Clifford Chance advises TRATON on inaugural Green Bond
20 May 2026
- Cristina Freudenberger, Lilli Neubauer, Felicitas Fischer, Marc Mehlen, Marie-Elise Gueble
- Frankfurt, Luxembourg
Clifford Chance advises TRATON on inaugural Green Bond
Global law firm Clifford Chance has advised TRATON GROUP on its inaugural Green Bond issuance under the Group’s Green Finance Framework. The issuance, with a volume of €500 million, carries an annual coupon of 3.875% and matures in 2031. The bonds have been admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange and are listed on the Luxembourg Green Exchange (LGX).
The issuance underscores TRATON GROUP’s commitment to sustainable financing and to the transformation of the transport sector towards low-emission and zero-emission drive solutions. In line with the Green Finance Framework, the net proceeds will be used to finance or refinance new or existing Eligible Green Projects and Assets. These include, in particular, investments in projects, assets, research and development activities, financing and leasing structures as well as operating expenditures that are exclusively attributable to battery-electric vehicles and that enhance their value or useful life.
The banking syndicate for the issuance comprised Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mizuho Bank Europe N.V. and Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
The Clifford Chance team was led by partner Cristina Freudenberger and included transaction lawyers Lilli Neubauer and Felicitas Fischer (all Capital Markets, Frankfurt) as well as partner Marc Mehlen, senior associate Marie-Elise Gueble and trainee lawyer Victor Hilbertz (all Structured Finance, Luxembourg).
Press Contact: Nadja Fersch
Clifford Chance berät TRATON bei erstmaliger Begebung eines Green Bonds
Die globale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat die TRATON GROUP bei der erstmaligen Emission eines Green Bonds unter dem Green Finance Framework des Konzerns beraten. Die Emission mit einem Volumen von €500 Millionen hat einen jährlichen Kupon von 3,875% und eine Laufzeit bis 2031. Die Schuldverschreibungen wurden am regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen und sind auf dem Luxembourg Green Exchange (LGX) aufgenommen.
Die Emission unterstreicht das Bekenntnis der TRATON GROUP zur nachhaltigen Finanzierung und zur Transformation des Transportsektors hin zu emissionsarmen und emissionsfreien Antriebslösungen. Die Emissionserlöse werden, im Einklang mit dem Green Finance Framework, zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Eligible Green Projects und Assets verwendet. Hierzu zählen insbesondere Investitionen in Projekte, Vermögenswerte, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, Finanzierungs- und Leasingstrukturen sowie operative Aufwendungen, die ausschließlich batterieelektrischen Fahrzeugen zugeordnet sind und deren Wert oder Lebensdauer erhöhen.
Das Bankenkonsortium der Emission bestand aus Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mizuho Bank Europe N.V. und der Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
Das Clifford Chance Team stand unter der Leitung von Partnerin Dr. Cristina Freudenberger und umfasste die Transaction Lawyer Lilli Neubauer und Felicitas Fischer (alle Capital Markets, Frankfurt) sowie Partner Marc Mehlen, Senior Associate Marie-Elise Gueble und Trainee Lawyer Victor Hilbertz (alle Structured Finance, Luxemburg).
