Clifford Chance
Clifford Chance advises BOC International on Air France-KLM bond issuance
20 December 2016
Clifford Chance advises BOC International on Air France-KLM bond issuance
Leading international law firm Clifford Chance has advised BOC International acting as sole Bookrunner and Manager on Air France-KLM's bond issuance made by way of an unlisted private placement with Asian institutional investors.
The senior issue of $ 145 million 4.35% fixed rate Notes due 15 December 2026 was backed by a standby letter of credit granted by Bank of China Limited, Paris Branch.
The Clifford Chance team was led by Cédric Burford, partner in the Paris office, assisted by Marie-Caroline Schwartz and Andrew McCann, senior associates.
Clifford Chance conseille BOC International pour l'emprunt obligataire de Air France-KLM
Clifford Chance a conseillé l'unique banque teneur de livre et chef de file, BOC International, dans le cadre d'un emprunt obligataire émis par Air France-KLM par voie de placement privé non coté auprès d'investisseurs institutionnels asiatiques.
L'émission senior d'un montant de 145 millions de dollars à taux fixe de 4,35% et venant à échéance le 15 décembre 2026 était assortie d'une garantie à première demande (Standby letter of credit) octroyée par Bank of China Limited, Paris Branch.
L'équipe Clifford Chance était menée par Cédric Burford, associé, assisté par Marie-Caroline Schwartz et Andrew McCann, avocats séniors.
