Clifford Chance
Clifford Chance advises managers on the Christian Dior EUR 350 million bond issue
1 July 2016
Clifford Chance advises managers on the Christian Dior EUR 350 million bond issue
Clifford Chance has advised BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate CIB, ING and Société Générale Corporate & Investment Banking on the issue of EUR 350 million 0.75% Notes due 2021 by Christian Dior.
The bond issue was admitted on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange on June 24, 2016. After the shock of the referendum on Brexit, the European debt market has been disrupted. This is the only issue in euros made during the week of the British referendum of June 23, 2016 until the issuance of Molson Coors brewer 800 million euros bonds on 29 June 2016.
Clifford Chance advised the banks with Cédric Burford, partner, and Auriane Bijon, associate.
Clifford Chance conseille les co-chefs de file sur une émission d'obligations de 350 millions d'euros par Christian Dior
Clifford Chance a conseillé BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate CIB, ING et Société Générale Corporate & Investment Banking dans le cadre de l'émission obligataire de 350 millions d'euros réalisée par Christian Dior en une tranche avec une maturité de 5 ans et un coupon de 0,75%.
L'émission obligataire a eu lieu le 24 juin 2016 avec une cotation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Après le choc du référendum sur le Brexit, le marché européen de la dette d'entreprise a été perturbé. Il s'agit de l'unique émission en euros réalisée lors de la semaine du référendum britannique du 23 juin 2016 et ce jusqu'à la levée de 800 millions d'euros par le brasseur Molson Coors.
Clifford Chance conseillait les co-chefs de file avec Cédric Burford, associé, et Auriane Bijon, avocate.
