Clifford Chance
Clifford Chance advises Światłowód Inwestycje on PLN 3.7 billion financing
2 July 2025
- Andrzej Stosio, Kacper Bardan, Titus de Vries, Genia Baardman, Martine Trip - Meijboom, Sandrine Colletier
- Warsaw, Amsterdam, Paris
Clifford Chance advises Światłowód Inwestycje on PLN 3.7 billion financing
Global law firm Clifford Chance advised Światłowód Inwestycje sp. z o.o. on PLN 3.7 billion senior facilities provided by a consortium of lenders to finance the expansion of the Company's fiber network coverage and to refinance its existing debt. The facilities include PLN 2,090 million Term Loan, PLN 560 million Capex Facility, PLN 800 million European Investment Bank facility (including Term Loan and Capex Facility), and PLN 250 million Revolving Credit Facility. On top of the Facilities there is an additional uncommitted incremental facility of PLN 750 million to potentially support further growth.
The Facilities provided by the commercial lenders and European Bank for Reconstruction and Development include ESG provisions in accordance with the Green Loan Principles and Sustainability-Linked Loan Principles developed by the Loan Market Association. The European Investment Bank loan is in line with the EU financing arm’s top environmental and social standards driving sustainable and inclusive development. Part of the EIB financing is supported by the InvestEU programme from the European Union.
The financing consortium consists of: Bookrunners and Mandated Lead Arrangers – Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Societe Generale, TFI PZU and UniCredit; Mandated Lead Arrangers – Bank Gospodarstwa Krajowego and Santander Bank Polska; Lead Arrangers – mBank and Raiffeisen Bank International.
The Clifford Chance team working on the transaction was led by Kacper Bardan (Counsel) and supervised by Andrzej Stosio (Partner). It included Artur Gładysz (Senior Associate), Mateusz Leleno (Associate), Natalia Zań (Trainee) and Anna Kalinowska (Trainee). Dutch law advice was provided by Titus de Vries (Managing Partner), Genia Baardman (Associate), Bart Stuyfzand (Trainee) and Martine Trip (Associate). French law advice was provided by Sandrine Colletier (Senior Counsel).
Kancelaria Clifford Chance doradzała spółce Światłowód Inwestycje w związku z finansowaniem w wysokości 3,7 mld zł
Globalna kancelaria prawna Clifford Chance doradzała spółce Światłowód Inwestycje sp. z o.o. w związku z kredytami uprzywilejowanymi o wartości 3,7 mld zł, udzielonymi przez konsorcjum kredytodawców na sfinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki oraz rozbudowę należącej do niej sieci światłowodowej. Finansowanie obejmuje kredyt terminowy w wysokości 2.090 mln zł, kredyt inwestycyjny w wysokości 560 mln zł, finansowanie od Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 800 mln PLN (w formie kredytu terminowego i kredytu inwestycyjnego) oraz kredyt odnawialny w wysokości 250 mln zł. Oprócz powyższych kredytów udzielono również dodatkowego kredytu obrotowego w wysokości 750 mln zł przeznaczonego na potencjalne wsparcie dalszego rozwoju.
Kredyty udzielone przez kredytodawców komercyjnych i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zawierają postanowienia dotyczące ESG zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Loan Market Association dla zielonych i zrównoważonych kredytów (Green Loan Principles and Sustainability-Linked Loan Principles). Kredyt udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny jest zgodny z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi unijnej instytucji finansującej, które sprzyjają zrównoważonemu i inkluzywnemu rozwojowi. Część finansowania EBI pochodzi z programu InvestEU Unii Europejskiej.
W skład konsorcjum finansującego kredytobiorcę wchodzą: prowadzący księgę popytu i powołani główni organizatorzy – Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Societe Generale, TFI PZU i UniCredit; upoważnieni główni organizatorzy – Bank Gospodarstwa Krajowego i Santander Bank Polska; główni organizatorzy – mBank i Raiffeisen Bank International.
Nad transakcją pracował zespół Clifford Chance pod kierownictwem Kacpra Bardana (Counsel) i pod nadzorem Andrzeja Stosio (Partner). W skład zespołu weszli następujący prawnicy: Artur Gładysz (Senior Associate), Mateusz Leleno (Associate), Natalia Zań (praktykantka) i Anna Kalinowska (praktykantka). Doradztwo w zakresie prawa niderlandzkiego zapewnili: Titus de Vries (Partner Zarządzający), Genia Baardman (Associate), Bart Stuyfzand (praktykant) oraz Martine Trip (Associate). Za doradztwo w zakresie prawa francuskiego odpowiadała Sandrine Colletier (Senior Counsel).
