Clifford Chance
Clifford Chance advises Eiffage on the acquisition of EQOS
24 April 2024
- Gilles Lebreton , Thierry Schoen , Marine Larrue-Duin , Camille Léger , David Tayar , Sara Ortoli , Hendrik Coppoolse , Quentin Hervé , Nicole Englisch , Cord von Mandelsloh
- Paris , Munich , Düsseldorf
Clifford Chance advises Eiffage on the acquisition of EQOS
Eiffage, through its subsidiary Eiffage Énergie Systèmes, signed an agreement with a view to acquiring 100% of the EQOS' group (EQOS), a major European player in the energy infrastructure market, from a company owned by the investment fund Triton.
EQOS specialises in the fields of energy transmission and distribution, telecommunications, and rail. In 2023, EQOS generated revenue of €459 million and has nearly 1,700 employees. Thanks to its 43 sites, it positions itself as European player and operates mainly in Germany and Austria.
This acquisition allows Eiffage Énergie Systèmes to position itself in Germany’s buoyant energy infrastructure market, a dynamic and rapidly growing sector central to the crucial energy and digital transitions.
This negotiated transaction will be financed from cash available and is subject to approval by the European competition authorities. It is expected to be finalised in late 2024.
The Clifford Chance team was composed of Gilles Lebreton, partner, Thierry Schoen, senior advisor, Marine Larrue-Duin, counsel, and Camille Léger, associate, on the corporate aspects, David Tayar, partner, Sara Ortoli and Hendrik Coppoolse, associates, on the antitrust aspects, as well as Quentin Hervé, associate, on the financing aspects. The Munich and Dusseldorf offices also advised on this deal with Nicole Englisch, partner, on the corporate aspects, and Cord Freiherr von Mandelsloh, counsel, on the tax aspects.
Clifford Chance a conseillé Eiffage dans le cadre de l'acquisition d'EQOS
Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu un accord en vue d’acquérir 100 % du groupe EQOS (EQOS), acteur majeur européen dans le marché des infrastructures énergétiques, auprès d'une société détenue par le fonds d'investissement Triton.
EQOS est spécialisée dans les domaines du transport et de la distribution d’énergie, des télécommunications et du ferroviaire. En 2023, EQOS a réalisé un chiffre d’affaires de 459 millions d’euros et compte près de 1 700 collaborateurs. Grâce à ses 43 sites, elle se positionne en acteur européen et rayonne principalement en Allemagne et en Autriche.
Cette acquisition permet à Eiffage Énergie Systèmes de se positionner sur le marché porteur des infrastructures énergétiques en Allemagne, secteur dynamique en pleine évolution, au cœur des transitions majeures énergétique et numérique.
Cette transaction, négociée de gré à gré, sera financée sur trésorerie propre et est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence européenne. Elle devrait être finalisée fin 2024.
L'équipe était composée de Gilles Lebreton, associé, Thierry Schoen, senior advisor, Marine Larrue-Duin, counsel, et Camille Léger, avocate, sur les aspects corporate, David Tayar, associé, Sara Ortoli et Hendrik Coppoolse, avocats, sur les aspects antitrust, ainsi que de Quentin Hervé, avocat, sur les aspects financement. Les bureaux de Munich et Düsseldorf sont également intervenus avec Nicole Englisch, associée, sur les aspects corporate, et Cord Freiherr von Mandelsloh, counsel, sur les aspects fiscaux.
Clifford Chance berät Eiffage beim Kauf des Infrastrukturdienstleisters EQOS
Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat das französische Bau- und Konzessionsunternehmen Eiffage über dessen Tochtergesellschaft Eiffage Énergie Systèmes bei der Übernahme der auf infrastrukturelle Dienstleistungen spezialisierten EQOS Gruppe rechtlich beraten. Verkäufer ist ein Unternehmen der Beteiligungsgesellschaft Triton.
EQOS ist auf den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur für Energie, Telekommunikation und Schienenverkehr spezialisiert. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von €459 Millionen und zählte fast 1.700 Mitarbeitende. EQOS hat 43 Standorte in Europa und ist hauptsächlich in Deutschland und Österreich tätig.
Mit der Übernahme positioniert sich Eiffage Énergie Systèmes auf dem dynamischen und schnell wachsenden deutschen Energieinfrastrukturmarkt, der für die Energiewende und den digitalen Wandel von zentraler Bedeutung ist.
Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und ist für Ende 2024 geplant.
Clifford Chance hat Eiffage mit einem internationalen Team unter der Leitung von Partner Gilles Lebreton (Corporate, Paris) beraten. Zum Team gehörten Senior Advisor Thierry Schoen, Counsel Marine Larrue-Duin und Associate Camille Léger (alle Corporate, Paris), Partner David Tayar, Associate Sara Ortoli und Associate Hendrik Coppoolse (alle Antitrust, Paris), Associate Quentin Hervé (Global Financial Markets, Paris), Partnerin Dr. Nicole Englisch (Corporate, München) und Counsel Cord Freiherr von Mandelsloh (Tax, Düsseldorf).
