Clifford Chance advises AltamarCAM Partners and its shareholders on Permira's 40% stake investment

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27 July 2023

Clifford Chance advises AltamarCAM Partners and its shareholders on Permira's 40% stake investment

Clifford Chance advised certain shareholders of AltamarCAM Partners on its agreement to sell a 40% stake in the company to Permira Growth Opportunities II. The capital contributed by Permira Growth Opportunities II replaces almost the entire position of the current financial shareholders, as well as a small stake of the shareholding of some of the executive shareholders. The transaction is expected to be completed by the end of 2023.

AltamarCAM Partners is a global investment manager focused on private market investments, which has more than 18 billion euros in assets committed by investors. With offices in Madrid, Cologne, Barcelona, New York, London, Santiago de Chile, and Munich and a team of more than 250 people, AltamarCAM Partners also provides independent investment banking and merchant banking services and direct and efficient access to funds from a selection of international managers.

Clifford Chance previously advised Altamar Capital Partners on the merger with German asset manager CAM Alternatives resulting in the creation of AltamarCAM Partners.

María Sanz, Partner - Chief Legal Officer at AltamarCAM Partners, said: "The Clifford Chance team handled professionally all legal aspects throughout the project and made us feel at ease with full commitment and excellent delivery under a tight timetable. They also adapted well to AltamarCAM Partners' specific standards, which we greatly appreciated".

The Clifford Chance team advising on the transaction was led by Madrid M&A Private Equity partner Javier Amantegui supported by senior associates Patricia Puertas, Beatriz Melo and María Viñas. The team also comprised other members, including partner Ildefonso Alier (Funds & Investment Management), senior counsel Carme Briera (Regulatory) and counsel Begoña Barrantes (Antitrust).

Clifford Chance asesora a AltamarCAM Partners y a sus socios en la inversión de Permira representativa del 40% de la compañía

Clifford Chance ha asesorado a los socios de AltamarCAM Partners en su acuerdo para la desinversión del 40% en la compañía en favor de Permira Growth Opportunities II. El capital aportado por Permira Growth Opportunities II sustituye casi toda la posición de los actuales accionistas financieros, así como una pequeña participación en el accionariado de algunos de los accionistas ejecutivos. Se espera que la transacción se complete a finales de 2023.

AltamarCAM Partners es una gestora global enfocada en la inversión en mercados privados que acumula más de 18.000 millones de euros de patrimonio comprometido por inversores. Con oficinas en Madrid, Colonia, Barcelona, Nueva York, Londres, Santiago de Chile, y Múnich, presta también servicios de banca de inversión independiente y merchant banking, así como acceso directo y eficiente a fondos de una selección de gestores internacionales.

Clifford Chance asesoró a Altamar Capital Partners anteriormente en su fusión con la gestora alemana CAM Alternatives, que dio lugar a la actual AltamarCAM Partners.

María Sanz, Partner - Chief Legal Officer de AltamarCAM Partners, comenta: "El equipo de Clifford Chance gestionó con gran profesionalidad los aspectos legales durante todo el proyecto y nos transmitió seguridad gracias a su total compromiso y excelente trabajo en un calendario muy comprimido. Igualmente, supieron adaptarse a las exigencias específicas de AltamarCAM Partners, lo que valoramos enormemente."

El equipo de Clifford Chance en Madrid que ha asesorado en la operación ha estado liderado por Javier Amantegui, socio de M&A Private Equity, con el apoyo de las asociadas senior Patricia Puertas, Beatriz Melo y María Viñas. El equipo también estuvo compuesto por otros miembros, entre los que se encuentran el socio Ildefonso Alier (Funds & Investment Management), la sénior counsel Carme Briera (Regulatorio) y la counsel Begoña Barrantes (Antitrust).