Clifford Chance advised the lenders on Akiem's €1.52bn green senior debt refinancing
13 April 2026
- Chloé Desreumaux, Nina Yoshida, Ophélie Han Fing, Thomas Launay, Cedric Burford, Olivier Plessis, Baya Hariche, Fabien Jacquemard, Santiago Ramirez, , Sarah Wetzel, Steffen Schellschmidt, André Michael Weber, Christoph Finsterwalder
- Paris, London, Munich, Frankfurt
Clifford Chance advised the lenders on Akiem's €1.52bn green senior debt refinancing
Akiem, Europe's leading locomotive and passenger train leasing company, has successfully completed a €1.52 billion green senior debt financing. The purpose of this transaction is to refinance the Group's existing debt and support its future growth plans.
The refinancing is based on a combination of 7 and 10-year bank term loans and private placements issued to investors based in Europe and the United States, with long tenors of 15 and 20 years. Following this transaction, Akiem's debt is now green-labelled, confirming the Group's commitment to sustainable financing.
As part of this refinancing, the Group's growth plan in the leasing and maintenance of locomotives and passenger trains will be supported by a CAPEX facility increased to €700 million.
Akiem has expanded its banking pool, which now comprises 14 leading European banks, as well as four new institutional investors, testifying to the financial markets' renewed confidence in the Group's business model.
The Clifford Chance team in Paris was made up of partners Chloé Desreumaux and Daniel Zerbib, counsel Nina Yoshida, associates Ophélie Han Fing and Thomas Launay, advising on the financing aspects, partner Cédric Burford, counsel Olivier Plessis and associate Baya Hariche, advising on the USPP aspects, and senior counsel Fabien Jacquemard and associate Santiago Ramirez, advising on the swap aspects.
Rory Farquharson and Sarah Wetzel, associates (London), also advised on USPP aspects. Partner Steffen Schellschmidt (Munich), associate André Weber (Frankfurt) and associate Christoph Finsterwalder (Munich), advised on German law issues.
Press Contact: Laure-Helene Caillot
Clifford Chance a conseillé les prêteurs dans le cadre du refinancement vert en dette senior de 1,52 Md€ d'Akiem
Akiem, leader européen de la location de locomotives et de trains de voyageurs, a finalisé avec succès un financement vert en dette senior de 1,52 milliard d’euros. Cette opération vise à refinancer la dette existante du Groupe et à accompagner ses projets de croissance futurs.
Le refinancement repose sur une combinaison de prêts bancaires à terme de 7 et 10 ans et de placements privés émis auprès d’investisseurs basés en Europe et aux Etats-Unis, avec des maturités longues de 15 et 20 ans. À l’issue de cette opération, la dette d’Akiem est désormais labellisée verte, confirmant l’engagement du Groupe en faveur d’un financement durable.
Dans le cadre de ce refinancement, le plan de croissance du Groupe dans la location et la maintenance de locomotives et de trains de voyageurs sera soutenu par une facilité CAPEX portée à 700 millions d’euros.
Akiem a élargi son pool bancaire, qui compte désormais 14 banques européennes de référence, ainsi que 4 nouveaux investisseurs institutionnels, témoignant de la confiance renouvelée des marchés financiers dans le modèle du Groupe.
L’équipe de Clifford Chance était composée à Paris de Chloé Desreumaux et Daniel Zerbib, associés, Nina Yoshida, counsel, Ophélie Han Fing et Thomas Launay, collaborateurs, sur les aspects de financement, Cédric Burford, associé, Olivier Plessis, counsel, et Baya Hariche, collaboratrice, sur les aspects USPP, ainsi que de Fabien Jacquemard, senior counsel, et Santiago Ramirez, collaborateur, sur les aspects swaps.
Rory Farquharson et Sarah Wetzel, collaborateurs (Londres), sont également intervenus sur les aspects USPP. Steffen Schellschmidt, associé (Munich), André Weber, collaborateur (Francfort), et Christoph Finsterwalder, collaborateur (Munich), sont intervenus sur les aspects de droit allemand.
