Clifford Chance
Clifford Chance has successfully advised Volkswagen Group on its recent dual-tranche high-volume green Hybrid bond issuance
15 May 2025
- George Hacket, Cristina Freudenberger, Andrei Manea, Gordana Golubić-Huertas, Felicitas Fischer, Olaf Mertgen, Christian Klein, Jurgen van der Meer, Marte Schaaf, Robin Houtveen, Simon Paran
- Amsterdam, Frankfurt, Luxembourg
Clifford Chance has successfully advised Volkswagen Group on its recent dual-tranche high-volume green Hybrid bond issuance
Global law firm Clifford Chance has advised leading automotive manufacturer VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT on the issue of a dual-tranche green hybrid bond of Volkswagen International Finance N.V. guaranteed by VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT which attracted a total of €1.9 billion from international markets.
Clifford Chance was not only involved in the 2025 Hybrid Bond, but has advised on various past Hybrid bonds of Volkswagen Group. The banking syndicate for this transaction comprised Barclays Ireland Bank PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., NatWest Markets N.V., Société Générale, and UniCredit Bank GmbH.
The Clifford Chance team was led by partners George Hacket and Cristina Freudenberger and comprised counsel Andrei Manea, senior associate Gordana Golubic-Huertas, transaction lawyer Felicitas Fischer (all Capital Markets, Frankfurt), partner Olaf Mertgen and senior associate Christian Klein (both Tax, Frankfurt), as well as partner Jurgen van der Meer and associates Marte Schaaf and Lisa van der Veldt (all Capital Markets, Amsterdam), senior associate Robin Houtveen and associate Johan Anton Niesten (both Tax, Amsterdam), and senior associate Simon Paran (Tax, Luxembourg).
Clifford Chance berät Volkswagen Gruppe erfolgreich bei ihrer jüngsten hochvolumigen grünen Dual-Tranche Hybridanleihe
Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat den führenden Automobilhersteller VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT bei der Emission einer grünen Dual-Tranche-Hybridanleihe der Volkswagen International Finance N.V., garantiert durch die VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, beraten, die auf den internationalen Märkten ein Gesamtvolumen von €1,9 Milliarden erzielte.
Clifford Chance war nicht nur an der Hybridanleihe 2025 beteiligt, sondern hat auch bei früheren Hybridanleihen des Volkswagen Konzerns beraten. Das Bankenkonsortium für diese Transaktion bestand aus Barclays Ireland Bank PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., NatWest Markets N.V., Société Générale, und UniCredit Bank GmbH.
Das Team von Clifford Chance stand unter der Leitung der Partner Dr. George Hacket und Dr. Cristina Freudenberger und umfasste Counsel Andrei Manea, Senior Associate Gordana Golubic-Huertas, Transaction Lawyer Felicitas Fischer (alle Capital Markets, Frankfurt), Partner Olaf Mertgen und Senior Associate Christian Klein (beide Tax, Frankfurt), sowie Partner Jurgen van der Meer und Associates Marte Schaaf und Lisa van der Veldt (alle Capital Markets, Amsterdam), Senior Associate Robin Houtveen und Associate Johan Anton Niesten (beide Tax, Amsterdam) und Senior Associate Simon Paran (Tax, Luxemburg).
