Clifford Chance
Clifford Chance advises GODEWIND Immobilien on IPO at Frankfurt Stock Exchange
9 March 2018
- George Hacket , Christian Vogel , Maria Luisa Köhler , Ribana Piontek , Andrei Dan Manea , Gregor Evenkamp , Werner Radziwill , Stefan Simon , Christopher Fischer , Olaf Mertgen
- Frankfurt , Düsseldorf
Clifford Chance advises GODEWIND Immobilien on IPO at Frankfurt Stock Exchange
Real Estate business venture GODEWIND Immobilien AG intends to list its shares on the Regulated Market of the Frankfurt Stock Exchange on 27 March 2018. International law firm Clifford Chance is advising GODEWIND on this transaction.
GODEWIND is targeting to acquire commercial real estate properties in Germany. In the initial public offering, GODEWIND intends to raise gross proceeds of EUR 450 million by selling 112,500,000 newly issued shares. The offer includes an upsize option with an additional 25,000,000 newly issued shares which would lead to total gross proceeds of up to EUR 550 million. Management and supervisory board of GODEWIND as well as further existing shareholders have committed themselves to participating in the IPO and providing further investors in the IPO with an aggregate investment of EUR 50 million.
The Clifford Chance team advising GODEWIND comprised partner Dr. George Hacket (Banking and Finance, Frankfurt), partner Dr. Christian Vogel, associates Maria Luisa Köhler and Ribana Piontek (all Corporate/M&A, Düsseldorf), counsel Barbora Moring, senior associate David Santoro, associate Andrei Dan Manea (all Capital Markets), partner Dr. Gregor Evenkamp, associate Werner Radziwill (both Regulatory/AIFM), partner Dr. Stefan Simon, senior associate Christopher Fischer (both Employment), partner Olaf Mertgen (all Frankfurt) and associate Lisa Bertling (Düsseldorf, both Tax).
Clifford Chance berät GODEWIND Immobilien beim IPO an der Frankfurter Börse
Das Immobilienunternehmen GODEWIND Immobilien AG plant für den 27. März 2018 den erstmaligen Gang an den Regulierten Markt (IPO) der Frankfurter Wertpapierbörse. Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance berät GODEWIND bei dieser Transaktion.
GODEWIND ist eine Immobiliengesellschaft, die den Erwerb von Gewerbeimmobilien in Deutschland verfolgt. Das Unternehmen will bei dem IPO durch die Platzierung von 112.500.000 neu ausgegebenen Aktien einen Bruttoemissionserlös von EUR 450 Millionen erzielen. Das Angebot beinhaltet eine Upsize-Option mit zusätzlichen 25.000.000 neu ausgegebenen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, was zu einem Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 550 Millionen führen würde. Vorstand und Aufsichtsrat von GODEWIND sowie weitere Bestandsaktionäre haben sich verpflichtet, am Börsengang teilzunehmen und sich mit einer Gesamtinvestition von EUR 50 Millionen zu beteiligen.
Das beratende Clifford Chance-Team für GODEWIND umfasst Partner Dr. George Hacket (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Partner Dr. Christian Vogel, die Associates Maria Luisa Köhler und Ribana Piontek (alle Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf), Counsel Barbora Moring, Senior Associate David Santoro, Associate Andrei Dan Manea (alle Kapitalmarktrecht), Partner Dr. Gregor Evenkamp, Associate Werner Radziwill (beide Regulatory/AIFM), Partner Dr. Stefan Simon, Senior Associate Dr. Christopher Fischer (beide Arbeitsrecht), Partner Olaf Mertgen (alle Frankfurt) und Associate Lisa Bertling (Düsseldorf, beide Steuern).
