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Clifford Chance advises banking consortium on the issuance of a EUR 300 million bond by Südzucker

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29 November 2016

Clifford Chance advises banking consortium on the issuance of a EUR 300 million bond by Südzucker

Clifford Chance has advised a consortium of banks comprising Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, DZ BANK, Landesbank Baden-Württemberg and Landesbank Hessen-Thüringen on the issuance of a EUR 300 million bond by Südzucker International Finance B.V..

The unsubordinated bond is guaranteed by Südzucker AG and has a term of seven years and a coupon of 1.25per cent. The bond was listed on the Luxembourg Stock Exchange's regulated market..

The Clifford Chance team comprised partner Sebastian Maerker and senior associate Dr. Said W. Ashrafnia (both Banking & Capital Markets, Frankfurt) and partner Jurgen van der Meer and associate Bauke de Vries (both Finance & Capital Markets, Amsterdam).

Clifford Chance berät Bankenkonsortium bei 300 Millionen Euro Anleihe von Südzucker

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, DZ BANK, Landesbank Baden-Württemberg und Landesbank Hessen-Thüringen bei der Emission einer Anleihe der Südzucker International Finance B.V. im Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro beraten.

Die nicht nachrangige, durch die Südzucker AG garantierte Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und einen Kupon von 1,25 Prozent. Die Anleihe wird am regulierten Markt an der Luxemburger Börse gelistet.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Dr. Said W. Ashrafnia (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Jurgen van der Meer und Associate Bauke de Vries (beide Finance & Capital Markets, Amsterdam).