Clifford Chance

Clifford Chance conseille les banques chefs de file sur l'émission d'obligations hybrides par Solvay Finance

Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé les banques chefs de file (BNP Paribas, Crédit Suisse, Goldman Sachs International, HSBC et ING) lors de l'émission de 1.200.000.000 d'euros (en deux tranches) d'obligations hybrides super-subordonnées à durée indéterminée par Solvay Finance.

Les obligations émises ont été admises aux négociations sur le Luxembourg Stock Exchange le 12 novembre 2013 et sont destinées à être comptabilisées en capitaux propres du Groupe Solvay en IFRS, et à bénéficier d'un equity credit pour moitié de la part des agences de notation.

L'équipe de Clifford Chance était composée de Cédric Burford, associé et de Aileen O'Riordan.