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Clifford Chance advises banking syndicate on Aumann AG IPO

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24 March 2017

Clifford Chance advises banking syndicate on Aumann AG IPO

Clifford Chance has advised a banking syndicate on the successful IPO of Aumann AG at the Frankfurt Stock Exchange.

Aumann AG is a global leader in the production of innovative machinery and automated production lines for electric vehicle components in particular. The company was listed on the regulated market (Prime Standard segment) at Frankfurt Stock Exchange on 24 March 2017.

The IPO issue comprised 5,980,000 shares – 1,500,000 shares from a capital increase and a further 3,700,000 shares held by shareholders selling their holdings. An additional allocation of 780,000 shares was also made available by those shareholders. The issue price amounted to EUR 42.00 per share.

Clifford Chance advised the members of the syndicate (joint global coordinators: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG and Citigroup Global Markets Limited; joint bookrunner: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA) as underwriters' counsel.

The Clifford Chance team comprised partner Dr. George Hacket and counsel Barbora Moring (both Banking & Capital Markets, Frankfurt), partner Dr. Christian Vogel and senior associate Dr. Jochen Buckel (both Corporate, Düsseldorf), partner Dr. Claudia Milbradt and associate Nicolas Hohn-Hein (both IP, Düsseldorf), partner Dr. Felix Mühlhäuser and counsel Olaf Mertgen (both Tax, Frankfurt) and partner François-Xavier Dujardin (Tax, Luxembourg).

 

Clifford Chance berät die Konsortialbanken beim Börsengang der Aumann AG

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Konsortialbanken beim erfolgreichen Börsengang der Aumann AG an die Börse Frankfurt beraten.

Die Aumann AG ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Die Notierungsaufnahme am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) fand am 24. März 2017 statt.

Der Börsengang umfasste 5.980.000 Aktien; davon stammten 1.500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere 3.700.000 Aktien aus dem Bestand der verkaufenden Aktionäre. Zudem wurden 780.000 Aktien von den verkaufenden Aktionären zum Zwecke der Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt. Der Emissionspreis betrug 42,00 Euro pro Aktie.

Clifford Chance hat die Konsortialbanken (Joint Global Coordinators: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG und Citigroup Global Markets Limited; Joint Bookrunner: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA) als Underwriters' Counsel begleitet.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Dr. George Hacket und Counsel Barbora Moring (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt), Partner Dr. Christian Vogel und Senior Associate Dr. Jochen Buckel (beide Corporate, Düsseldorf), Partnerin Dr. Claudia Milbradt und Associate Nicolas Hohn-Hein (beide IP; Düsseldorf), Partner Dr. Felix Mühlhäuser und Counsel Olaf Mertgen (beide Tax, Frankfurt) sowie Partner François-Xavier Dujardin (Tax, Luxemburg).