Clifford Chance advises Pepco Group on PEU (FIN) plc's bond issue programme up to PLN 2 billion
21 October 2025
Clifford Chance advises Pepco Group on PEU (FIN) plc's bond issue programme up to PLN 2 billion
Global law firm Clifford Chance advised Pepco Group, a leading pan-European variety discount retailer, on the new bond issue programme of the Group's wholly owned subsidiary, PEU (FIN) plc. The Issuer has entered into a Polish bond issue programme agreement with Bank Polska Kasa Opieki S.A. (as dealer and arranger), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (as dealer, arranger, and agent), and Santander Bank Polska S.A. (as dealer, arranger, and global coordinator). Under the programme, the Issuer may issue bonds subject to Polish law in multiple tranches up to a total maximum amount of PLN 2 billion. The Issuer may choose to issue Bonds as ordinary bonds or as Green Bonds in accordance with the ICMA Green Bond Principles.
The Clifford Chance team advising on the transaction included Miłosz Gołąb (Partner), Grzegorz Namiotkiewicz (Of Counsel), Maciej Kujawa (Associate), and Krzysztof Burda (Associate).
Kancelaria Clifford Chance doradzała Grupie Pepco w związku z programem emisji obligacji PEU (FIN) plc do kwoty 2 mld PLN
Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance świadczyła usługi doradztwa na rzecz Grupy Pepco, wiodącej ogólnoeuropejskiej sieci dyskontów, w związku z nowym programem emisji obligacji spółki zależnej należącej w całości do Grupy – PEU (FIN) plc. Emitent zawarł umowę programu emisji obligacji podlegających prawu polskiemu z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (jako dealerem i organizatorem), Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (jako dealerem, organizatorem i agentem) oraz Santander Bank Polska S.A. (jako dealerem, organizatorem i globalnym koordynatorem). W ramach programu Emitent może emitować obligacje podlegające prawu polskiemu w wielu transzach do łącznej maksymalnej kwoty 2 mld zł. Emitent może zdecydować się na emisję Obligacji jako obligacji zwykłych lub jako zielonych obligacji zgodnie z zasadami dotyczącymi zielonych obligacji (Green Bond Principles) ICMA.
W skład zespołu Clifford Chance doradzającego przy transakcji weszli: Miłosz Gołąb (Partner), Grzegorz Namiotkiewicz (Of Counsel), Maciej Kujawa (Associate) oraz Krzysztof Burda (Associate).
