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Clifford Chance advises UniCredit and ING on the financing of the aquisition of d&b audiotechnik by Ardian

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10 March 2016

Clifford Chance advises UniCredit and ING on the financing of the aquisition of d&b audiotechnik by Ardian

Clifford Chance has advised UniCredit Bank AG and ING as mandated lead arrangers on the financing of the aquisition of d&b audiotechnik by Ardian from the investment companies Odewald & Compagnie and COBEPA. The parties have agreed not to disclose further details of the transaction. The acquisition is subject to approval by the relevant antitrust authorities.

d&b, based in Backnang, Germany, was founded in 1981 and is one of the world’s leading providers of professional premium audio technology. The company develops and produces high-quality sound systems for mobile and permanently installed applications.

The investment company Ardian currently manages assets worth US$55 billion for investors in Europe, North America and Asia. Ardian maintains a global network with more than 410 employees.

The Clifford Chance team was led by partner Barbara Mayer-Trautmann (Banking & Capital Markets, Munich) and comprised partner Thorsten Sauerhering (Tax, Frankfurt), senior associate Susan Kelly as well as associates Jennifer Seipelt, Alexander Lang and Ololade Oni (all Banking & Capital Markets, Munich).

Assistance in relation to Luxembourg law matters was provided by partner Marc Mehlen and associate Laurence Licata (both Banking & Finance, Luxembourg), while partner Avroham Gelber (Tax, New York) and counsel Daniel Winick (Banking & Finance, New York) advised in relation to US law matters.

 

Clifford Chance berät UniCredit und ING bei der Finanzierung des Kaufs der d&b audiotechnik durch Ardian

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die UniCredit Bank AG und die ING als mandated lead arranger bei der Finanzierung des Kaufs der d&b audiotechnik GmbH durch Ardian beraten.

Verkäufer sind die Investmentgesellschaften Odewald & Compagnie und COBEPA. Über die Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

d&b audiotechnik mit Sitz im schwäbischen Backnang wurde 1981 gegründet und gehört zu den weltweit führenden Anbietern professioneller Audiotechnik im Premiumsegment. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Beschallungssysteme für mobile und fest installierte Anwendungen.

Die Investmentgesellschaft Ardian verwaltet für ihre Investoren aus Europa, Nordamerika und Asien aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund 55 Milliarden US-Dollar. Ardian verfügt über ein globales Netzwerk mit rund 410 Mitarbeitern.

Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partnerin Barbara Mayer-Trautmann (Banking & Capital Markets, München) bestand aus Partner Thorsten Sauerhering (Tax, Frankfurt), Senior Associate Susan Kelly sowie den Associates Jennifer Seipelt, Alexander Lang und Ololade Oni (alle Banking & Capital Markets, München).

Außerdem berieten Partner Marc Mehlen und Associate Laurence Licata (beide Banking & Finance, Luxemburg) zu Aspekten des luxemburgischen Rechts sowie Partner Avroham Gelber (Tax, New York) und Counsel Daniel Winick (Banking & Finance, New York) zu Aspekten des US-amerikanischen Rechts.