Clifford Chance
Clifford Chance advises Younited and its main shareholders on Younited Financial S.A.’s Euronext Paris listing
28 January 2025
- Benjamin de Blegiers, Axel Wittmann, Christian Kremer, Simone Schmitt, Alexandre Namoun, Philippe Sadler, Carla Winslow-Kruger, Charlotte Hershkovitch, Reina Mahmoud
- Paris, Frankfurt, Luxembourg
Clifford Chance advises Younited and its main shareholders on Younited Financial S.A.’s Euronext Paris listing
Clifford Chance advised Younited and its main shareholders (including Eurazeo, Bpifrance, Goldman Sachs, and Bridgepoint) on the successful listing of Younited Financial S.A. (formerly Iris Financial) on the regulated market of Euronext Paris. This follows the completion of its business combination with Younited on 20 December 2024.
The listing enhances Younited Financial’s market presence, complementing its existing listing on the regulated market of Euronext Amsterdam.
Younited, a leading European consumer credit business with 1.2 million clients served since its inception, has created a powerful technology platform featuring state-of-the-art APIs and artificial intelligence. Iris Financial successfully raised $230 million (approximately €220 million) in gross offering proceeds in its IPO.
The business combination was closed on 20 December 2024, and the Euronext Paris listing took place on 20 January 2025, following the approval of its Prospectus by the CSSF.
This landmark transaction, which included a capital injection of approximately €152.6 million, strengthens Younited’s balance sheet and positions the company to accelerate the execution of its ambitious growth strategy across Europe.
The Clifford Chance team comprises Partners Benjamin de Blegiers (Paris) and Axel Wittmann (Frankfurt), Senior Partner Christian Kremer (Luxembourg) with support from Counsel Simone Schmitt (Luxembourg), Senior Associates Alexandre Namoun (Paris) and Philippe Sadler (Luxembourg) as well as Associates Carla Winslow-Kruger (Frankfurt), Charlotte Hershkovitch (Paris) and Reina Mahmoud (Paris).
Clifford Chance a conseillé Younited et ses principaux actionnaires dans le cadre de l’introduction en bourse de Younited Financial S.A. sur Euronext Paris
Clifford Chance a conseillé Younited et ses principaux actionnaires (dont Eurazeo, Bpifrance, Goldman Sachs et Bridgepoint) dans le cadre de l’introduction en bourse de Younited Financial S.A. (anciennement Iris Financial) et l’admission de ses titres sur Euronext Paris. Cette opération fait suite à la finalisation de son rapprochement avec Younited le 20 décembre 2024.
Les titres de Younited Financial S.A. sont également admis à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext Amsterdam.
Younited, une entreprise européenne de premier plan dans le domaine du crédit à la consommation ayant accompagné plus de 1,2 million de clients depuis sa création, s’appuie sur une plateforme technologique innovante reposant sur de l’API de pointe et sur l’intelligence artificielle. Iris Financial a levé avec succès 230 millions de dollars (environ 220 millions d'euros) lors de son introduction en bourse.
Le rapprochement a été finalisé le 20 décembre 2024 et l’admission de ses titres sur Euronext Paris a eu lieu le 20 janvier 2025, suite à l'approbation de son Prospectus par la CSSF.
Cette transaction stratégique, qui comprenait une injection de capital d'environ 152,6 millions d'euros, renforce le bilan de Younited et positionne la société pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de croissance ambitieuse à travers l'Europe.
L'équipe de Clifford Chance est composée de Benjamin de Blegiers (Paris), Christian Kremer (Luxembourg) et Axel Wittmann (Francfort), associés, ainsi que de Simone Schmitt (Luxembourg), counsel, Alexandre Namoun (Paris) et Philippe Sadler (Luxembourg), avocats senior, Carla Winslow-Kruger (Francfort) et Charlotte Hershkovitch (Paris), avocates, et Reina Mahmoud (Paris), juriste.
