Clifford Chance
Asesoramos a clientes regionales e internacionales para que aprovechen al máximo las diversas oportunidades de inversión en la región, lo cual les permite mantenerse activos durante todos los ciclos económicos.
Conocimiento local y regional que genera resultados
Fuimos la primera firma global con una práctica dedicada a América Latina, ofreciendo asesoría integral a nuestros clientes en diversos aspectos legales, económicos y culturales de la región. Hemos estado trabajando en América Latina durante décadas y tenemos una larga trayectoria representado todo tipo de clientes en esta región — empresas, inversionistas, instituciones financieras, fondos de inversión, prestamistas, agencias de crédito a la exportación, agencias bilaterales y multilaterales de desarrollo y gobiernos soberanos y subsoberanos.
Nuestra firma está clasificada como Banda 1 y Nivel 1 en varias categorías por Chambers Latin America y Legal 500 Latin America, respectivamente, y nuestros abogados son reconocidos de manera destacada en todos los niveles. Por ejemplo, tenemos el mayor número de asociados nombrados como Rising Stars por Legal 500 Latin America para el año 2020 entre todas las firmas internacionales. Asimismo, nuestros equipos y las transacciones en las que trabajamos frecuentemente son reconocidos por las principales publicaciones como equipo o transacción del año. En 2020, obtuvimos el reconocimiento "Transacción del Año" por LatinFinance y Latin Lawyer. Nuestra amplia experiencia en todas las áreas de práctica, incluyendo mercados de capitales, financiero, corporativo, financiamiento de proyectos, energía e infraestructura, financiamiento estructurado y litigio, nos permite brindar asesoría legal de excelencia, de forma práctica y coordinada para cubrir las necesidades de negocio de nuestros clientes en toda la región.
Pocas firmas de abogados pueden igualar nuestra práctica integrada de América Latina. Nuestro equipo trabaja constantemente en las transacciones internacionales más sofisticadas para inversiones dentro y fuera de América Latina.
Tenemos la capacidad de ofrecer equipos de trabajo a la medida integrados por socios y asociados de todos los niveles que dominan los idiomas español, portugués e inglés — y además tienen profundo conocimiento de la cultura y la manera de hacer negocios en la región.
Representaciones recientemente destacadas
- Representamos a IDB Invest y Proparco como prestamista y garante, respectivamente, en relación con el financiamiento por parte de IDB Invest de un paquete de préstamos a largo plazo en moneda local de hasta 1,500 millones de R$ (~300 millones de USD) para Águas do Rio 1 y Águas do Rio 4 (concesiones del Grupo Aegea, la mayor empresa privada de saneamiento de Brasil). Esta transacción forma parte del ciclo de inversión más grande hasta la fecha en el sector de saneamiento de Brasil y se espera que contribuya y promueva siete Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
- Representamos IDB Invest y Bancolombia, en relación con un financiamiento multi-tramo y multi-moneda por un total de 656 mil millones de pesos colombianos destinados al promotor Solarpack para financiar proyectos de energía solar fotovoltaica en Colombia. El préstamo respaldará el desarrollo de dos plantas, La Unión y La Mata, con capacidades nominales de 108MW y 144MW, respectivamente. Este es el mayor financiamiento de plantas solares en Colombia hasta la fecha y también el primer financiamiento de proyectos adjudicados en la subasta de energía renovable en el país.
- Representamos a JPMorgan y Banco Santander, como asesores financieros principales, y a MUFG, Instituto de Crédito Oficial, JPMorgan, Banco Santander, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), Allianz Capital Partners, MetLife, IDB Invest, BlackRock y Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), como prestamistas, tenedores de bonos, emisores de cartas de crédito y/o proveedores de cobertura, en relación con la refinanciación de la deuda de proyectos contraída para financiar la construcción y desarrollo de la autopista de peaje 4G Pamplona-Cúcuta en Colombia. Esta transacción representa la emisión de bonos sociales relacionados con proyectos de infraestructura más grande hasta la fecha en América Latina y se espera que contribuya y promueva cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
- Representamos a BofA Securities, Inc., Daiwa Capital Markets Europe Limited, Goldman Sachs International y HSBC Securities (USA) como suscriptores en la oferta de bonos de 1.75 mil millones de USD al 6%, con vencimiento en 2027, del banco de desarrollo latinoamericano CAF. Esta es, hasta la fecha, la emisión más grande en dólares estadounidenses realizada por CAF. También asesoramos en su anterior emisión de bonos de 1.5 mil millones de USD, que previamente había sido su emisión más grande.
- Representamos a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), la empresa de servicios públicos más grande de Latino América, como emisor en relación con su oferta internacional y colocación de sus acciones comunes fuera de Brasil, incluida una oferta registrada de American Depositary Shares en los Estados Unidos. La empresa recaudó 6.9 mil millones de USD (29.3 mil millones de R$), convirtiéndose en la segunda mayor transacción de capital de 2022 y la más grande en el hemisferio occidental.
Publicaciones y Comentarios de Clientes
- "Clifford Chance tiene un destacado departamento de financiamiento de proyectos reconocido por su capacidad para manejar mandatos altamente sofisticados en toda América Latina, con una experiencia particular en los mercados colombiano, peruano y chileno. El equipo posee un conocimiento excepcional en el financiamiento y desarrollo de proyectos de energía renovable, petróleo y gas, así como infraestructuras de transporte, como carreteras de peaje, sistemas de metro y puertos."
Chambers Latin America 2024: Project Finance (International Counsel): Band 1 - "A la vanguardia de los bonos verdes y financiamientos ligados a la sostenibilidad... se merece los elogios por su trabajo en financiamientos de infraestructura, incluyendo carreteras de peaje, líneas de metro, sistemas de transporte masivo y proyectos portuarios."
Legal 500 Latin America 2024: Projects and Energy: International Firms – Tier 1 - "Además de la experiencia, la colaboración y el respaldo que ofrece la firma, son dignas de mención las transacciones en las que ha actuado como asesora. Se destacan considerablemente por la solidez y claridad con la que presentan sus posiciones y argumentos, a sí como por los tiempos de revisión y entrega de documentos revisados."
Legal 500 Latin America 2024: Banking and Finance: International Firms – Tier 1 - "Los abogados de Clifford Chance están siempre disponibles y brindan un servicio único de calidad impecable. Son comprometidos y están bien organizados, y su apoyo es permanente."
Chambers Latin America 2024: Corporate/M&A (International Counsel) - "El equipo cuenta con numerosos abogados destacables con diferentes habilidades, lo que los convierte en una fuente confiable de asesoramiento, ya que pueden recurrir a los distintos miembros del equipo según las circunstancias."
Legal 500 Latin America 2024: Capital Markets: International Firms - "El equipo de arbitraje internacional es un equipo legal que quieres tener de tu lado."
Legal 500 Latin America 2024: International arbitration: International Firms
Premios Recientes
- Latin Lawyer International Elite Law Firm 2024
- Firma de Infrastructuras del año: Andes
LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards 2023 - Financiamiento de Infraestructuras Sociales del Año: Financiamiento Transmilenio 2 e-Bus
LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards 2023 - Financiamiento de Infraestructuras del año: Andes
LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards 2023 - Financiamiento de Carreteras del año: Financiamiento de Vía 40 4G
LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards 2023 - Operación de Financiación Estructurada del año: Unión Vial Río Pamplonita S.A.S., Fideicomiso Unión Vial Río Pamplonita S.A.S. - Préstamo a Plazo y Colocación Privada
Bonds, Loans & ESG Capital Markets Latin America and Caribbean Awards 2023 - Operación de Capital Markets del año: Privatización de Eletrobras: Brasil
Latin Lawyer Deal of the Year Awards 2022
