Clifford Chance
Clifford Chance advises J.P. Morgan on acquisition financing of German Hochtief tender offer for Spanish Abertis
2 November 2017
- Bettina Steinhauer , Melanie Jotov-Schmitz , Epifanio Pérez , Ignacio Magariños , Christian Vogel , Miguel Barredo , Javier García de Enterría , George Hacket , Andrei Dan Manea
- Frankfurt
Clifford Chance advises J.P. Morgan on acquisition financing of German Hochtief tender offer for Spanish Abertis
International law firm Clifford Chance is advising investment bank J.P. Morgan acting as financial advisor and provider of acquisition financing to Germany-based infrastructure group Hochtief AG in connection with its voluntary tender offer for Spanish Abertis Infraestructuras S.A.
A merger of Hochtief and Abertis would create one of the world's leading infrastructure companies. The Hochtief tender offer is a counterbid to an offer by Italian Atlantia, S.p.A., making the transaction the first major competing tender offer in Spain in more than 10 years.
The German-Spanish Clifford Chance team advising J.P. Morgan on this transaction comprises partners Bettina Steinhauer, counsel Mattias von Buttlar and associate Melanie Schmitz (all Frankfurt), partner Epifanio Perez and associate Ignacio Magariños (both Madrid) (all Acquisition Finance); partner Christian Vogel, senior associate Jochen Buckel (both Düsseldorf) and associate Miguel Barredo (Madrid) (all Corporate/M&A) as well as partners Javier García de Enterría (Madrid), George Hacket and associates David Santoro and Andrei Manea (all Frankfurt) (all Capital Markets).
Clifford Chance berät J.P. Morgan zur Akquisitionsfinanzierung des Hochtief-Übernahmeangebots für spanische Abertis
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance berät die Investmentbank J.P. Morgan als financial advisor und bei der Akquisitionsfinanzierung für die Hochtief AG im Rahmen ihres freiwilligen Übernahmeangebots für die spanische Abertis Infraestructuras S.A. rechtlich.
Durch eine Fusion von Hochtief und Abertis würde eines der weltweit führenden Infrastrukturunternehmen entstehen. Das Hochtief-Übernahmeangebot konkurriert mit einem Angebot der italienischen Atlantia, S.p.A. Es handelt sich damit um das erste große konkurrierende Übernahmeangebot in Spanien seit mehr als zehn Jahren.
Das deutsch-spanische Clifford Chance-Team, das J.P. Morgan bei dieser Transaktion berät, umfasst Partnerin Dr. Bettina Steinhauer, Counsel Dr. Mattias von Buttlar und Associate Dr. Melanie Schmitz (alle Frankfurt), Partner Epifanio Perez und Associate Ignacio Magariños (beide Madrid) - alle Finanzierung, Partner Dr. Christian Vogel, Senior Associate Dr. Jochen Buckel (beide Düsseldorf) und Associate Miguel Barredo (Madrid) - alle Gesellschaftsrecht/M&A sowie die Partner Javier García de Enterría (Madrid), Dr. George Hacket, Senior Associate David Santoro und Associate Andrei Manea (alle Frankfurt) - alle Kapitalmarktrecht.
