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Clifford Chance advises Alstom on its €700 million bond issue

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18 October 2019

Clifford Chance advises Alstom on its €700 million bond issue

Clifford Chance advises Alstom in the context of its bond issue for a principal total amount of €700 million, with an annual coupon of 0.250% and due in October 2026.

As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems, equipment and services for the transport sector. Alstom offers a complete range of solutions (from high-speed trains to metros, tramways and e-buses), passenger solutions, customised services (maintenance, modernisation), infrastructure, signalling and digital mobility solutions. Alstom is a world leader in integrated transport systems.

The bonds are rated Baa2 by Moody's and are admitted to trading on the regulated market Euronext Paris.

Clifford Chance advised Alstom on this transaction with a team including Cédric Burford, partner, Auriane Bijon, counsel, Alexander Tollast and Baya Hariche.

Clifford Chance a conseillé Alstom dans le cadre de son émission obligataire d'un montant de 700 millions d’euros

Clifford Chance a conseillé Alstom dans le contexte de son émission obligataire pour un montant total en principal de 700 millions d'euros, assortie d'un coupon annuel de 0,250% et arrivant à échéance en octobre 2026.

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation.

Ces obligations sont notées Baa2 par Moody's et sont admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris.

Clifford Chance a conseillé Alstom sur cette opération avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, Alexander Tollast et Baya Hariche.