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Clifford Chance sur la première émission obligataire d'Atos d'un montant de 600 millions d’euros

7 July 2015

Clifford Chance sur la première émission obligataire d'Atos d'un montant de 600 millions d’euros

Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé les Coordinateurs Globaux et Co-Chefs de File BNP Paribas et Société Générale CIB et les Co-Chefs de File Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mitsubishi UFJ Securities International plc et Natixis dans le cadre de la première émission obligataire d'Atos, leader international des services numériques.

L'émission d'un montant de 600 millions d’euros et d’une durée de 5 ans porte intérêt au taux fixe de 2,375%. Atos ainsi que l’emprunt obligataire ne font pas l’objet d’une notation.

Le montant initialement prévu a été largement sursouscrit par une base large et diversifiée d’investisseurs institutionnels européens, permettant d’augmenter la taille de l’émission de 500 millions d’euros à 600 millions d’euros.

Clifford Chance a conseillé le syndicat bancaire avec Cédric Burford, associé, Marie-Caroline Schwartz et Aymeric Vuillermet, collaborateurs.