Clifford Chance
Clifford Chance advises underwriters on Aumann's capital increase
8 December 2017
Clifford Chance advises underwriters on Aumann's capital increase
Clifford Chance advised Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Citigroup Global Markets Limited and Hauck & Aufhӓuser Privatbankier KGaA as underwriters in connection with a capital increase by Aumann AG.
Aumann is a global leader in the production of innovative machinery and automated production lines with a focus on electric vehicle components.
The capital increase comprised 1.25 million newly issued shares, which were placed to investors in a private placement at a price of EUR 64.00 per share, raising EUR 80 million in gross proceeds. Trading in the new shares on the Frankfurt Stock Exchange commenced on 7 December 2017.
The Clifford Chance team comprised partner Dr. George Hacket, counsel Barbora Moring and associate Andrei Manea (all Banking & Capital Markets, Frankfurt) as well as partner Dr. Christian Vogel and associate Maria Luisa Kӧhler (both Corporate, Düsseldorf).
In March 2017, Clifford Chance had already advised the syndicate banks on the successful IPO of Aumann at the Frankfurt Stock Exchange.
Clifford Chance berät die Konsortialführer bei der Kapitalerhöhung von Aumann
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Citigroup Global Markets Limited und Hauck & Aufhӓuser Privatbankier KGaA als Konsortialführer bei der Kapitalerhöhung der Aumann AG beraten.
Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität.
Das Grundkapital von Aumann wird um 1,25 Millionen neue Aktien erhöht, die im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren ausgegeben werden. Der Preis einer Aktie beträgt 64 Euro, der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf 80 Millionen Euro. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der Frankfurter Börse war der 7. Dezember 2017.
Das Beratungsteam von Clifford Chance umfasste Partner Dr. George Hacket, Counsel Barbora Moring und Associate Andrei Manea (alle Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie Partner Dr. Christian Vogel und Associate Maria Luisa Kӧhler (beide Gesellschaftsrecht, Düsseldorf).
Im März 2017 hatte Clifford Chance bereits die Konsortialbanken beim erfolgreichen Börsengang von Aumann an die Börse Frankfurt beraten.
