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Clifford Chance advises the Joint Bookrunners on the capital increase of Sacyr

30 May 2024

Clifford Chance advises the Joint Bookrunners on the capital increase of Sacyr

Madrid: Global law firm Clifford Chance has advised Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., JP Morgan SE and Société Générale on the capital increase of Sacyr, S.A., with exclusion of pre-emptive rights, involving ca. 67 million shares for a total aggregate amount of ca. EUR 222 million. The issued shares represented approximately 9.6% of the company’s share capital before the capital increase.

The multijurisdictional Clifford Chance team was led by English Global Financial Markets Partner Antonio Henriquez, with the support of Senior Associate Francisco Pizarro and Associate Mariana Ceballos as to matters of Spanish law. The team was completed by Senior Associate James Koessler on the English law workstream (London) and Partner George Hacket (Frankfurt) and Counsel Laura Scaglioni (Milán) on the US law workstream.

Clifford Chance asesora a los bancos colocadores en la ampliación de capital de Sacyr

Clifford Chance ha asesorado a Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., JP Morgan SE y Société Générale en la ampliación de capital de Sacyr, S.A., con exclusión de derechos de suscripción preferente, en la que se han emitido aproximadamente 67 millones de acciones por un importe total agregado de aproximadamente 222 millones de euros. Las acciones emitidas representaron aproximadamente el 9,6% del capital social de la sociedad anterior a la ampliación de capital.

El equipo multijurisdiccional de Clifford Chance ha estado formado por el socio de Global Financial Markets de derecho inglés Antonio Henriquez, con el apoyo del asociado sénior Francisco Pizarro y la asociada Mariana Ceballos, ambos en derecho español (Madrid). Además, contaron con el asociado sénior James Koessler en materia de derecho inglés (Londres) y el socio George Hacket (Frankfurt) y la counsel Laura Scaglioni (Milán) en derecho US.