高伟绅为今年全球最大的首次公开发行 —— 中国邮政储蓄银行74亿美元发行
14 September 2016
高伟绅为今年全球最大的首次公开发行 —— 中国邮政储蓄银行74亿美元发行
国际顶尖律师事务所高伟绅就中国邮政储蓄银行(“邮储银行”)在香港交易所74亿美元上市为承销商提供法律服务,其中中金、摩根士丹利、美林、高盛、摩根大通担任联席保荐人。这是2016年全球最大的股份发行。邮储银行是中国领先的零售银行之一,拥有最大的分支机构网络和最广泛的客户群体。
高伟绅合伙人方刘表示:“这是2010年以来香港最大的首次公开发行,体现了高伟绅在金融服务业的专长以及执行复杂和高端交易的实力。”
该团队由中国联席合伙人王彦峰和合伙人罗秀娴、方刘领导,合伙人张珮真、顾问向天宁、高级律师吴皓、律师刘戈欢、邓敏蔚和吴擎宇、见习律师陈虹州、律师助理主管吴嘉维和律师助理汪大同提供支持。
今年迄今为止,高伟绅的大中华团队已参与多个备受市场瞩目的首次公开发行,包括中国光大证券(11.1亿美元)、天津银行(9.91亿)以及国银租赁(8亿美元)。2015年,高伟绅参与了九个香港首次公开发行,超过任何其他非中国法律顾问,这些公开发行共计筹集了约135.25亿美元。
中国联席合伙人王彦峰表示:“我们丰富的经验、多元化且高度协作的律所文化将继续为我们的客户带来最佳成果。能在这些历史性的交易上为客户提供优质的服务,我们的团队深感自豪。”