Clifford Chance
Clifford Chance advises banking consortium on the financing of the acquisition of Hennecke Group by Capvis
3 June 2016
Clifford Chance advises banking consortium on the financing of the acquisition of Hennecke Group by Capvis
Clifford Chance has advised a banking consortium comprising Commerzbank AG, IKB Deutsche Industriebank AG, SEB AG and UniCredit Bank AG on the financing of the acquisition of Hennecke Holding ("Hennecke") by the Swiss financial investor Capvis. The seller of the polyurethane machinery specialist is the Munich-based ADCURAM Group.
Hennecke is a global technology and innovation leader for polyurethane processing machinery and equipment. ADCURAM acquired Hennecke Group from BAYER eight years ago and has since developed the polyurethane specialist into a globally successful medium-sized company.
The Clifford Chance team was led by partner Thomas Weitkamp (Munich) and comprised senior associate Sabrina Bremer (Frankfurt), associate Alexander Lang (Munich, all Banking & Capital Markets), partner Thorsten Sauerhering (Tax) and partner Dr. Kerstin Kopp (Corporate/Private Equity, both Frankfurt). Support was also provided by teams from the Clifford Chance offices in New York and Luxembourg led by partner Daniel Winick (Banking & Finance, New York) and Marc Mehlen (Banking & Finance, Luxembourg).
Clifford Chance berät Bankenkonsortium bei Finanzierung des Erwerbs der Hennecke Gruppe durch Capvis
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank AG, IKB Deutsche Industriebank AG, SEB AG und UniCredit Bank AG bei der Finanzierung des Erwerbs der Hennecke Holding (“Hennecke”) durch den Schweizer Finanzinvestor Capvis beraten. Verkäufer des Polyurethan-Maschinenherstellers ist die Münchner Industriegruppe ADCURAM.
Hennecke ist der globale Technologie- und Innovationsführer für Maschinen- und Anlagentechnik zur Verarbeitung von Polyurethan. ADCURAM hatte die Hennecke-Gruppe vor acht Jahren von BAYER erworben und den Polyurethan-Spezialisten seitdem zu einem weltweit erfolgreichen Mittelständler entwickelt.
Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung von Partner Thomas Weitkamp (München) bestand aus Senior Associate Sabrina Bremer (Frankfurt), Associate Alexander Lang (München, alle Banking & Capital Markets), Partner Thorsten Sauerhering (Tax) sowie Partnerin Dr. Kerstin Kopp (Corporate/Private Equity, beide Frankfurt). Außerdem waren Teams aus den Clifford Chance-Büros in New York und Luxemburg um die Partner Daniel Winick (Banking & Finance, New York) und Marc Mehlen (Banking & Finance, Luxemburg) tätig.
