Clifford Chance

Clifford Chance berät Bankenkonsortium bei Nordex Bezugsrechts-kapitalerhöhung

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Commerzbank Aktiengesellschaft, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und Intesa Sanpaolo S.p.A. als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung der Nordex SE aus genehmigten Kapital durch ein öffentliches Bezugsrechtsangebot in Deutschland beraten.

Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen sowie einer Sacheinlage des größten Aktionärs der Gesellschaft, der Acciona S.A., durch Ausgabe von 42.672.276 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 13,70 Euro je Aktie. Dies ergibt ein Gesamtbruttotransaktionsvolumen der Kapitalerhöhung von circa 584,6 Millionen Euro, bestehend aus einem Gesamtbruttoerlös von rund 388,0 Millionen Euro in bar und einem Gegenwert von circa 196,6 Millionen Euro der von Acciona zu erbringenden Sacheinlage. Im Rahmen der Transaktion hat sich Acciona verpflichtet, die Bezugsrechte für ihren derzeitigen Anteil am Grundkapital von 33,63 Prozent auszuüben und anstelle von Bareinlagen Darlehensforderungen aus einem Gesellschafterdarlehen einzubringen.

Mit den Erlösen aus dem Bezugsrechtsangebot plant Nordex, ihre Bilanz zu stärken, die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und künftiges profitables Wachstum zu unterstützen.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern Dr. George Hacket und Philipp Klöckner, den Counseln Nico Feuerstein (alle Frankfurt) und Dr. Axel Wittmann (München), den Senior Associates David Santoro und Andrei Manea, Associate Maks Mencin (alle Frankfurt, alle Banking & Finance) sowie Partnerin Dr. Nicole Englisch und Associate Thomas Conradi (beide Corporate, München).

Inhouse waren für die Commerzbank Dr. Bernd Singhof und für Unicredit Mark Oesterwinter tätig.