Clifford Chance
Clifford Chance advises Quadient on its successful USD 100 million US Private Placement from MetLife
27 January 2025
Clifford Chance advises Quadient on its successful USD 100 million US Private Placement from MetLife
Leading international law firm Clifford Chance has advised Quadient S.A. (Quadient) on its USD 100 million US Private Placement (USPP) with MetLife Investment Management, with an additional shelf facility allowing the issue of senior notes for a maximum aggregate principal amount of USD 50 million.
Quadient is a global automation platform powering secure and sustainable business connections. Since the beginning of the financial year 2024 and including this transaction, Quadient has successfully raised the equivalent of €330 million through various financial instruments including a Schuldschein, term loans and this USPP, all contributing towards the repayment of existing debt facilities maturing in 2025. Clifford Chance has advised Quadient on each of these transactions.
The Clifford Chance team advising on the USPP was led in Paris by Olivier Plessis and supported by Baya Hariche, with Cedric Burford and Auriane Bijon advising on French law aspects and Johannes Juette and Natasha Sarna in London also providing key support.
Clifford Chance a conseillé Quadient sur le succès de son placement privé USPP de 100 millions de dollars auprès de MetLife
Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé Quadient S.A. (Quadient) sur son placement privé de droit américain (USPP) d'un montant de 100 millions de dollars auprès de MetLife Investment Management, avec une facilité de crédit supplémentaire permettant l'émission d'obligations senior pour un montant maximum agrégé de 50 millions de dollars.
Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables. Depuis le début de l’exercice financier 2024 et en incluant cette transaction, Quadient a levé avec succès l’équivalent de 330 millions d’euros via différents instruments financiers, dont un Schuldschein, des prêts à terme et cet USPP, chacun contribuant au remboursement de lignes de crédit arrivant à échéance en 2025. Clifford Chance a conseillé Quadient sur chacune de ces transactions.
L'équipe Clifford Chance qui a conseillé sur l'USPP était dirigée à Paris par Olivier Plessis, accompagné de Baya Hariche, et composée de Cédric Burford et Auriane Bijon sur les aspects de droit français. Le bureau de Londres est également intervenu avec Johannes Juette et Natasha Sarna.
