Clifford Chance
Clifford Chance advises Mannai Corporation on the completion of its acquisition of a majority stake in Gfi Informatique
4 July 2016
Clifford Chance advises Mannai Corporation on the completion of its acquisition of a majority stake in Gfi Informatique
Clifford Chance advised Mannai Corporation on the completion of its acquisition, from Apax Partners, Altamir and Boussard & Gavaudan, of a number of additional shares that represents c. 10.4% of the share capital and voting rights of Gfi Informatique (on a fully diluted basis) at a price per share of €8.50. Mannai Corporation thus completes the last step of its transaction aimed at reaching a stake of 51% of the share capital and voting rights of Gfi Informatique (on a fully diluted basis).
By holding a majority stake Mannai Corporation provides Gfi Informatique with a long-term shareholder who is an expert in the IT services industry and an effective partner capable of supporting the company’s growth, in particular in the Middle East.
With this transaction, Mannai Corporation reaffirms its commitment to accelerate Gfi Informatique’s international growth, alongside the existing management team and shareholders, Apax Partners, Altamir and Boussard & Gavaudan, in order to make the company a leader in IT services and software products within the EMEA zone (Europe, Middle East, Africa).
Gfi Informatique remains listed on the regulated market of Euronext Paris (Compartment B).
Mannai Corporation was advised by Clifford Chance in Paris with Mathieu Remy, partner, Thibaut Cambuzat, counsel, Jaswinder Brar, lawyer, Katerina Drakoularakou, lawyer, on securities law aspects, Patrick Hubert, partner, Marie-Laure Combet, counsel, Liliane Gam, lawyer and Virginie Vaquette, lawyer, on antitrust aspects and foreign investment control, Alexandre Lagarrigue and Anne Lemercier, partners, on tax aspects, and in Dubaï with James McCarthy, partner, and Nicholas Newman, associate.
Clifford Chance conseille Mannai Corporation sur sa prise de participation majoritaire dans Gfi Informatique
Clifford Chance a conseillé Mannai Corporation sur la finalisation de sa prise de participation majoritaire dans Gfi Informatique avec l’acquisition, auprès d’Apax Partners, d'Altamir et de Boussard & Gavaudan, d’une participation complémentaire d'environ 10,4 % du capital social et des droits de vote de Gfi informatique (sur une base diluée) à un prix par action de 8,50€. Mannai Corporation réalise ainsi la dernière étape lui permettant de détenir 51% du capital et des droits de vote de Gfi Informatique (sur une base diluée).
A travers cette prise de participation majoritaire de Mannai Corporation, Gfi Informatique dispose à la fois d’un actionnaire de long-terme, expert du secteur des services informatiques et d’un partenaire industriel en mesure d’accompagner son développement, en particulier au Moyen-Orient.
A cette occasion, Mannai Corporation réaffirme sa volonté d’accélérer la stratégie de croissance et d’expansion internationale de Gfi Informatique, aux côtés de l'équipe de management et des actionnaires existants, Apax Partners, Altamir et Boussard & Gavaudan, pour en faire un leader des services informatiques et produits logiciels au niveau de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).
Gfi Informatique reste cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment B).
Mannai Corporation était conseillé par Clifford Chance avec à Paris Mathieu Remy, associé, Thibaut Cambuzat, counsel, Jaswinder Brar, avocat, Katerina Drakoularakou, avocate, en droit boursier, Patrick Hubert, associé, Marie-Laure Combet, counsel, Liliane Gam, avocate et Virginie Vaquette, avocate, sur les aspects de droit de la concurrence et de contrôle des investissements étrangers, Alexandre Lagarrigue et Anne Lemercier, associés, sur les aspects fiscaux, et à Dubaï James McCarthy, associé, et Nicholas Newman, avocat.
