Clifford Chance

Clifford Chance a conseillé SOGECAP dans le cadre de son entrée au capital du groupe Primonial

Le Management du groupe Primonial, Bridgepoint et le groupe Arkéa ont annoncé la signature d'un protocole d’accord visant à faire évoluer le capital du groupe Primonial afin de poursuivre et accélérer sa phase d’internationalisation et d’élargissement de sa gamme de solutions.

A l'issue de cette opération, Société Générale Assurances entrera à hauteur de 18,5 % au capital de Primonial au travers d’un investissement de l’actif général de SOGECAP, compagnie d'assurance vie et de capitalisation du groupe Société Générale.

Le capital de Primonial sera également composé comme suit :

• Bridgepoint continuera d’accompagner le groupe dans ses prochaines étapes de développement et réinvestira à hauteur de 35 % du capital.
• Latour Capital entrera au capital à hauteur de 35 % également. Ce fonds d’investissement a fédéré à ses côtés un groupe de co-investisseurs internationaux : LGT Capital Partners, Aberdeen Standard Investments dans le cadre de ses investissements en private equity et Grosvenor Capital Management.
• Le groupe Arkéa cédera 100% de sa participation à l’issue de l’opération.
• Le Management et les salariés du Groupe détiendront 11,1 %.
• La Fondation AlphaOmega, un des acteurs pionniers de la Venture Philanthropy en France, détiendra le solde du capital.

La transaction permettra au groupe Primonial de poursuivre son fort développement en s’appuyant sur des actionnaires financiers majoritaires, garantissant l’indépendance du groupe, et l’entrée au capital d’acteurs industriels de premier plan, vecteurs de synergies opérationnelles.

Clifford Chance a conseillé SOGECAP sur cette opération avec une équipe composée de Gilles Lebreton, associé, Marine Larrue-Duin, avocate, et Anne-Victoire de Mirman, sur les aspects corporate, de Frédérick Lacroix, associé, Véronique De Hemmer Gudme, directrice des affaires réglementaires, Sébastien Praicheux, counsel, et Louis-Auguste Barthout, avocat, sur les aspects règlementaires, ainsi que de Jocelyn Hagneau et Ibrahim Cheikh Hussein, avocats, sur les aspects de droit social.