Clifford Chance
Asesoramos a clientes regionales e internacionales para que aprovechen al máximo las diversas oportunidades de inversión en la región, lo cual les permite mantenerse activos durante todos los ciclos económicos.
Conocimiento local y regional que genera resultados
Fuimos la primera firma global con una práctica dedicada a América Latina, ofreciendo asesoría integral a nuestros clientes en diversos aspectos legales, económicos y culturales de la región. Hemos estado trabajando en América Latina durante décadas y tenemos una larga trayectoria representado todo tipo de clientes en esta región — empresas, inversionistas, instituciones financieras, fondos de inversión, prestamistas, agencias de crédito a la exportación, agencias bilaterales y multilaterales de desarrollo y gobiernos soberanos y subsoberanos.
Nuestra firma está clasificada como Banda 1 y Nivel 1 en varias categorías por Chambers Latin America y Legal 500 Latin America, respectivamente, y nuestros abogados son reconocidos de manera destacada en todos los niveles. Por ejemplo, tenemos el mayor número de asociados nombrados como Rising Stars por Legal 500 Latin America para el año 2020 entre todas las firmas internacionales. Asimismo, nuestros equipos y las transacciones en las que trabajamos frecuentemente son reconocidos por las principales publicaciones como equipo o transacción del año. En 2020, obtuvimos el reconocimiento "Transacción del Año" por LatinFinance y Latin Lawyer. Nuestra amplia experiencia en todas las áreas de práctica, incluyendo mercados de capitales, financiero, corporativo, financiamiento de proyectos, energía e infraestructura, financiamiento estructurado y litigio, nos permite brindar asesoría legal de excelencia, de forma práctica y coordinada para cubrir las necesidades de negocio de nuestros clientes en toda la región.
Pocas firmas de abogados pueden igualar nuestra práctica integrada de América Latina. Nuestro equipo trabaja constantemente en las transacciones internacionales más sofisticadas para inversiones dentro y fuera de América Latina.
Tenemos la capacidad de ofrecer equipos de trabajo a la medida integrados por socios y asociados de todos los niveles que dominan los idiomas español, portugués e inglés — y además tienen profundo conocimiento de la cultura y la manera de hacer negocios en la región.
Representaciones recientemente destacadas
- Goldman Sachs
Representamos a Goldman Sachs y a varios prestamistas bancarios y de fondos de deuda colombianos en la financiación de un paquete de deuda de múltiples fuentes y divisas por USD 2000 millones para el desarrollo de los proyectos de autopistas de peaje Conexión Pacífico 3, Costera Cartagena Barranquilla y Alto Magdalena adjudicados como parte de la Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia. (Estas financiaciones incluyeron diversas combinaciones de bonos en dólares según la Regla 144A/Norma S, bonos en pesos colombianos indexados según la inflación, préstamos preferentes en pesos colombianos, una línea de crédito renovable subordinada y diversas coberturas de tipo de cambio y tipo de interés. La autopista Conexión Pacífico 3 fue el primer proyecto 4G con financiación internacional y el primer bono para un proyecto en la historia de Colombia.) Fue reconocido por la revista LatinFinance como la Mejor Financiación de Carreteras y la Mejor Financiación de Infraestructura en la región de los Andes en 2016. - Metro de Lima Linea 2 S.A.
Asesoramos a Metro de Lima Línea 2 S.A., ACS/Iridium, FCC, Salini Impregilo, Ansaldo STS, AnsaldoBreda y COSAPI sobre la financiación de múltiples fuentes para el Proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y el Callao por USD 5300 millones. Mejor Negociación del Año en las Américas según Trade Finance, Mejor Negociación de Financiación del Año de Múltiples Fuentes en América Latina, IJGlobal, Mejor Negociación de Financiación de un Proyecto del Año, IFLR Americas, Negociación del Año en Asociaciones Público-Privadas 2015 en las Américas, Project Finance International. - Deutsche Bank
Asesoramos a Deutsche Bank como garante de una oferta de seguimiento continuo de 100 millones de USD ante la SEC por Gruma, S.A. de C.V., el mayor productor de harina de maíz y tortillas del mundo. - BID
Asesoramos al BID y a un grupo de bancos mercantiles con respecto al financiamiento del proyecto hidroeléctrico Chaglla en Perú (valor: 1.000 millones de USD), el cual está desarrollando Odebrecht - Reventazon (Proyecto hidroeléctrico)
Asesoramos al asesor financiero, a los prestamistas multilaterales y otros en la estructuración del primer “bono B” (es decir, un préstamo B según un programa multilateral de préstamo A/B que se financia a través de los mercados de capitales) para financiar un proyecto totalmente nuevo en América Latina. - Banco Bradesco
Asesoramos al Banco Bradesco en su adquisición anunciada por 5.200 millones de USD del negocio bancario de HSBC Holdings PLC en Brasil. - Coca-Cola
Asesoramos a Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA en la adquisición anunciada de AdeS, una bebida de Unilever basada en soya líder en América Latina , por 580 millones de USD - Abertis Infraestructuras
Asesoramos la multinacional española en una disputa contra un estado de América del Sur bajo un TBI relacionada con la expropiación de concesión. - Credit Suisse and Citigroup
Asesoramos a Credit Suisse y Citigroup como supervisores conjuntos de la emisión de USD 2000 millones de sus bonos a 7,95%. Bono Soberano del Año 2014, Latin Finance.
Publicaciones y Comentarios de Clientes
- "Mucha experiencia con las condiciones del mercado y la regulación aplicable, en consecuentemente muy efectivos en las discusiones y con un enfoque pragmático"
Legal 500 Latin America 2022: Banking & Finance: International Firms – Tier 1 - "Clifford Chance ha sido una fuerza dominante en los proyectos y la energía de América Latina desde hace algunos años, habiendo aprovechado de sus relaciones estrechas con los bancos comerciales y de inversión, las instituciones financieras de desarrollo (DFI) y los prestamistas de agencias, y una variedad de patrocinadores."
Legal 500 Latin America 2022: Projects & Energy: International Firms – Tier 1 - "Un equipo altamente calificado que combina un profundo conocimiento técnico con una extensa experiencia práctica en la solución de diversos problemas que surgen en el contexto de una operación de mercado de capitales."
Legal 500 Latin America 2022: Capital Markets: International Firms - "Los clientes elogian el muy buen trabajo de la práctica de arbitraje internacional en Clifford Chance por su 'agudeza y objetividad en el manejo de casos' - principalmente en arbitrajes comerciales y tratados internacionales de inversion, en las industrias de construcción, energía, infraestructura y petróleo y gas."
Legal 500 Latin America 2022: International Arbitration: International Firms - "Clifford Chance opera una práctica bancaria y financiera sobresaliente en América Latina, impulsada principalmente por sus oficinas en Nueva York, Sao Paulo y Washington DC. Además opera una amplia gama de prácticas, desde financiamiento para adquisición de activos, financiamiento de proyectos, financiamiento comercial y financiamiento corporativo. La firma destaca especialmente por su participación en grandes transacciones brasileñas, en parte debido a la presencia de un equipo bancario y financiero relevante en Sao Paulo."
Legal 500 Latin America 2020: Banking & Finance: Firmas Internacionales – Nivel 1 - El equipo de Clifford Chance toma la iniciativa más que cualquier otra firma de abogados con la que haya trabajado con el fin de anticipar problemas y dar soluciones. Siempre cumplen sus compromisos."
Legal 500 Latin America 2020: Banking & Finance: Firmas Internacionales – Nivel 1 - Práctica internacional estelar que ofrece experiencia líder en el mercado de desarrollo y financiamiento de proyectos en toda América Latina. Constantemente son contratados por empresas "blue-chip" e instituciones financieras para asesorarlas en diversos proyectos sofisticados, incluyendo energía renovable e infraestructura de transporte."
Chambers Latin America 2020: Projects (Latin America-Wide): Banda 1 - "El equipo de América Latina ofrece 'el estándar de oro por su capacidad de respuesta', es 'práctico y orientado hacia los negocios' y tiene 'amplio conocimiento del sector energético'; integrado por 'socios responsables' y 'profesionales de muy alta calidad y experimentados con un enfoque práctico' y 'conocimiento profundo', lo que 'permite al equipo tener un excelente desempeño en transacciones transnacionales rápidas y complejas'."
Legal 500 Latin America 2019: Corporate and M&A: Firmas Internacionales – Nivel 1 - "Clifford Chance es una potencia en mercados de capitales de América Latina."
Legal 500 Latin America 2019: Capital Markets: Firmas Internacionales – Nivel 1
Premios Recientes
- Financiamiento de Infraestructura del Año – Cono Sur: Rutas 2 y 7 – Gobierno de Paraguay
LatinFinance Awards 2020 - Sponsor de Proyecto del Año: China Harbour Engineering Company como líder del Consorcio de la Autopista al Mar 2 en Colombia
LatinFinance Awards 2020 - Transacción de Financiamiento de Proyecto de Infraestructura: Uruguay financia el proyecto APP ferroviario Montevideo–Paso de los Toros
Latin Lawyer Awards 2019 - Transacción Bancaria y Financiera: China Three Gorges – Refinanciamiento de presa hidroeléctrica
Latin Lawyer Awards 2019 - Transacción de Restructura del Año: Oi
Latin Lawyer Awards 2019 - Transacción de Telecomunicaciones del Año: Internet para Todos
IJGlobal Awards 2019
