Clifford Chance
Clifford Chance advises Citigroup on issuance of USD 200,000,000 Notes listed in Panama by Corporación Andina de Fomento
3 October 2022
Clifford Chance advises Citigroup on issuance of USD 200,000,000 Notes listed in Panama by Corporación Andina de Fomento
Clifford Chance has advised Citigroup Global Markets Limited in connection with an issuance of USD 200,000,000 Notes listed in Panama by Corporación Andina de Fomento (CAF).
Uniquely, the Notes are governed by English law and issued under CAF’s USD 30,000,000 Medium Term Note Programme, yet have been admitted to listing and trading on the Panama Stock Exchange (Bolsa de Valores de Panamá) through the customary Panamanian auction process.
Clifford Chance teamed up with local firm Arias, Fabrega & Fabrega (ARIFA) for the Panamian law aspects of the transaction.
The Clifford Chance team was led by partner Antonio Henriquez, head of the English law capital markets team in Madrid, with the support of associate Anna Buscaglia in Madrid and partner Jonathan Zonis in New York City. The ARIFA team was led by Estif Aparicio, with the support of Cedric Kinschots, Ana Quijano and Jennifer Sales.
Clifford Chance asesora a Citigroup en la emisión de bonos cotizados en Panamá emitidos por Corporación Andina de Fomento por USD 200 millones
Clifford Chance ha asesorado a Citigroup Global Markets Limited en la emisión de bonos por USD 200 millones por Corporación Andina de Fomento (CAF) cotizados en Panamá.
La emisión destaca por tratarse de bonos sujetos a la ley inglesa y emitidos bajo el programa USD 30.000.000 Medium Term Note de CAF, pero admitidos a cotización en la Bolsa de Valores de Panamá a través del proceso habitual panameño de subasta pública.
Clifford Chance colaboró con la firma local Arias, Fabrega & Fabrega (ARIFA) para asesorar en los aspectos de ley panameña de la transacción.
El equipo de Clifford Chance fue liderado por el socio Antonio Henriquez, que dirige el equipo de mercados de capitales de ley inglesa en Madrid, con el apoyo de la asociada Anna Buscaglia en Madrid y el socio Jonathan Zonis en Nueva York. El equipo de ARIFA fue liderado por Estif Aparicio, junto con Cedric Kinschots, Ana Quijano y Jennifer Sales.
