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Clifford Chance a conseillé les banques dans le cadre de l'offre de rachat obligataire et de l'émission inaugurale d'obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bonds) de Teleperformance SE

8 July 2022

Clifford Chance a conseillé les banques dans le cadre de l'offre de rachat obligataire et de l'émission inaugurale d'obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bonds) de Teleperformance SE

Teleperformance SE, le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, a annoncé le succès de son offre de rachat obligataire et du placement de sa première émission obligataire de type "Sustainability-Linked Notes".

L'offre de rachat obligataire de la société concerne les souches de 600.000.000€ portant intérêt au taux de 1,500% venant à échéance le 3 avril 2024 (pour un montant final de 462.500.000€ à un prix de rachat de 100,000%) et de 750.000.000€ portant intérêt au taux de 1,875% venant à échéance le 2 juillet 2025 (pour un montant final de 134.500.000€ à un prix de rachat de 99,250%).

Cette transaction parachève l’opération de « Liability Management » initiée avec le placement réussi, le 20 juin dernier, d’une émission obligataire « Sustainability-Linked Bonds » inaugurale pour un montant de 500.000.000€ (maturité de 7 ans, coupon annuel de 3,750%).

Cela permettra à Teleperformance SE d'optimiser le profil de sa dette et de poursuivre l'alignement de sa stratégie de financement à ses ambitions RSE.

Clifford Chance a conseillé les banques avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Alexander Tollast, counsel, et Jessica Hadid, avocate.