Clifford Chance advises Eroski on its EUR 1bn refinancing
2 December 2025
- Felipe Font, Juan Puras, Francisco Pizarro, María Vispo, Yago López, Roberto Grau, Jill Concannon, Richard Day, Sannu Shrestha, Kuan Yue Lim, Tara Kade, Isabelle Woodcock
- Madrid, London
Clifford Chance advises Eroski on its EUR 1bn refinancing
Global law firm Clifford Chance has advised Eroski on its c. EUR 1bn refinancing.
The deal was structured through a EUR 500 million issuance of senior secured notes, along with new syndicated TLA, revolving credit facility and working capital framework agreement for the Eroski group.
Clifford Chance's cross border team involved Spanish, NY and English law teams, and was led by Global Financial Markets partner Felipe Font in Madrid who was supported by senior associates Juan Puras and Francisco Pizarro, associate María Vispo and junior associates Enrique Pais and Yago López, together with Tax senior counsel Roberto Grau. In London, partners Jill Concannon and Richard Day advised with assistance from senior associates Sannu Shrestha and Kuan Yue Lim and associates Tara Kade and Isabelle Woodcock.
Clifford Chance asesora a Eroski en su refinanciación de 1.000 millones de euros
La firma global Clifford Chance ha asesorado a Eroski en su refinanciación por valor aproximado de 1.000 millones de euros.
La operación se estructuró mediante la emisión de bonos senior garantizados por 500 millones de euros, junto con un nuevo préstamo sindicado TLA, una línea de crédito revolving y un acuerdo marco de financiación de circulante para el grupo Eroski.
El equipo transfronterizo de Clifford Chance, que combinó experiencia en derecho español, NY e inglés, estuvo liderado por el socio de Global Financial Markets en Madrid, Felipe Font, quien contó con el apoyo de los asociados sénior Juan Puras y Francisco Pizarro, la asociada María Vispo y los asociados junior Enrique Pais y Yago López, junto con Roberto Grau, senior counsel del área Fiscal. En Londres, los socios Jill Concannon y Richard Day participaron en la operación con la asistencia de los asociados sénior Sannu Shrestha y Kuan Yue Lim y las asociadas Tara Kade e Isabelle Woodcock.
