Clifford Chance

Clifford Chance a conseillé AccorHotels sur la cession d’une majorité du capital d’AccorInvest

AccorHotels est sur le point de finaliser son projet de cession, à sa filiale immobilière AccorInvest, de l'essentiel de son pôle immobilier, dont la valeur brute est chiffrée à 6,25 milliards d'euros.

Aux termes de ces accords, AccorHotels céderait par ailleurs 55 % d'AccorInvest à un groupe d’investisseurs français et internationaux, composé des fonds souverains Public Investment Fund (PIF) et GIC, des investisseurs institutionnels Crédit Agricole Assurances, Colony NorthStar et Amundi, ainsi que de d’autres investisseurs, pour un montant de 4,4 milliards d'euros.

Cette opération, lancée en 2016, doit être soumise pour consultation au comité central d’entreprise, et pour approbation à certaines autorités réglementaires et de la concurrence. Elle fera également l’objet d’une consultation des actionnaires d’AccorHotels en Assemblée Générale.

Clifford Chance conseille AccorHotels sur le financement de l'acquisition par AccorInvest de ces actifs immobiliers avec une équipe dirigée par Benjamin de Blegiers, associé et Pierre-Benoit Pabot du Châtelard, counsel.

L'équipe de Cédric Burford, associé, intervient sur les aspects debt capital markets.