Clifford Chance

Clifford Chance conseille les banques chefs de file dans le cadre du financement de l’acquisition de Maxxam Analytics International Corporation

Bureau Veritas a acquis la société Maxxam Analytics International Corporation, leader canadien des services d’analyse pétrolière, environnementale, alimentaire et d’ADN, pour un montant de 650 millions de dollars canadiens auprès de la Société OMERS Private Equity.

Le financement de cette acquisition a été partiellement assuré au moyen d’un contrat de crédit de type « bridge to bond » de 500 millions d’euros conclu par Bureau Veritas avec BNP Paribas et HSBC France. Bureau Veritas a réalisé, le 16 janvier 2014, le placement d’une émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros avec une maturité de 7 ans. Cette émission dotée d’un coupon de 3,125%, a été placée avec succès.

Clifford Chance a conseillé pour la partie obligataire, les banques chefs de file conjoints BNP Paribas, Société Générale, HSBC Bank PLC, Natixis et Royal Bank of Scotland PLC avec Cédric Burford, associé, Andrew McCann et Aileen O’Riordan.