Clifford Chance
Clifford Chance advises lenders on financing for CCC of up to a total of PLN 1.8 billion
8 August 2024
- Mateusz Chmura, Miłosz Gołąb, Grzegorz Namiotkiewicz, Anna Biała, Anna Miernik, Miloš Felgr, Hana Čekalová, Tomáš Kubala, Cosmin Anghel, Radu Ropota
- Warsaw, Prague (Clifford Chance Prague Association, s.r.o., advokátní kancelář), Clifford Chance Badea, Bucharest
Clifford Chance advises lenders on financing for CCC of up to a total of PLN 1.8 billion
Global law firm Clifford Chance advised the lenders on syndicated financing for CCC S.A., including factoring, up to a total value of PLN 1.8 billion. The funds will be used to refinance the existing bank debt and to finance operating activities, including the further development of CCC and HalfPrice. The financing is partly based on export guarantees granted by KUKE.
The terms of the new facility agreement are linked to the implementation of sustainable development goals (ESG). The agreement as concluded in the Sustainability Linked Loans (SLL) formula. The financing consortium was composed of the following banks: mBank S.A., European Bank for Reconstruction and Development, Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A. and Bank Handlowy w Warszawie S.A. and the following factoring entities: Santander Factoring Sp. z o.o., mFaktoring S.A., PKO Faktoring S.A. oraz BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.
The work of the Clifford Chance team was coordinated by Mateusz Chmura (Senior Associate) under the supervision of Miłosz Gołąb (Partner). Clifford Chance's Warsaw team also included Grzegorz Namiotkiewicz (Of Counsel), Anna Biała (Counsel), Anna Miernik (Senior Associate), Joanna Korycińska (Associate), Marta Świderska (Associate), Gabriela Kobak (Associate), Piotr Węcławowicz (Associate) and Krzysztof Burda (Associate), who advised on Polish law.
The Czech aspects of the transaction were handled by Miloš Felgr (Managing Partner), Hana Čekalová (Senior Associate), Tomáš Kubala (Associate) and Radek Sikora (Junior Lawyer) from Clifford Chance's Prague office.
The Romanian aspects of the transaction were handled by Cosmin Anghel (Counsel), Radu Ropota (Counsel) and Martha Busuiocescu (Trainee Lawyer) from Clifford Chance's Bucharest office.
Lawyers John Fenemore, Ágnes Ábrahám, Anna Sára Nagy and Veronika Bakonyi from law firm Lakatos, Köves and Partners advised on aspects of Hungarian law.
Clifford Chance doradzała kredytodawcom w związku z finansowaniem dla CCC do łącznej wartości 1.8 mld PLN
Globalna kancelaria Clifford Chance doradzała kredytodawcom w związku z finansowaniem konsorcjalnym dla spółki CCC S.A., obejmującym faktoring, do łącznej wartości 1.8 mld PLN. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia bankowego oraz finansowanie działalności operacyjnej, w tym dalszego rozwoju spółek CCC i HalfPrice. Finansowanie jest częściowo oparte na gwarancjach eksportowych udzielanych przez KUKE.
Warunki nowej umowy kredytowej są powiązane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju (ESG). Została ona zawarta w formule Sustainability Linked Loans (SLL). W skład konsorcjum finansującego weszły banki: mBank S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A oraz firmy faktoringowe, tj. Santander Factoring Sp. z o.o., mFaktoring S.A., PKO Faktoring S.A. oraz BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.
Prace zespołu Clifford Chance koordynował Mateusz Chmura (Senior Associate) pod nadzorem Miłosza Gołąba (Partner). W skład warszawskiego zespołu Clifford Chance weszli również: Grzegorz Namiotkiewicz (Of Counsel), Anna Biała (Counsel), Anna Miernik (Senior Associate), Joanna Korycińska (Associate), Marta Świderska (Associate), Gabriela Kobak (Associate), Piotr Węcławowicz (Associate) oraz Krzysztof Burda (Associate), którzy doradzali w związku z prawem polskim.
Nad czeskimi aspektami transakcji pracowała praska część zespołu Clifford Chance: Miloš Felgr (Managing Partner), Hana Čekalová (Senior Associate), Tomáš Kubala (Associate) oraz Radek Sikora (Junior Lawyer).
Nad rumuńskimi aspektami transakcji pracowali Cosmin Anghel (Counsel), Radu Ropota (Counsel) oraz Martha Busuiocescu (Trainee Lawyer) z biura Clifford Chance w Bukareszcie.
W związku z aspektami prawa węgierskiego doradzali prawnicy z kancelarii Lakatos, Köves and Partners: John Fenemore, Ágnes Ábrahám, Anna Sára Nagy oraz Veronika Bakonyi.
