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高伟绅为阅文集团11亿美元的首次公开发行提供法律服务

国际领先律师事务所高伟绅就阅文集团在香港联合交易所11亿美元（83亿港元）的首次公开发行，为包括摩根士丹利、美林美银以及瑞士信贷在内的联合保荐人和承销商提供法律服务。本次发行的三个发售部分均受到市场热捧。零售部分超额认购625倍，吸引了超过400,000份申请，申购资金超过660亿美元（5200亿港元），成为香港第二大超额认购交易。面向腾讯现有股东的优先发售以及国际投资人的国际发售同样发生大幅超额认购。

阅文集团，作为腾讯控股的旗下公司，是一家中国网上文学平台。截至2017年6月30日，该集团拥有640万名作者、960万部文学作品。

合伙人罗秀娴表示：“我们非常高兴能够为阅文集团此次在科技领域的标志性发行交易提供法律协助，本次首次公开发行将跻身香港最高超额认购交易的行列。我们的团队预计未来几个月将涌现越来越多的科技行业发行人。”

本交易由高伟绅合伙人罗秀娴、王彦峰和方刘律师共同领导，由资深顾问律师许文嘉、资深律师张展、律师唐嘉雯、张南和陈澍森以及实习律师冯也威提供支持。

由本所团队近期提供服务的其他首次公开发行交易包括：亚洲规模最大的一体化奢侈品服务平台寺库网（Secoo）在纳斯达克全球市场进行的11.05亿美元美国存托股份首次公开发行并上市；交银国际2.3亿美元的首次公开发行；国泰君安证券21亿美元的首次公开发行。