Clifford Chance
Clifford Chance advises the Joint Bookrunners on TSKB's successful offering of 144A/Reg S Senior Notes
24 October 2024
- Olivier Plessis, Johannes Juette, Paul Deakins, Ayan Koshal, Garo Yaghsezian, Trey Oxendine, , Sait Eryilmaz, , ,
- Paris, London, Istanbul
Clifford Chance advises the Joint Bookrunners on TSKB's successful offering of 144A/Reg S Senior Notes
Leading international law firm Clifford Chance has advised the joint bookrunners on the Industrial Development Bank of Turkey (TSKB)'s USD 350 million Rule 144A/Reg S 7.125% Senior Notes due 2029.
TSKB's vision is to maintain sustainable growth in Turkey by adding value to the Turkish economy (principally through supporting the private sector with medium and long-term financing), which reflects TSKB's goals of being the pioneering bank in Turkey’s sustainable development and extending resources to contribute to the United Nation’s sustainable development goals.
Clifford Chance has also recently advised on TSKB's issuance of one of the first AT1 offerings by a Turkish issuer in recent years as well as its 144A/Reg S issuance of sustainable notes.
The Clifford Chance team was led by Olivier Plessis in Paris and Johannes Juette in London, with, in London, Paul Deakins, Ayan Koshal, Garo Yaghsezian, Trey Oxendine and Abi Dhanji; and, in Istanbul, Sait Eryilmaz, AliCan Altiparmak, Bilgesu Çakmak and Aykan Karpuzcu.
Clifford Chance a conseillé les co-teneurs de livres dans le cadre de l’émission réussie par TSKB d’obligations senior « 144A/Reg S »
Le cabinet d’avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé les co-teneurs de livres dans le cadre de l’émission d’obligations senior « 144A/Reg S » à 7,125 % par la Banque de développement industriel de Turquie (TSKB), pour un montant de 350 millions USD, qui arriveront à échéance en 2029.
La vision de TSKB est de maintenir une croissance durable en Turquie en ajoutant de la valeur à l'économie turque (principalement en soutenant le secteur privé avec un financement à moyen et long terme), ce qui reflète les objectifs de TSKB d'être la banque pionnière dans le développement durable de la Turquie et d'étendre ses ressources pour contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.
Clifford Chance est également récemment intervenu sur l’émission réussie par TSKB d’obligations « 144A/Reg S AT1 », l'une des premières offres AT1 réalisée par un émetteur turc ces dernières années, ainsi que sur l’émission réussie par TSKB d’obligations durables « 144A/Reg S ».
L’équipe de Clifford Chance était menée à Paris par Olivier Plessis et à Londres par Johannes Juette, et composée, à Londres, de Paul Deakins, Ayan Koshal, Garo Yaghsezian, Trey Oxendine et Abi Dhanji ; et, à Istanbul, de Sait Eryilmaz, AliCan Altiparmak, Bilgesu Çakmak et Aykan Karpuzcu.
