Clifford Chance

Clifford Chance sur le refinancement de la dette du groupe MacqPisto

Le groupe MacqPisto, détenu par les fonds d'infrastructure Macquarie et Antin Infrastructure Partners et spécialisé dans l'activité de stockage de pétrole a refinancé avec succès sa dette à la fin du mois de juillet, soit plusieurs années avant son terme, auprès d'un syndicat composé de neuf banques françaises et internationales.

L'opération consistait dans la mise à disposition du groupe plusieurs tranches de dette à terme, l'une pour refinancer la dette d'acquisition utilisée pour acquérir Pisto et les autres pour refinancer les lignes de Capex et revolver des filiales de MacqPisto, pour un montant total de 442 millions d'euros, ainsi que la mise à disposition de nouvelles tranches de dette capex et revolver aux filiales de Macqpisto pour un montant total de 40 millions d'euros.

Les banques prêteuses étaient conseillées par Clifford Chance, dont l'équipe était menée par Daniel Zerbib (associé) et composée de Yann Beckers et Michael Quigley (counsel), Mary Serhal, Noria Hitache et Roy-Charles Bates pour le financement bancaire, Nicolas Gonzalez et Gabriel Mauger pour les aspects liés à la couverture de taux, Gauthier Martin pour les question de droit public et Katia Gruzdova pour le conseil fiscal.