Clifford Chance

Clifford Chance conseille Carrefour Banque sur sa première émission d'obligations d'un montant de 600 millions d'euros avec une maturité de 3 ans

Carrefour Banque a procédé, le 25 Septembre 2012, avec succès à sa première émission institutionnelle d'obligations, d'un montant de 600 millions d'euros. L'émission a été largement sursouscrite avec des ordres d'environ 5,7 milliards d'euros. Le produit de cette émission obligataire sera utilisé à des fins générales y compris pour contribuer au respect du ratio de liquidité "Bâle III".

Les obligations sont cotées sur la cote officielle de la bourse de Luxembourg et admises aux négociations sur le marché "Euro MTF", et sont notées BBB+ par Standard & Poor's. Les obligations arriveront à maturité en 2015 et portent intérêt au taux de 2,875%. Carrefour Banque était conseillée par Cédric Burford (associé) et Gemma Doyle de Clifford Chance.