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Clifford Chance completes high-profile private equity team hire and strategic refocus in Munich

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6 September 2021

Clifford Chance completes high-profile private equity team hire and strategic refocus in Munich

With the arrival of private equity specialists Mark Aschenbrenner as a partner and senior associate Samuel Frommelt, international law firm Clifford Chance has further boosted its advisory capacities and profile in Munich. The additions greatly contribute to the strategic refocusing of the firm's Munich team with an increased focus on private equity as well as finance and capital markets advice.

While Volkmar Bruckner joined Clifford Chance as a new private equity partner in Munich earlier this summer, Mark Aschenbrenner and Samuel Frommelt have now completed the high profile team from Kirkland & Ellis. The three new hires are also a substantial boost to the firm's German and international Corporate/M&A team.

Parallel to adding the new private equity team to its Munich base, Clifford Chance has also further strengthened its international market-leading finance and capital markets practice in Germany by bringing together four experienced specialists at the Munich office: finance and project finance specialist Jared Grubb and funds and capital markets advisor Gregor Evenkamp as partners, as well as English-Italian-German qualified finance lawyer David Neu and capital markets specialist and tech expert Axel Wittmann as counsels.

With a focus on the Munich finance community as well as on European and global projects, these substantial strategic additions to Clifford Chance's Munich office provide an even broader and more efficient transactional and financing practice for financial investors and other financial and capital markets players.

Peter Dieners, Regional Managing Partner of Clifford Chance in Germany, comments: "With these great additions who are a perfect fit with our people and expertise, we are accelerating our push in the top segment of the German market much faster than planned. Our important Munich presence is bursting with ambition following the team's successful refocus and is now brilliantly playing to our strengths in all very large private equity and capital markets projects locally as well as internationally."

Nicole Englisch, M&A specialist and Office Managing Partner at Clifford Chance in Munich, says: "The strategic realignment and the outstanding new additions to our Munich office help us advise our clients with even more power in the most relevant focus areas of corporate finance, capital markets, private equity and high yield as well as technology topics."

Clifford Chance's German and global private equity and financial markets teams provide market-leading expertise to financial investors and funds as well as corporates, banks and institutions across the full range of their activities in Europe, the Middle East, Asia Pacific and the US. The firm's German teams have advised clients on these high-profile recent transactions:

  • Investor consortium of OMERS Infrastructure, Goldman Sachs Asset Management and AXA IM Alts on the acquisition of the leading provider of medical diagnostics services amedes from Antin Infrastructure;
  • Medical diagnostics and laboratory services provider Synlab as well as financial investors Cinven, OTPP and Novo Holdings on Synlab's IPO at Frankfurt Stock Exchange;
  • Travel tech company HomeToGo on its planned merger with Lakestar SPAC I SE to form a listed company;
  • Permira on the acquisition of leading European CNS specialty pharma company Neuraxpharm from Apax;
  • Triton on its acquisition of premium kitchen supplier SCHOCK from IK Investment Partners;
  • UniCredit on the acquisition of a loan portfolio from Hamburg Commercial Bank with a nominal value of up to €700 million;
  • Siemens on the issuance of the company's largest-ever $10 billion bond, including a private placement in the US markets – the second-largest US dollar financing by a German company since 2000;
  • Deutsche Glasfaser on a new €225 million syndicated loan facility for its FttB (Fibre to the Building) segment;
  • PolyPeptide Group on its IPO on the Swiss SIX Swiss Exchange – one of the largest IPOs in Switzerland in recent years.

Clifford Chance komplettiert hochkarätigen Private Equity-Teamzugang und strategische Refokussierung in München

Mit dem Start der Private Equity-Spezialisten Dr. Mark Aschenbrenner als Partner und Senior Associate Dr. Samuel Frommelt hat die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance ihre Beratungsstärke am Standort München weiter ausgebaut. Zugleich ist die angestrebte Refokussierung des Münchner Teams mit verstärktem Schwerpunkt auf Private Equity- sowie Finanz- und Kapitalmarktberatung damit weitgehend umgesetzt.

Bereits im Juni war Dr. Volkmar Bruckner als neuer Private Equity-Partner in München gestartet, nun komplettieren Mark Aschenbrenner und Samuel Frommelt das von Kirkland & Ellis zu Clifford Chance gewechselte, sehr marktprofilierte Team. Die drei Neuzugänge verstärken zugleich das deutsche und internationale Corporate/M&A-Team der Sozietät.

Parallel hat Clifford Chance ihre international marktführende Finanz- und Kapitalmarktrechts-Beratung auch in Deutschland weiter verstärkt und am Münchner Standort vier erfahrene Spezialisten zusammengezogen: den erfahrenen Finance- und Projektfinanzierungsrechtler Jared Grubb und den angesehenen Fonds- und Kapitalmarktrechtler Dr. Gregor Evenkamp als Partner sowie die beiden vielseitig profilierten Counsel David Neu, englisch-italienisch-deutscher Finanzrechts-Spezialist, und Dr. Axel Wittmann, Kapitalmarktrechtler mit besonderer Tech-Expertise.

Mit Fokus sowohl auf den Finanzplatz vor Ort als auch auf europa- und weltweite Beratungsprojekte leistet Clifford Chance mit diesen substanziellen strategischen Verstärkungen in München eine noch breiter aufgestellte und leistungsfähigere Transaktions- und Finanzierungspraxis für Finanzinvestoren und andere Finanz- und Kapitalmarktakteure.

Dr. Peter Dieners, Regional Managing Partner von Clifford Chance in Deutschland: "Viel schneller als geplant setzen wir mit diesen menschlich wie fachlich großartigen Verstärkungen unsere Expansion im Top-Segment des deutschen Marktes um. Unsere wichtige Münchner Präsenz sprüht nach der erfolgreichen Neufokussierung vor Ambition und spielt unsere Stärken bei sehr großen Private Equity- und Kapitalmarkt-Themen jetzt glänzend aus – vor Ort ebenso wie international."

Dr. Nicole Englisch, M&A-Spezialistin und Office Managing Partnerin bei Clifford Chance in München: "Mit der strategischen Neuausrichtung und den herausragenden Neuzugängen hier am Standort beraten wir unsere Mandanten mit noch einmal mehr Power in den relevantesten Schwerpunkten Corporate Finance, Kapitalmärkte, Private Equity und High Yield sowie Technologiethemen."

Die deutschen und globalen Private Equity- und Financial Markets-Teams von Clifford Chance beraten in Europa, dem Mittleren Osten, Asien/Pazifik und den USA Finanzinvestoren und Fonds ebenso wie Unternehmen, Banken und Institutionen im gesamten Spektrum ihrer Aktivitäten mit marktführendem Knowhow. In jüngster Zeit begleitete die Sozietät mit deutschen Beraterteams Mandanten unter anderem in diesen hochkarätigen Transaktionen: 

  • Investorenkonsortium aus OMERS Infrastructure, Goldman Sachs Asset Management und AXA IM Alts beim Erwerb des führenden Anbieters medizinischer Diagnostikdienstleistungen amedes von Antin Infrastructure;
  • Medizindiagnostik- und Labor-Dienstleister Synlab sowie die Finanzinvestoren Cinven, OTPP und Novo Holdings beim Synlab-IPO an der Frankfurter Börse;
  • Travel-Tech-Unternehmen HomeToGo beim geplanten Zusammenschluss mit Lakestar SPAC I SE zu einem börsennotierten Unternehmen;
  • Permira beim Erwerb des führenden europäischen ZNS-Spezialpharma-Unternehmens Neuraxpharm von Apax;
  • Triton beim Erwerb des Premium-Küchenanbieters SCHOCK von IK Investment Partners;
  • UniCredit beim Erwerb eines Kreditportfolios von der Hamburg Commercial Bank mit einem Nominalwert von bis zu 700 Millionen Euro;
  • Siemens bei der Emission der bislang größten Anleihe des Unternehmens über 10 Milliarden US-Dollar, einschließlich einer Privatplatzierung an den US-Märkten – der zweitgrößten US-Dollar-Finanzierung eines deutschen Unternehmens seit 2000;
  • Deutsche Glasfaser bei einem neuen Konsortialkreditvertrag über 225 Millionen Euro für ihr FttB (Fibre to the Building)-Segment;
  • PolyPeptide Group zum Börsengang an der Schweizer SIX Swiss Exchange – einer der größten IPOs der letzten Jahre in der Schweiz.