Clifford Chance
Clifford Chance advised Syensqo on its 1.2 billion euro-denominated Reg S senior bond issuance
11 June 2025
Clifford Chance advised Syensqo on its 1.2 billion euro-denominated Reg S senior bond issuance
Clifford Chance advised Syensqo in the context of its dual-tranche euro-denominated Reg S bond issuance with the following characteristics:
- EUR 600 million 3.375% bonds due 2031 at an issue price of 99.674%, and
- EUR 600 million 4% bonds due 2035 at an issue price of 99.789%.
Syensqo is a science company which develops solutions that contribute to safer, cleaner, and more sustainable products found in homes, food and consumer goods, planes, cars, batteries, smart devices and health care applications.
The proceeds of the issuance will be used by Syensqo for general corporate purposes and the bonds are listed and admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.
The Clifford Chance team consisted of Cédric Burford (partner), Alexander Tollast (counsel) and Baya Hariche (associate) in Paris, and Lounia Czupper (partner) and Sonia Belhassen (associate) in Brussels.
Clifford Chance a conseillé Syensqo dans le cadre de son émission obligataire senior Reg S libellée en euros pour un montant de 1,2 milliard d’euros
Clifford Chance a conseillé Syensqo dans le cadre de son émission obligataire Reg S, en deux souches et libellée en euros, avec les caractéristiques suivantes :
- 600 millions d'euros d'obligations, au taux de 3,375 % arrivant à échéance en 2031, au prix d’émission de 99,674 %, et
- 600 millions d'euros d'obligations, au taux de 4 % arrivant à échéance en 2035, au prix d’émission de 99,789 %.
Syensqo est une entreprise scientifique qui développe des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé.
Le produit de cette émission sera utilisé par Syensqo pour ses besoins généraux de financement. Les obligations sont cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
L’équipe de Clifford Chance était composée de Cédric Burford (associé), Alexander Tollast (counsel) et Baya Hariche (avocate) à Paris, ainsi que de Lounia Czupper (associée) et Sonia Belhassen (avocate) à Bruxelles.
