Clifford Chance

• Goldman Sachs
  Representamos o Goldman Sachs, vários bancos colombianos e financiadores de dívida em um pacote de financiamento de dívida multifonte e multimoeda de USD$2 bilhões para o desenvolvimento dos projetos de rodovias pedagiadas Conexión Pacífico 3, Costera Cartagena Barranquilla e Alto Magdalena, como parte do Programa Estratégico da Quarta Geração (4G) na Colômbia. (Estes financiamentos incluíram várias combinações de títulos em dólares norte-americanos - Rule 144A/Reg S, títulos colombianos lastreados em pesos e indexados à inflação, empréstimos cambiais em moeda colombiana, uma linha de crédito subordinado de liquidez renovável e várias coberturas cambiais e de taxas de juros. O financiamento da Conexión Pacífico 3 foi o primeiro projeto 4G financiado internacionalmente e o primeiro título de dívida relacionado a projetos na história da Colômbia.) Foi reconhecido pela Latin Finance como o Melhor Financiamento de Estradas e Melhor Financiamento de Infraestrutura - Andes em 2016.
• Metro de Lima Linea 2 S.A.
  Assessoramos o Metro de Lima Linea 2 S.A., a ACS/Iridium, a FCC, a Salini Impregilo, a Ansaldo STS, a AnsaldoBreda e a COSAPI no financiamento multifonte da Linha 2 do Projeto do Metrô de Lima e Callao ,no valor de USD$5,3 bilhões. Foi reconhecido como o Negócio do Ano das Américas em Financiamento de Projetos, o Negócio do Ano na América Latina em Financiamento, ambos pela IJGlobal, o Negócio do Ano em Project Finance pela IFLR Americas, e o Negócio do Ano P3 nas Américas em 2015 pela Project Finance International.
• Deutsche Bank
  Assessoramos o Deutsche Bank como subscritor em oferta follow-on no valor de USD$100 milhões registrada na SEC por Gruma S.A. de C.V., o maior produtor mundial de farinha de milho e tortillas.
• BID
  Assessoramos o BID e um grupo de bancos comerciais com relação ao financiamento do projeto de USD$1 bilhão da hidrelétrica Chaglla no Peru, que está sendo desenvolvido pela Odebrecht.
• Reventazon (Projeto Hidrelétrico)
  Assessoramos o arranger, partes multilaterais e outros financiadores na estruturação do primeiro "B bond" (ou seja, um empréstimo B sob um programa multilateral de empréstimos A/B que será financiado pelos mercados de capitais) para financiar um projeto greenfield na América Latina.
• Banco Bradesco
  Estamos assessorando o Banco Bradesco na aquisição dos negócios bancários do HSBC Holdings PLC’s no valor de USD$5,2 bilhões.
• Coca-Cola
  Assessoramos a Coca-Cola e a Coca-Cola FEMSA na anunciada aquisição da AdeS, da Unilever, por USD$580 milhões, uma bebida à base de soja com destacada posição na América Latina.
• Abertis Infraestructuras
  Estamos assessorando a multinacional espanhola em uma disputa no âmbito da UNCITRAL por quebras de um BIT na desapropriação de um contrato de concessão para administrar três aeroportos internacionais na Bolívia.
• Credit Suisse e Citigroup
  Assessoramos o Credit Suisse e o Citigroup, como joint bookrunners, na emissão de USD$2 bilhões das suas Notas 7.95%. Reconhecida como a Emissão do Ano de Obrigações Soberanas de 2014, Latin Finance.

• "Muita experiência com as condições do mercado e a regulamentação aplicável, consequentemente muito eficaz nas discussões e com uma abordagem pragmática"
  Legal 500 Latin America 2022: Banking & Finance: International Firms – Tier 1
• "Clifford Chance tem sido uma força dominante em projetos e energia na América Latina por vários anos, tendo  alavancado suas conexões estreitascom bancos comerciais e de investimento, instituições financeiras de desenvolvimento (IFDs) e credores de agências, e vários patrocinadores."
  Legal 500 Latin America 2022: Projects & Energy: International Firms – Tier 1
• "Uma equipe altamente qualificada que combina profundo conhecimento técnico com vasta experiência prática na resolução de diversas questões que surgem no contexto de uma operação dos mercados de capitais."
  Legal 500 Latin America 2022: Capital Markets: International Firms
• "Os clientes elogiam a prática de arbitragem internacional 'muito boa' de Clifford Chance por sua 'agudeza e objetividade no tratamento de casos' - principalmente tratados de investimento internacional e arbitragens comerciais nas indústrias de construção, energia, infraestrutura e petróleo e gás."
  Legal 500 Latin America 2022: International Arbitration: International Firms
• "O Clifford Chance pratica uma excelente assessoria bancária e financeira na América Latina, especialmente conduzida por seus escritórios em Nova York, São Paulo e Washington DC. Sua prática abrange financiamento de aquisições, financiamento de projetos, financiamento comercial e empréstimos corporativos. É especialmente conhecido por operações brasileiras de alto valor, em parte graças à presença de uma forte equipe na área bancária e financeira em São Paulo."
  Legal 500 Latin America 2020: Banking & Finance: International Firms – Tier 1
• "A equipe do Clifford Chance, mais do que qualquer outro escritório com o qual trabalhei, toma a iniciativa para antecipar problemas e fornecer soluções. Eles sempre cumprem seus compromissos."
  Legal 500 Latin America 2020: Banking & Finance: International Firms – Tier 1

• "Prática internacional estelar oferecendo experiência líder de mercado em financiamento e desenvolvimento de projetos na América Latina. Chamados constantemente por corporações de primeira linha e instituições financeiras para auxiliar em uma série de projetos sofisticados, incluindo aqueles relativos a energia renovável e infraestrutura de transporte."
  

  Chambers Latin America 2020: Projects (Latin America-Wide): Band 1
• "A equipe da América Latina oferece 'padrão ouro para capacidade de resposta', é 'prática e orientada para os negócios' e tem 'forte conhecimento do setor de energia'; composta por 'sócios interativos' e 'profissionais experientes e de altíssima qualidade que têm uma abordagem pragmática' e 'profundo conhecimento', e isso 'permite que a equipe atue muito bem em transações complexas e em ritmo acelerado em várias jurisdições."
  Legal 500 Latin America 2019: Corporate and M&A: International Firms – Tier 1
• "O Clifford Chance é uma usina de força para o mercado de capitais latino-americano."
  Legal 500 Latin America 2020: Capital Markets: International Firms – Tier 1

Premiações Recentes

• Financiamento do Ano em Infraestrutura – Cono Sur: Rutas 2 y 7 – Governo do Paraguai
  LatinFinance Awards 2020
• Patrocinador de Projeto do Ano - China Harbour Engineering Company liderou o Consórcio da Autopista al Mar 2 na Colômbia
  LatinFinance Awards 2020
• Negócio de Infraestrutura em Financiamento de Projeto: Ferrovia Montevideo-Paso de Los Toros – Uruguai
  Latin Lawyer Awards 2019
• Negócio em Banking/Finance: Refinanciamento da barragem hidrelétrica Three Gorges na China
  Latin Lawyer Awards 2019
• Negócio do Ano em Reestruturação: Oi
  Latin Lawyer Awards 2019
• Negócio do Ano em Telecomunicações: Internet para Todos
  IJGlobal Awards 2019