D.C. – as well as the thousands of lawyers across the Clifford Chance global network – have established us as a go to firm for legal work flowing into and out of Brazil.

Recent highlights

Awards and milestones

  • We worked on the complex airline merger of LAN in Chile and TAM in Brazil that in 2013 created LATAM Airlines, one of the largest carriers in the world
  • We advised BB Seguridade on a US$4.25 billion IPO – Latin America’s largest in four years and one of the largest IPOs in the world in 2013
  • We advised Shell International Petroleum Company Ltd. on its $12 billion JV with Cosan to form Raízen – one of the five largest companies in Brazil.

Directory listings and client comments

  • Clifford Chance is the only International firm to be ranked in Tier One for Brazil in all three transactional categories: Banking & Finance; Capital Markets; and Corporate. Clifford Chance is also ranked Tier One Latin America-wide for Projects.
    Chambers: Latin America, 2014

Practice Areas

  • Tier One in Banking & Finance – Locally Based International Counsel: Brazil
  • Tier One in Capital Markets – Locally Based International Counsel: Brazil
  • Tier One in Corporate/M&A – Locally Based International Counsel: Brazil
  • Tier One in Projects: Latin America-wide
  • Tier Two in Banking & Finance: Latin America-wide
  • Tier Two in Capital Markets: Latin America-wide

Partners

  • Tier One: Anthony Oldfield; Brazil – Corporate M&A, Locally Based International Counsel
  • Tier Two: Chris McIsaac; Latin America Wide – Projects
    Legal 500: Latin America - 2014

Practice Areas

  • Tier One in Projects: Latin America-wide
  • Tier Two in Corporate/M&A: Latin America-wide
  • Tier Two in Banking & Finance: Latin America Wide 

Client comments

  • "Clifford Chance is our go-to firm for all major transactional work in Latin America and elsewhere. The lawyers we work with are very knowledgeable and creative. More so than other firms, it is extremely responsive and commercial and it represents good value."
    Legal 500: Latin America, 2014
  • "The lawyers have a lot of experience and it shows; they remain calm, no matter what. We had some serious problems as first-time issuers but they were solution-oriented. The entire team is very dedicated."
    Chambers: Latin America, 2014
  • "The firm's strengths are regulatory knowledge, professionalism, responsiveness and willingness to take ownership of the deal."
    Chambers: Latin America, 2014
  • "This firm is right at the top of the projects tree. The team closes deals successfully and in accordance with the agreed timetable..."
    Chambers: Latin America, 2014

Por mais de três décadas, temos prestado assessoria no Brasil em operações de mercado de capitais, fusões e aquisições e financiamento. Foi com orgulho que em 2013 celebramos nosso 15º aniversário como o primeiro escritório de advocacia internacional a abrir em São Paulo e estamos ansiosos para continuar a atender o mercado brasileiro nas próximas décadas.

O PIB do Brasil já ultrapassou o do Reino Unido 

Nossos advogados em São Paulo, Nova York, Washington, D.C. e em todo o mundo trabalham em estreita colaboração com clientes brasileiros e empresas internacionais que procuram expandir a sua presença no Brasil – agora, a sexta maior economia do mundo, com base no PIB.

Tendo prestado assessoria em uma ampla gama de transações ao longo de muitos anos, desenvolvemos importantes relacionamentos, uma profunda compreensão do mercado brasileiro e nos estabelecemos como um dos principais escritórios internacionais de advocacia do país.

Somos os únicos consultores legais estabelecidos no Brasil avaliados pela Chambers Latin America como Band 1 em todas as três categorias transacionais: Empresarial/Fusões e Aquisições: Internacional; Mercado de Capitais: Internacional; e Direito Bancário e Financiamento: Internacional. Estas avaliações na mais alta categoria reconhecem o nosso envolvimento em diversas importantes operações ao longo dos anos, por exemplo:

  • Em 2013, assessoramos o BB Seguridade no maior IPO da América Latina num período de quatro anos.
  • Assessoramos Shell International Petroleum Company Ltd. em sua joint venture com a Cosan no valor de US$12 bilhões para formar a Raízen - uma das cinco maiores empresas do Brasil.
  • Atuamos na complexa fusão das companhia aéreas LAN no Chile e TAM no Brasil, que criou em 2013 a LATAM Airlines, uma das maiores operadoras do mundo.
  • Assessoramos a Vale na aquisição dos ativos de minério de ferro da Simandou na Guiné no valor de US$2,5 bilhões, da BSG Resources.
  • Assessoramos a Braskem S.A., uma das maiores produtoras de resinas termoplásticas do mundo, na compra do negócio de polipropileno da Sunoco.
  • Assessoramos a Vivendi na aquisição de participação majoritária na GVT, operadora de telecomunicações líder brasileira, e no subsequente lançamento de uma oferta pública obrigatória para a totalidade do capital social da GVT.
  • Assessoramos na obra do Rodoanel Oeste, parte dos 180 km do projeto do anel viário metropolitano de São Paulo - um dos maiores projetos de infraestrutura que o Brasil já executou.
  • Assessoramos a Petropar S.A. em sua oferta para adquirir a divisão de higiene da Fiberweb, uma empresa britânica listada na Bolsa.
  • Em um período de 28 dias em 2012, assessoramos 12 clientes em oito ofertas de dívida no valor de quase US$4 bilhões.  Em uma destas operações o Clifford Chance representou o Banco do Brasil em sua emissão de US$1 bilhão em títulos que se destaca por ser uma das primeiras ofertas de banco em todo o mundo a contemplar as diretrizes do acordo de Basileia III.

Nossa equipe de cerca de 300 advogados em São Paulo, Nova York e Washington, D.C. – assim como nossos milhares de advogados em toda a rede global do Clifford Chance – confirmam nossa posição como o ponto de referência quando o assunto é assessoria jurídica para dentro e para fora do Brasil.