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Clifford Chance acts for the Joint Lead Managers on the Euroclear Investments SA €600 million 10-year bond issue

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14 December 2016

Clifford Chance acts for the Joint Lead Managers on the Euroclear Investments SA €600 million 10-year bond issue

Clifford Chance has acted for Société Générale CIB, Citi and J.P. Morgan as joint lead managers on the issuance by Euroclear Investments SA of €600 million 1.125 per cent bonds due 2026.

The new senior, unsecured bonds, which are rated AA/AA- by Fitch and Standard and Poor's, respectively, are issued by Euroclear Investments SA, a holding company with identical credit ratings. 

Placement was made across a broad range of qualified investors across Europe.

The bonds, issued on 7 December 2016, have been admitted to trading on Euronext Amsterdam.

The Clifford Chance team consisted of Cédric Burford, partner, Andrew McCann, senior associate, and Alexander Tollast, associate.

 

Clifford Chance conseille les Chefs de file dans le cadre de l'émission obligataire de 600 millions d'euros à 10 ans d'Euroclear Investments SA.

Clifford Chance est intervenu en tant que conseil de la Société Générale CIB, Citi et J.P. Morgan, agissant en tant que Chefs de file sur l'émission obligataire de 600 millions d'euros au taux de 1,125 % arrivant à échéance en 2026 de la société Euroclear Investments SA.
Les obligations senior non assorties de sûretés réelles, qui sont notées AA/AA- par Fitch et Standard and Poor's respectivement sont émises par Euroclear Investment SA, une société holding bénéficiant de notes de crédit identiques.

Le placement a été réalisé auprès d'un large éventail d'investisseurs qualifiés à travers l'Europe.
Les obligations émises le 7 décembre 2016 ont été admises à la négociation sur Euronext Amsterdam.

L'équipe de Clifford Chance était constituée de Cédric Burford, associé, Andrew McCann et Alexander Tollast, avocats.