Clifford Chance

Clifford Chance conseille Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Deutsche Bank AG, London Branch dans le cadre de l'émission obligataire de Michelin

Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Deutsche Bank AG, London Branch dans le cadre de l'émission obligataire de Michelin de 209 millions d'euros avec une maturité de 30 ans et un coupon de 3,250% en une tranche.

Cette émission a été réalisée par Michelin Luxembourg SCS et bénéficie de la garantie de la COMPAGNIE FINANCIERE DU GROUPE MICHELIN, « Senard et Cie ». L'émission est notée BBB+ par Standard & Poor's et A3 par Moody's.

Cette opération permettra notamment à Michelin de poursuivre la diversification de ses sources de financement et l'accroissement de sa flexibilité financière en permettant l'allongement de la maturité moyenne de sa dette.

Clifford Chance conseillait les banques avec Cédric Burford, associé, et Andrew McCann.