Clifford Chance advises Raiffeisen Leasing Group on landmark €529.4 million leasing securitisation

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28 May 2024

Clifford Chance advises Raiffeisen Leasing Group on landmark €529.4 million leasing securitisation

In close collaboration with Austrian law firm Wolf Theiss, global law firm Clifford Chance has advised the Raiffeisen Leasing Group on a landmark true sale securitisation (ROOF 2024) which involves a €529.4 million portfolio of leasing receivables from the Raiffeisen Leasing Group.

The AAA rated STS-securitisation is strategically designed to fuel new lending initiatives for SMEs and Mid-Caps throughout Austria. Expanding the past successful "Roof Leasing Austria" transactions, Raiffeisen Bank International (RBI) has expertly structured, arranged, and placed this deal to continue driving economic growth and support for businesses in the region.

The Clifford Chance team has advised Raiffeisen Leasing Group as lead law firm on all matters relating to German, Luxembourg and English law aspects. The teams contained of partner Oliver Kronat, senior associate Antonia Walter and research assistant Niclas Petersmann (all Global Financial Markets, Frankfurt), partner Marc Mehlen and senior associate Marie-Elise Gueble (both Global Financial Markets, Luxembourg) and partner Jared Grubb (Global Financial Markets, Munich) and counsel Radoslav Lolov (Global Financial Markets, Frankfurt).

The Wolf Theiss team comprised partner Matthias Schimka and counsel Markus Aigner (Banking Law, Vienna) and further lawyers.

Clifford Chance berät Raiffeisen-Leasing-Gruppe bei wegweisender Leasing-Verbriefung über €529,4 Millionen

Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat in enger Zusammenarbeit mit der österreichischen Kanzlei Wolf Theiss die Raiffeisen-Leasing-Gruppe bei einer wegweisenden True-Sale-Verbriefung (ROOF 2024) beraten. Die Verbriefung umfasst ein Portfolio von Leasingforderungen der Raiffeisen-Leasing-Gruppe in Höhe von €529,4 Millionen.

Die mit AAA bewertete STS-Verbriefung ist strategisch darauf ausgerichtet, neue Kreditinitiativen für KMU und Mid-Caps in ganz Österreich zu fördern. Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat diese Transaktion als Fortsetzung der erfolgreichen "Roof Leasing Austria"-Transaktionen strukturiert, arrangiert und platziert, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen und Unternehmen in der Region weiter zu fördern.

Das Clifford Chance Team hat die Raiffeisen-Leasing-Gruppe als federführende Sozietät in allen Fragen des deutschen, luxemburgischen und englischen Rechts beraten und bestand aus Partner Dr. Oliver Kronat, Senior Associate Antonia Walter und Research Assistant Niclas Petersmann (alle Global Financial Markets, Frankfurt), Partner Marc Mehlen und Senior Associate Marie-Elise Gueble (beide Global Financial Markets, Luxemburg) sowie Partner Jared Grubb (Global Financial Markets, München) und Counsel Radoslav Lolov (Global Financial Markets, Frankfurt).

Das Wolf Theiss-Team bestand aus dem federführenden Partner Matthias Schimka und Counsel Markus Aigner (beide Bankrecht, Wien) sowie weiteren Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen der Kanzlei.